Сегодня на бирже ММВБ продут расчеты по размещению выпуска биржевых облигаций банка "Санкт-Петербург". Банк закрыл в пятницу книгу заявок объемом 5 млрд руб. и установил ставку купона в размере 8,1% годовых, сообщил один из организаторов выпуска — "Тройка Диалог". Первоначальный ориентир ставки первого купона составлял 8,4-8,9% годовых. В ходе маркетинга было подано 88 заявок инвесторов, объем спроса составил 18,598 млрд руб. Принято решение об акцепте 80 заявок инвесторов. Средства, полученные от размещения этого выпуска, будут направлены на реализацию программы банка по кредитованию предприятий реального сектора, на развитие потребительского кредитования и финансирование текущей деятельности. По трехлетним облигациям предусмотрена оферта через полтора года. Организаторами займа являются "ВТБ Капитал" и "Тройка Диалог". Соорганизаторы: Номос-банк, МБРР. Андеррайтер: АКБ "Держава". Соандеррайтеры: Инвестторгбанк и Балтинвестбанк.
Reuters