Альфа-банк разместил еврооблигации

Долговой рынок

Альфа-банк успешно осуществил размещение выпуска еврооблигаций на сумму $600 млн, сообщила пресс-служба банка. Еврооблигации выпущены компанией Alfa MTN Issuance Ltd. под гарантии Альфа-банка и ABH Financial Ltd. по правилу Reg. S. сроком обращения на пять лет с фиксированной ставкой купона в 8% годовых. Листинг еврооблигаций будет проведен на Лондонской фондовой бирже. Совместными организаторами размещения выступили Альфа-банк, J.P. Morgan Securities Ltd. и UBS Investment Bank. Дата расчетов по сделке — 18 марта 2010 года. Книга заявок в пять раз превысила предложение. Это позволило значительно улучшить параметры размещения бумаг: увеличить итоговый объем выпуска с $500 млн до $600 млн и понизить ориентир ставки купона с 8,25-8,5 до 8,0-8,25% годовых, разместив выпуск по нижней границе диапазона. "Альфа-банк стал первым среди крупных частных российских банков, разместившим еврооблигации в 2010 году. Новый выпуск наглядно подтверждает доверие международного инвестиционного сообщества к нам",— отметил член правления Альфа-банка, соруководитель блока Корпоративно-инвестиционный банк Эдуард Кауфман. Международными рейтинговыми агентствами выпуску еврооблигаций были присвоены следующие рейтинги: Ba1 от Moody`s, B+ от Standard & Poor`s, что соответствует уровню кредитного рейтинга.

"Прайм-ТАСС"

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...