Как стало известно "Ъ", АЛРОСА завершила сделку по продаже своих газовых активов — ЗАО "Геотрансгаз" и ООО "Уренгойская газовая компания". Вчера покупатель этих активов — "ВТБ Капитал" перевел на счета АЛРОСА $620 млн, большая часть которых в тот же день ушла на погашение долгов алмазной компании перед рядом банков, в том числе Альфа-банком, Банком Москвы и ВТБ. Эксперты не сомневаются, что инвестбанк приобрел эти активы для последующей перепродажи.
О том, что АЛРОСА завершила сделку по продаже "ВТБ Капиталу" компаний "Геотрансгаз" и Уренгойская газовая компания, "Ъ" рассказал источник, знакомый с условиями сделки. По его словам, вчера средства от продажи этих активов в размере $620 млн поступили на счет АЛРОСА в банке ВТБ. В тот же день, утверждает собеседник "Ъ", большая часть этих средств "ушла на погашение краткосрочных кредитов компании" перед рядом банков, в частности Банком Москвы, Альфа-банком и самим ВТБ.
Вчера в АЛРОСА "Ъ" официально подтвердили факт закрытия сделки с "ВТБ Капиталом", отказавшись сообщить ее параметры. В пресс-службе компании "Ъ" также заявили, что "ключевой задачей для АЛРОСА в настоящий момент является снижение кредиторской задолженности". Согласно отчетности компании за второй квартал 2009 года, общий объем кредиторской задолженности по состоянию на 30 июня составил 155,2 млрд руб. (в том числе со сроком погашения до одного года — 63,6 млрд руб.). Крупнейший банк-кредитор — ВТБ (26,8 млрд руб.). В ВТБ и "ВТБ Капитале" от официальных комментариев отказались.
ЗАО "Геотрансгаз" (поселок Уренгой) владеет лицензией на разработку части Берегового месторождения, включая Южно-Геологическую площадь. Запасы оцениваются в 50-70 млрд куб. м газа и 10 млн тонн нефти и газоконденсата. ООО "Уренгойская газовая компания" владеет лицензией на геологоразведку Усть-Ямсовейского участка недр, данных по запасам компании нет. До сих пор обе компании на 90% принадлежали структурам АЛРОСА.
Переговоры о продаже своих газовых активов АЛРОСА вела полтора года. Сначала в списке покупателей фигурировали "Итера" и Газпромбанк, которые предложили $500 млн, в тот время как сама АЛРОСА рассчитывала получить не менее $1 млрд. Прошлой осенью покупатели понизили предложение до $400 млн, а спустя полгода появилась информация, что газовыми активами АЛРОСА заинтересовался "ВТБ Капитал", оценивший их в $660-700 млн. Тогда источник "Ъ", близкий к одной из сторон, утверждал, что АЛРОСА продает активы на условиях обратного выкупа, чтобы поправить свое финансовое положение. Предполагалось, что в случае отказа АЛРОСА выкупить эти активы их приобретут Газпромбанк и "Итера" (см. "Ъ" от 29 апреля). Однако вчера в АЛРОСА "Ъ" заявили, что об обратном выкупе речи не идет.
В "Газпроме" и НОВАТЭКе вчера не стали комментировать вопрос о своем интересе к покупке бывших газовых активов АЛРОСА. Представитель "Итеры" сообщил "Ъ": "Компания заинтересована в расширении ресурсной базы и, в частности, покупке этих активов. Если будут предложения, мы их изучим". Виталий Крюков из ИФД "Капиталъ" называет цену сделки "вполне адекватной" на фоне последних сделок с газовыми активами. Он отмечает, что купить активы может любая из крупных газовых компаний, но если у "Газпрома" и НОВАТЭКа не будет проблем с поиском средств на покупку, то "Итера" более ограничена в средствах. По его мнению, банк будет продавать активы, скорее всего, по той же цене, за которую их купил.
Снижение АЛРОСА долговой нагрузки — хорошее известие для алмазного рынка, считает эксперт отраслевого агентства Rough & Polished Сергей Горяинов. Он напомнил, что в начале октября АЛРОСА сообщила об уменьшении своей кредиторской задолженности на $288 млн. По его мнению, восстановление платежеспособности АЛРОСА является результатом оживления рыночных продаж алмазного сырья. "За прошлый месяц АЛРОСА заработала $340 млн, в том числе $250 млн — за счет прямых продаж сырья на рынке по справедливым ценам. Фактически можно говорить о докризисных объемах, а интерес к сырью АЛРОСА крупных игроков может свидетельствовать о положительном тренде на этом рынке",— резюмирует эксперт.