Как сообщал вчера Ъ, нефтяная компания "ЛУКойл" объявила сроки проведения коммерческого конкурса на право заниматься размещением конвертируемых облигаций холдинга. Конкурс пройдет 4-18 сентября. Сегодня мы рассказываем о некоторых новых подробностях проекта выпуска этих ценных бумаг.
Напомним, что конвертируемые облигации НК "ЛУКойл" выпускаются под залог 11% закрепленных в государственной собственности акций (59,5 млн штук) и будут обмениваться на них начиная с 6 апреля 1996 года. Согласно проспекту эмиссии, облигации выпускаются двумя траншами: иностранным (350 тыс. бумаг) и российским (110 тыс. бумаг). При этом было решено, что финансовые институты, которые займутся размещением иностранного транша, будут определены в ходе коммерческого конкурса. Из победителей конкурса будет сформирован синдикат андеррайтеров, который возглавит компания, гарантирующая размещение наибольшего пакета облигаций по максимальной цене.
По условиям конкурса начальная цена облигации — 4,5 млн руб. Срок размещения — не более 30 дней, минимальный размер пакета — 10 тыс. ценных бумаг.
По сведениям Ъ, интерес к размещению облигаций НК "ЛУКойл" проявили многие российские и западные банки. В частности, весьма вероятно участие в конкурсе банка "Империал", французского банка Paribas, американского инвестиционного банка CS First Boston. Более того, по некоторым данным, облигациями нефтяной компании заинтересовалась одна из западных финансово-промышленных групп (ее название пока не называется), которая намерена скупить крупный пакет ценных бумаг "ЛУКойла".
Впрочем, если с андеррайтерами и инвесторами пока еще много неясного, то вопрос с банком-кастоди "ЛУКойлу" решить, похоже, удалось. Как стало известно Ъ, Центробанк после долгих раздумий поддержал кандидатуру Bank of New York. По всей видимости, здесь не последнюю роль сыграли высокие связи руководителей "ЛУКойла" — еще месяц назад ЦБ настаивал на передаче функций банка-кастоди одному из бывших совзагранбанков. Поэтому не исключено, что "ЛУКойлу" удастся добиться от Центробанка и еще одной уступки — разрешения на вывоз акций компании за пределы России. На необходимости этого шага настаивают консультанты нефтяной компании, которые полагают, что таким образом можно будет предоставить дополнительные гарантии потенциальным покупателям облигаций.
ИГОРЬ Ъ-ТРОСНИКОВ