Viacom Inc. продает свой бизнес в секторе кабельного ТВ крупнейшей в США компании кабельного телевидения — Tele-Communications Inc., сообщило вчера агентство Reuter. Сделка оценивается более чем в $2,25 млрд. Об этом объявили в минувший вторник обе компании.
Станции кабельного ТВ, принадлежащие Viacom, находятся в районе залива Сан-Франциско, районе Паджет Саунд в Вашингтоне, в Салеме (штат Орегон), Нэшвилле (Теннесси) и Дэйтоне (Огайо) и имеют 1,2 млн подписчиков. По условиям сделки TCI планирует купить обыкновенные акции кабельных систем на сумму $350 млн и взять на себя долг систем кабельного ТВ Viacom в сумме $1,35 млрд. В дополнение к этому Viacom продаст привилегированные акции подразделения кабельного ТВ своим акционерам. Эта часть сделки оценивается в $550 млн, что доводит общую стоимость сделки до $2,25 млрд. Viacom сообщил, что сделка сократит размер его долга, составляющего сейчас $10 млрд (долг возник после приобретения Paramount Communications) до $1,7 млрд. Согласно сообщению двух компаний, сделка, являющаяся переработкой достигнутого ранее в этом году соглашения, должна быть завершена в начале будущего года.
Сделка пройдет в два этапа. Сначала Viacom продаст привилегированные акции подразделения кабельного ТВ на сумму $550 млн своим акционерам. Привилегированные акции могут конвертироваться в наличные деньги или в обычные акции Tele-Communications Inc. После продажи привилегированных акций TCI приобретет обычные акции дивизиона кабельного ТВ у Viacom Inc. за $350 млн и возьмет на себя долг в размере $1,35 млрд. "Эта трансакция значительно сократит наш долг, позволит нам реализовать ценность наших кабельных операций и выведет нас на дорогу, ведущую к финансовым целям, которые мы перед собой поставили", — говорится в заявлении Самнера Редстоуна, председателя правления Viacom.
Джон Мэлоун, председатель TCI, заявил, что сделка лишь в минимальной степени сократит прибыли компании и не увеличит уровень долга компании. Брендан Клоустон, президент и исполнительный директор TCI Communications, сказал: "Активы Viacom в географическом и стратегическом смысле превосходно подходят TCI". Он заявил, что новые системы кабельного ТВ усилят позиции TCI в конкурентной борьбе в регионах и позволят компании предлагать своим потребителям больший выбор лучших продуктов.
Курс акций Viacom класса A вырос на 87,5 центов и составил $51,25 за акцию на торгах американской фондовой биржи в конце утренних торгов, а курс акций TCI класса A вырос на 56,25 центов и составил $24,375.
ВЛАДИМИР Ъ-РАКУКИН