В конце 1994 — начале 1995 года в Петербурге открыли свои филиалы сразу несколько известных московских банков. Всего же за шесть последних месяцев здесь начали работать десять новых филиалов столичных банков — столько же, сколько за два предыдущих года. Московские банки начинают играть все более важную роль на петербургском финансовом рынке, а те из них, кто пришел в Петербург раньше других (прежде всего речь идет об Инкомбанке), уже способны составить серьезную конкуренцию крупнейшим местным банкам. Все это дает основание утверждать, что вторжение в город столичного банковского капитала началось.
Петербург — большой город с маленькой банковской системой
Долгое время Санкт-Петербург представлял из себя своего рода "банковскую загадку" — город с многомиллионным населением и развитой промышленностью обладал более чем скромной банковской системой. По сути дела, здесь всего два крупных коммерческих банка национального уровня — Промышленно-строительный и "Санкт-Петербург" (оба — наследники бывших спецбанков) и четыре десятка мелких и средних банков. По числу банков Петербург уступает Москве почти в 15 раз! Это тем более странно, что все эксперты считают Петербург весьма перспективным регионом с точки развития банковского бизнеса. За последние два года было приватизировано более 400 крупных предприятий города, и их новые управляющие и владельцы предъявили спрос на разнообразные банковские услуги. Подтверждением ценности Петербурга для банкиров стал и тот факт, что первые два банка со 100-процентным иностранным капиталом — Credit Lyonnais и BNP-Dresdner Bank открылись не в Москве, а именно в Петербурге. Явное несоответствие между потенциалом города и уровнем развития банковской сферы не могло сохраняться долго. В этой ситуации на рынке неизбежно должны были появиться "чужие" банки, прежде всего московские (см. рис. 1). Похоже, мы становимся свидетелями того, что экспансия столичных банков в Петербург переходит из области теории в область практики.
Первым московским гостем в Петербурге стал Кредобанк, открывший здесь свой дочерний банк в 1991 году, а к концу марта 1995 года число филиалов иногородних банков в городе перевалило за полсотни. Их наступление идет практически по всем направлениям: рынок МБК, валютные операции, пластиковые карты, потребительское кредитование, привлечение средств населения — все становится предметом острой конкуренции. Особенно это заметно на рынке межбанковских кредитов. Хотя ряд объективных причин, в том числе задержки с расчетами, не позволяет москвичам "делать" рынок МБК в городе, их доля в общем объеме операций растет.
Основное внимание сегодня уделяется борьбе за крупного корпоративного клиента. Благодаря практически неограниченным возможностям кредитования московских банков здесь филиалы заметно выигрывают по сравнению с большей частью петербургских банков. Несколько сдерживает процесс сближения иногородних банков и местных заемщиков то, что около 70% всей промышленности города — это "оборонка", вечно пребывающая на грани остановки производства.
Большой "маленький Инкомбанк"
Из множества филиалов московских банков в городе самым значительным действующим лицом, безусловно, является филиал Инкомбанка. Он начал свою работу ровно два года назад весной 1993 года, и к сегодняшнему дню превратился в достаточно крупное и влиятельное банковское учреждение.
Начало деятельности банка в Петербурге было омрачено трагическим событием: спустя всего четыре месяца после открытия филиала, 2 июля 1993 года, в парадном собственного дома был убит его управляющий Борис Якубович. Инкомбанк настоятельно добивался выяснения обстоятельств преступления, однако убийство до сих пор не раскрыто. После гибели управляющего по городу пошли слухи о коррупции в банке, и именно в эти дни филиал потерял нескольких крупных клиентов.
Вскоре в банке был назначен новый управляющий — Сергей Бажанов, один из руководителей Поволжского филиала. Результаты его деятельности в Петербурге превзошли все ожидания. Развитие филиала в последующие полтора года чем-то напоминает взлет самого Инкомбанка. Получив первоначальный капитал в размере 30 млн рублей, банк нарастил активы до 1 трлн рублей и поднялся на четвертое место в городской банковской иерархии, уступая лишь городскому Сбербанку, Промышленно-строительному банку и банку "Санкт-Петербург". Только за прошлый год прибыль филиала выросла в 10 раз и составила $12 млн. Объем активных операций в марте этого года достиг 280 млрд рублей, это чуть ниже показателей банка "Санкт-Петербург" — одного из крупнейших кредиторов города. Осуществленные Инкомбанком за последние годы вложения в недвижимость оцениваются в $5 млн. По мнению экспертов Ъ, если темпы роста филиала сохранятся, то к концу этого года Инкомбанк станет одним из трех крупнейших банков города.
Характеризуя первоначальные задачи, поставленные перед менеджерами филиала два года назад, Сергей Бажанов отметил, что на получение первой прибыли центральное руководство банка дало 6 месяцев вместо общепринятых 12-ти. Кроме того, во взаимоотношениях центра с филиалом изначально использовался жесткий принцип возвратности средств. В подобных условиях, по словам г-на Бажанова, банк должен был сразу занять открыто агрессивную позицию на рынке, и с первого своей деятельности филиал ведет активную рекламную кампанию, являясь одним из самых крупных рекламодателей в городе. В своей ориентации банк традиционно сделал ставку на крупных и очень крупных клиентов. При этом ему в равной степени удалось привлечь как предприятия, так и состоятельных частных вкладчиков.
В середине прошлого года филиал получил статус "регионального центра", что дает ему право открывать филиалы в северо-западном регионе России. Сейчас изучаются рынки Кронштадта, Архангельска и Мурманска, однако, по словам Сергея Бажанова, ни один из этих трех городов пока не представляется достаточно привлекательным.
Среди приоритетов ближайшего времени Бажанов выделяет кредитование промышленности и торговлю ценными бумагами (в первую очередь казначейскими обязательствами). "Банк готов вкладывать внушительные суммы в промышленные проекты, — говорит г-н Бажанов, — однако до последнего времени уровень подготовки проектов претендентами был неудовлетворительным". В прошлом году объем кредитов петербургского Инкомбанка промышленности составил $8 млн. Но пока не был принят ни один из предложенных проектов в области конверсии и машиностроения — они не выдерживали требований, предъявляемых банком.
Там, где есть ОЛБИ, ищи и "Национальный кредит"
Появление банка в Петербурге в конце 1993 года было явно связано с размещения эмиссии акций "ОЛБИ-дипломат", и первое время именно продажа этих акций была основным видом его деятельности на местном рынке. В течение шести месяцев "Национальный кредит" разместил в Петербурге 15% выпуска (более 400 тыс. акций). Позднее задачей банка стало обслуживание инвестиционных проектов концерна ОЛБИ, в числе которых было приобретение офисных и торговых помещений в городе. За последний год "Национальный кредит" купил семь объектов, где сейчас размещаются фирменные магазины ОЛБИ и офисы дочерних компаний.
В интервью корреспонденту Ъ заместитель директора филиала Максим Пахомов сообщил, что прошедший период с момента открытия филиала был лишь подготовкой банка к основным действиям на рынке. На этом этапе прибыль филиала полностью реинвестировалась в собственное развитие. "Мы не стремились захватить рынок любой ценой, нам нужно было время, чтобы осмотреться и понять, чего мы можем здесь достичь", — объяснил г-н Пахомов.
Банк занял "стратегически важное положение в центре города". Речь идет о долгосрочной аренде двух дворцовых зданий в историческом центре: трехэтажного здания на Исаакиевской площади (бывший дом Лобанова-Ростовского) и особняка неподалеку на Конногвардейском бульваре (дворец Кочубея), где сейчас заканчивается грандиозный ремонт, и по его окончании разместится операционный зал банка.
Основным же достижением "Национального кредита" в Петербурге Максим Пахомов считает создание устойчивой группы из четырех дочерних компаний, объединенных вокруг банка. Это торговые компании "ОЛБИ-Jazz" (импортер тропических фруктов) и "ОЛБИ-Food", строительная фирма "ОЛБИ-строй" и брокерская компания "ОЛБИ-инвест". Обслуживание перечисленных фирм занимает большую часть объема всех операций банка, однако в числе его клиентов есть несколько крупных торговых предприятий, к примеру, корпорация "Ост-Вест" (ресторанное обслуживание и торговля), СП "Peter-Spar" (сеть магазинов) и "Reebok Россия". Всего филиал обслуживает 350 счетов юридических лиц. "Мы намерены серьезно расширить свою клиентскую базу в 1995 году", — говорит Максим Пахомов. Сегодня баланс банка составляет 130 млрд рублей.
Не без гордости банк заявляет также о быстром распространении системы Olbi Card, хотя обслуживание карточек в Петербурге до сих пор остается бесприбыльным. Сегодня действует 150 точек обслуживания карт, в их числе сеть магазинов Babylon, "Ювелирторг", несколько отелей и ресторанов. Еще одним "коньком" филиала считается привлечение средств населения. На сегодня разработано восемь различных видов договоров с частными вкладчиками, и их средства составляют около 50% всех привлеченных филиалом денег. Г-н Пахомов уверен в том, что ни один из местных банков (московские филиалы не в счет) не способен работать на привлечении средств населения так, как это делают москвичи. Действительно, в периоды рекламных кампаний у дверей "Национального кредита", как, впрочем, и у дверей нескольких других московских филиалов, выстраиваются внушительные очереди из желающих сдать свои сбережения.
"Империал" не любит шума
Банк "Империал" пришел в Петербург тихо. Мало кто заметил, что еще в середине 1994 года он открыл здесь филиал, адрес которого стал известен широкой публике только в этом году, после того как банк разместил наружную рекламу в нескольких районах города. История создания филиала чем-то похожа на исторический анекдот, жанр которого столь любим банком. В Москве на одном очень закрытом мероприятии с участием членов правительства и крупных банкиров руководители "Империала" смогли лично познакомиться с руководством ГУ ЦБ по Петербургу. Там же, не сходя с места, и был в принципе решен вопрос открытия петербургского подразделения.
Управляющий филиала Владимир Столяренко в беседе с корреспондентом Ъ рассказал, что одновременно с началом работы в Петербурге "Империал" пришел и в Калининград, где был приобретен один из крупных местных банков. В Петербурге также рассматривались несколько предложений о покупке уже действующих банков, однако ни одно из них не было принято.
Г-н Столяренко осторожно отзывается о результатах деятельности "Империала" в городе, отмечая, что прошлый год завершен с "хорошей прибылью", а по размерам баланса банк превзошел большую часть местных банков. Предположительно, валюта баланса "Империала" в Петербурге перевалила за 70 млрд рублей. Банк расположен близи от исторического центра (четырехэтажное здание на ул. Звенигородская площадью 2300 м2). Дом был полностью выкуплен головным банком весной прошлого года, его ремонт обошелся в $5 млн.
По словам управляющего, банк обслуживает несколько машиностроительных и топливно-энергетических предприятий и крупных импортных фирм. Среди них заводы "Электронмаш", "Электромонтаж-55", АО "Балтийская целлюлоза", Северо-Западный департамент "Сургутнефтегаза", ED&F Man Sugar (Санкт-Петербург) и "Росвнештерминал". Всего у "Империала" сегодня около 100 клиентов. Изначально "Империал" ориентировался на привлечение крупного корпоративного клиента и, по мнению руководства, с успехом справился с этой задачей. Интересно, что этого удалось добиться безо всякой рекламы. "Нам очень повезло, что первоначальный этап развития не был долгим, и почти вся наша теперешняя клиентская база была сформирована быстро", — говорит Владимир Столяренко.
Среди всех отделов банка наиболее активен сейчас отдел валютно-финансовых операций. Недавно здесь была установлена дилинговая система Reuter (о которой многие местные банки могут лишь мечтать). Банк намерен делать серьезные вложения в местную промышленность. В частности, сейчас находится в заключительной стадии инвестиционный проект объемом $4 млн, осуществляемый совместно с одним из крупных промышленных предприятий Петербурга.
"Неспешное присутствие" Мост-банка
Филиал начал полноценно работать в декабре прошлого года, после приобретения небольшого офиса в самом центре города на Невском проспекте. Его официальному открытию предшествовали настойчивые слухи о покупке Мост-банком местного Астробанка. Представители московского банка эти версии опровергли.
Тактику Мост-банка в Петербурге управляющий филиала Людмила Пониделко характеризует как "неспешное присутствие". Он ведет осторожные переговоры с местными банками и устанавливает контакты с местной администрацией. Основная часть клиентов — это торговые предприятия (их около тридцати), а также несколько бюджетных организаций (мэрия, Северо-Западное управление внутренних войск). Ведутся также переговоры с районными администрациями города об их переходе на обслуживание. По словам г-жи Пониделко, филиал способен активно кредитовать местные банки. С этой целью Мост-банк провел собственную аналитическую оценку стабильности местных банков. Среди них было выделено девять, которым потенциально могут быть предоставлены МБК на сумму в пределах 13 млрд рублей.
Одной из своих задач на первом этапе развития Людмила Пониделко считает распространение в Петербурге пластиковых карт банка. По имеющейся информации, с первого дня своей работы в городе Мост-банк старается привлечь местных банкиров к сотрудничеству в этой области. Первыми владельцами карт стали сотрудники подразделения компании Siemens. В самое ближайшее время планируется подписание договоров с несколькими универмагами города о приеме карточек к оплате, а до конца года в городе будут установлено 10 банкоматов.
Скромные пока амбиции банка в Петербурге, по оценке экспертов Ъ, могут очень скоро обернуться широкомасштабным наступлением. Так, Мост-банк приобрел недостроенное шестиэтажное здание на набережной Фонтанки (более 9000 м2), куда он переедет в 1996 году. Тогда же здесь откроются представительства других компаний, входящих в группу Мост.
БалтОНЭКСИМбанк: название говорит само за себя
ОНЭКСИМбанк и МФК принадлежат к числу тех немногих банков, кто последовал рекомендациям управления ЦБ и открыли в Петербурге дочерний банк. По мнению банкиров, зарегистрировать дочерний банк здесь легче, чем филиал. Управляющий БалтОНЭКСИМбанком Сергей Медведев (в прошлом глава Финансового комитета мэрии) считает своей основной целью создание мощной клиентской базы из числа крупных и преуспевающих предприятий. "Мы рассчитываем заполучить элитных клиентов, и не считаем нужным широко себя рекламировать", — так формулирует свою позицию г-н Медведев.
Переговоры с потенциальными клиентами, по словам Сергея Медведева, начались и проводятся больше в Москве, чем в Петербурге. Там же определяются и все вопросы долгосрочного развития. Среди потенциальных клиентов называется АО "Фосфорит" (крупнейший производитель удобрений), ЛОМО, Октябрьская железная дорога (это один из учредителей банка). Среди преимуществ банка г-н Медведев называет особую специализацию в области внешнеэкономической деятельности. В частности, уже сейчас БалтОНЭКСИМбанк готов размещать временно свободные валютные средства клиентов на международных финансовых рынках overnight, что считается редкой на местном рынке услугой. Вскоре в банке начнет работу дилинговая торговая система Reuter.
Как и многие московские филиалы, БалтОНЭКСИМбанк готов участвовать в торговле межбанковскими кредитами. Среди своих потенциальных партнеров он выбрал десяток местных банков, с которыми планируется вести торговлю напрямую.
Особо Сергей Медведев выделяет инвестиционную деятельность. Первым инвестиционным партнером банка станет, вероятно, объединение "Фосфорит", которое недавно получило первый кредит в головном ОНЭКСИМбанке.
Настоящий обзор отнюдь не претендует на всеохватность. Это лишь несколько примеров тактики и стратегии московских банков на рынке Санкт-Петербурге. При этом умышленно выбраны банк-"ветеран", банк со средним стажем и новички. Пока рано говорить о том, что московские капиталы определяют расстановку сил в городе, но, по общему мнению, само появление в Петербурге крупных московских банков серьезно повлияло на состояние финансового рынка региона. Основные же события еще впереди.
МАКСИМ Ъ-ПОЛЯКОВ