В ходе IPO в США HeadHunter планирует разместить 32% капитала по цене от $11 до $13,5 за штуку. Размер сделки, сроки которой не называются, может составить $170–250 млн. Это уже вторая попытка размещения акций HeadHunter на NASDAQ: в прошлом году этому мог помешать обвал российского фондового рынка из-за объявленных санкций США.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ / купить фото
Российский онлайн-рекрутер HeadHunter объявил ценовой диапазон размещения американских депозитарных акций (ADS) на бирже NASDAQ: он составит от $11 до $13,5 за штуку, следует из документов, которые компания подала в Комиссию США по ценным бумагам и биржам (SEC). HeadHunter разместит на бирже 32% капитала, размер IPO составит $170–250 млн. Вся компания оценивается в $550–675 млн.
Согласно сообщению HeadHunter, продавцами акций станут его действующие акционеры, фонд Highworld Investments, владеющий 59,99% акций сервиса, и инвестиционное подразделение Goldman Sachs Group — ELQ Investors VIII, владелец 40% акций.
Организаторами размещения выбраны Morgan Stanley, Goldman Sachs, Credit Suisse, BofA, Merrill Lynch, «ВТБ Капитал» и «Сбербанк КИБ».
Они получат 30-дневный опцион на покупку 5% акций HeadHunter. Дата выхода компании на биржу в документах не указана. Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники сообщали, что IPO пройдет в конце мая—начале июня 2019 года.
В начале апреля 2018, как сообщал “Ъ”, HeadHunter подала заявку на IPO в Нью-Йорке: ее акционеры «Эльбрус Капитал» и Goldman Sachs рассчитывали привлечь $250 млн. Вскоре Минфин США объявил о новом пакете санкций в ответ на «разнообразную злонамеренную деятельность РФ». Это вызвало распродажу на российском рынке и поставило под вопрос IPO HeadHunter, объяснял тогда источник “Ъ” в инвестиционных кругах.
По данным на 1 марта 2019 года, HeadHunter — третий в мире по посещаемости рекрутинговый онлайн-ресурс, оценивает SimilarWeb. Месячная аудитория hh.ru в марте составляла 58,8 млн пользователей. База HeadHunter на 26 апреля насчитывает 38,8 млн резюме и 572 тыс. вакансий. Выручка HeadHunter в 2018 году выросла на 29%, до 6,1 млрд руб., чистая прибыль увеличилась больше, чем в два раза и достигла 1,03 млрд руб.