«МегаФон» готовится к выкупу акций
Структура оператора привлекает свыше 200 млрд руб.
Совет директоров «МегаФона» одобрил привлечение его «дочкой» «МегаФон Финанс» более 200 млрд руб. Средства могут потребоваться на выкуп акций у миноритарных акционеров оператора.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
2 ноября совет директоров «МегаФона» дал согласие на две крупные сделки, сообщили “Ъ” в компании. «МегаФон» профинансирует свою «дочку» «МегаФон Финанс», а также предоставит поручительство в отношении банковской гарантии, которая может быть выдана «МегаФон Финанс». Суммарный объем займа (до 111,6 млрд руб.) и банковских гарантий (до 90 млрд руб.) превышает 200 млрд руб. Обе сделки будут вынесены на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров 6 декабря.
Компания организует заем под обязательное предложение, что может в будущем говорить о возможном полном выходе с биржи, пояснил представитель оператора.
По его словам, «МегаФон Финанс» рассматривает возможность в будущем конвертировать глобальные депозитарные расписки (ГДР) «МегаФона» в обыкновенные акции. Такая сделка предусматривает обязательное предложение о приобретении оставшихся акций.
«МегаФон» уже провел выкуп ГДР, торговавшихся на Лондонской бирже, и делистинг с этой площадки. В выкупе ГДР приняли участие владельцы примерно 90% всех бумаг, находящихся в свободном обращении. О сделке было объявлено в июле 2018 года: миноритарии могли продать ценные бумаги, если считали риски по реализации стратегии «МегаФона» слишком высокими.
Как поясняла компания, ее стратегия потребует широкого взаимодействия с государственными корпорациями, совершения сделок с повышенным риском, осуществления инвестиций в инфраструктуру с более длинным периодом окупаемости. Это может негативно отразиться на OIBDA, темпах роста выручки и уровне долга в среднесрочной перспективе, потребовать дополнительных средств для реализации стратегии компании, а также пересмотра предыдущей политики выплаты дивидендов, предупреждал ранее «МегаФон».