Подпавшие под процедуру оздоровления банки из топ-20 по активам «ФК "Открытие"» и Бинбанк по итогам девяти месяцев 2017 года стали абсолютными лидерами по убыткам. Их суммарный (вместе с банками-сателлитами) отрицательный результат составил почти 500 млрд руб. Как следует из отчетности банков, не в их пользу пока и динамика средств физических и юридических лиц. По оценке аналитиков, ситуацию с новыми оттоками можно будет довольно оперативно переломить, а вот компенсация накопленного убытка — «задача на несколько лет».
Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ / купить фото
Как следует из регулярной отчетности по итогам девяти месяцев, абсолютным лидером по убыткам стал банк «ФК "Открытие"» — 279 млрд руб. Санируемый им банк «Траст» также показал убыток в 72 млрд руб. Убытки Рост-банка, санируемого Бинбанком, за тот же период составили 82,8 млрд руб. Немногим лучше были и результаты самого Бинбанка: по состоянию на 1 октября он получил убыток в 32 млрд руб. Суммарный убыток этих кредитных учреждений составил 467 млрд руб.
Напомним, Бинбанк санируется с 21 сентября, о передаче «ФК “Открытие”» (а вместе с ним и «Траста», санируемого «ФК "Открытие"») в Фонд консолидации банковского сектора стало известно 29 августа. Причем оба пилотных кейса с использованием фонда санации идут по крупнейшим кредитным учреждениям: «ФК "Открытие"» входит в десятку крупнейших банков, Бинбанк — в двадцатку. Как в начале октября заявил зампред Банка России Василий Поздышев, на финансовое оздоровление «ФК "Открытие"» понадобится около 450 млрд руб., санация Бинбанка потребует еще около 350–370 млрд руб.
Результаты «ФК "Открытие"» и Бинбанка серьезно просадили общие финансовые результаты банковского сектора. Как следует из отчета ЦБ, в целом по банковскому сектору прибыль за январь—сентябрь по сравнению с показателем за январь—август (997 млрд руб.) существенно сократилась (до 675 млрд руб.) (см. “Ъ” от 11 ноября). Рост резервов же в сентябре составил 6,5%, и в итоге с начала года по отрасли резервы выросли на 13,6%, до 6,2 трлн руб.
Хотя оба банка довольно активно работают над привлечением вкладов населения, предлагая довольно высокие (в сравнении с конкурентами из топ-20 по активам) ставки и привлекательные условия, пока динамика не в пользу этих игроков. Так, по итогам сентября отток депозитов физических лиц из Бинбанка составил 49,25 млрд руб., из банка «Траст» вкладчики забрали 2 млрд руб., отток из Рост-банка скорее символический — 16 млн руб. В «ФК "Открытие"» по депозитам физических лиц приток, но в масштабах самого банка незначительный — 2,3 млрд руб. Оттоки депозитов юридических лиц из «ФК "Открытие"» составили по итогам сентября 44 млрд руб., из Бинбанка — 25,5 млрд руб. При этом Бинбанк увеличил привлечение средств от Банка России на 153 млрд руб.
В начале сентября ЦБ сообщил о введении нового способа поддержки банков (см. “Ъ” от 5 сентября), разработанного по аналогии с распространенным в международной практике механизмом экстренного предоставления ликвидности. Фигурирующие в отчетности средства, по всей видимости, были предоставлены в рамках этого механизма. Во всяком случае, совладелец Бинбанка Микаил Шишханов в прошлом месяце говорил о получения банком такой помощи в интервью «РИА Новости». На следующий день после получения поддержки ликвидности ЦБ принял решение о санации через Фонд консолидации банковского сектора. Вместе с тем «ФК "Открытие"» в сентябре уже сокращал задолженность перед ЦБ на 350,5 млрд руб.
По оценке начальника отдела валидации рейтингового агентства «Эксперт РА» Станислава Волкова, ситуация с оттоками депозитов физических лиц в «ФК "Открытие"» и Бинбанке с высокой вероятностью выправится уже в октябре-ноябре «по мере улучшения информационного фона вокруг этих банков». «Компенсация уже накопленных убытков — это вопрос нескольких лет. И может вообще никогда не произойти — например, до завершения этого процесса один банк может быть ликвидирован путем присоединения к другому»,— отмечает господин Волков.
«ФК "Открытие"», Бинбанк и «Траст» подпортили банковскому сектору показатели
Банковский сектор в сентябре продолжил наращивать кредитование населения, существенно выросло и кредитование финансовых организаций. Однако финансовый результат по всей банковской системе получился отрицательный. Кроме того, был отмечен скачкообразный рост резервов. Аналитики уверены: на эти показатели повлияли переданные на санацию «Открытие» и Бинбанк. Без них банковская система в целом показала прибыль.