«Сетелем» не оправдал ожиданий акционера на рынке POS-кредитования

Спустя пять лет после выхода на рынок POS-кредитования через приобретение «Сетелема» Сбербанк разочаровался в этом бизнесе и может покинуть торговые сети. По информации “Ъ”, к середине 2018 года «Сетелем» свернет POS-бизнес, уволив около 1 тыс. занятых в нем сотрудников. В Сбербанке пока официально не признают сворачивание бизнеса, но результаты «Сетелема» в POS-кредитовании говорят сами за себя: собиравшийся занять 25% рынка банк не добился и 8%. Причем, по мнению экспертов, проблема именно в стратегии этого игрока, сам по себе рынок привлекателен и доступен для новых участников.

О том, что руководство Сбербанка рассматривает сворачивание POS-кредитования на базе дочернего банка «Сетелем» (Сбербанку принадлежит 79,2%), рассказали несколько источников, близких к сторонам. По словам одного из собеседников “Ъ”, такое решение принято на одном из последних заседаний набсовета Сбербанка. «Хотя официально оно еще не оформлено, топ-менеджмент “Сетелема” уже известили о необходимости полностью свернуть бизнес по кредитованию в торговых сетях к июлю 2018 года, сократив около 1 тыс. сотрудников». В самом Сбербанке не ответили “Ъ”, обсуждал ли его совет директоров данный вопрос. Там лишь уточнили, что он не выносился на совет директоров «Сетелема» и «никаких решений о его (бизнеса.— “Ъ”) закрытии акционерами не принималось».

Нежелание Сбербанка раньше времени рассказывать о своих планах по отказу от POS-кредитования понятно, говорят источники “Ъ”. «POS-бизнес основан на контрактах с партнерами—торговыми сетями, и анонсировать его закрытие до того, как будут улажены формальности по прекращению этих контрактов, неэтично,— поясняет собеседник “Ъ” в Сбербанке.— Более того, придать огласке такое решение — расписаться в собственном провале, а это всегда неприятно, гораздо проще потихоньку свернуть и так небольшой бизнес как неприоритетный».

Сейчас ключевым для «Сетелема» является автокредитование. По данным Frank Research Group (FRG) на 1 сентября, на автокредиты приходится 92,8 млрд руб. в портфеле, на POS-кредиты — 17 млрд руб. С начала года объем POS-кредитов «Сетелема» сократился почти на 1 млрд руб., автокредитов — вырос на 8,3 млрд руб.

Денис Бугров, на тот момент (июнь 2011 года) — член правления Сбербанка
Мы хотим занять лидирующие позиции на рынке POS-кредитования на горизонте двух-трех лет… Быть лидером — это значит иметь 25–30 процентов рынка

Между тем пять лет назад Сбербанк покупал «Сетелем» именно для выхода на рынок POS-кредитования. В отличие от группы ВТБ, Сбербанк решил не строить бизнес в сегменте с нуля, а купить мажоритарную долю в работающем банке. За 70% в «Сетелеме» Сбербанк заплатил BNP Paribas 5,1 млрд руб., что соответствовало 3,2 капитала. Представители Сбербанка заявляли, что благодаря технологиям «Сетелема» и дешевому фондированию Сбербанка «планируют в течение трех-четырех лет занять 25% POS-рынка». Тогда доля «Сетелема» на рынке POS-кредитования составляла 4,5%. По данным FRG, на 1 сентября 2017 года она выросла до 7,9%. Четверти сейчас нет ни у одного из участников рынка, у крупнейшего ХКФ-банка только 23% по портфелю кредитов. «Сетелем» не входит даже в топ-5 банков в сегменте.

Такой результат пяти лет работы, очевидно, не соответствует планам руководства крупнейшего банка страны. При этом эксперты уверены, что проблема внутри Сбербанка. «На рынке POS-кредитования есть свободные ниши, и их успешно занимают и растут в них отдельные игроки,— говорит зампред правления ХКФ-банка Александр Антоненко.— За последние пять лет рынок, несомненно, изменился, но нельзя сказать, что в худшую сторону и на нем не осталось места для роста».

У Сбербанка было все необходимое, чтобы вывести свой проект в лидеры POS-кредитования, но, видимо, были какие-то внутренние причины, возможно, меньший, чем у других игроков, аппетит к риску, которые не позволили это сделать, говорит генеральный директор FRG Юрий Грибанов. По его словам, POS-сегмент был и остается хорошим каналом привлечения новых клиентов. «Для людей это точка входа в банк — первое знакомство, в дальнейшем кредитные организации предлагают “хорошим” POS-заемщикам другие более выгодные для банка продукты — карты, кредиты наличными,— говорит он.— Но “Сетелем” очень слабо интегрирован со Сбербанком, в частности, на сайте даже нет явного упоминания, что это структура крупнейшего госбанка страны, поэтому в данном случае синергия, видимо, не происходила». Развивать же POS-бизнес сам по себе, не для наращивания клиентской базы, нелогично, этот рынок невелик, и много на небольших коротких кредитах не заработаешь. По данным FRG на 1 сентября, совокупный объем POS-кредитов составлял 215 млрд руб. «Маржа на рынке POS-кредитования падает, и, вероятно, Сбербанк, развивая свой маркетплейс и выстраивая успешную экосистему, не нуждается в столь дорогом канале привлечения новых клиентов, как POS-кредитование»,— добавляет исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков Эльман Мехтиев.

Ксения Дементьева, Светлана Самусева