Российские банки демонстрируют опережающие темпы роста кредитования граждан, свидетельствуют данные ЦБ. Их активность в этом сегменте в пересчете на годовое исчисление дает 40-процентный рост розничного кредитного портфеля. Таким образом, банки не только превзошли осторожные ожидания ЦБ, прогнозировавшего замедление роста кредитования в 2012 году, но и улучшили собственный результат прошлого года, за который розница выросла на 36%. В дальнейшем рост и сопряженные с ним риски могут продолжиться, предупреждают эксперты.
ЦБ подвел итоги деятельности банков в первом квартале. В январе--марте банки заработали 267,8 млрд руб. чистой прибыли, что на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил "Ъ" зампред Банка России Михаил Сухов. Хотя банки по-прежнему демонстрируют рекордную прибыль, темпы ее роста несколько замедлились: в первом квартале 2011 года рост прибыли относительно аналогичного периода 2010 года составлял 30%. Ранее господин Сухов предупреждал, что прибыль банков в 2012 году может несколько снизиться, до 600-700 млрд руб. против 848 млрд руб. в 2011 году, соответственно, текущая динамика банков по прибыли вполне укладывается в прогноз ЦБ.
Динамика кредитного портфеля по итогам марта выглядит не столь однозначно. По словам Михаила Сухова, общий рост активов составил 1,6%. Банки продемонстрировали увеличение корпоративного кредитного портфеля на 1,9%, розничного — 3,5%. "Исходя из динамики кредитования физлиц в январе--марте, на текущий момент темпы роста розничного кредитного портфеля в пересчете на годовое исчисление превышают 40%,— указывает Михаил Сухов.— В корпоративном сегменте рост в пересчете на годовое исчисление — 23,3%".
Прогноз Банка России по росту общего кредитного портфеля на 2012 год — 20-25%. Количественные оценки отдельно по розничному и корпоративному кредитованию регулятор не давал.
Однако первый зампред ЦБ Алексей Симановский ранее указывал, что ожидает "в 2012 году более умеренного роста корпоративного кредитования", чем в 2011-м (26% за год). В этом сегменте ситуация развивается в рамках ожиданий, чего нельзя сказать о рознице. "В рознице, если и будет повторен результат 2011 года, то вряд ли он будет перекрыт",— говорил господин Симановский. Тем не менее темпы роста розничного кредитования (в пересчете на годовое исчисление), которые демонстрируют банки, пока превосходят не только эти ожидания, но и результат прошлого года (36% роста портфеля кредитов банков физическим лицам).
Комментируя темпы роста кредитования населения в 2011 году, представители Банка России указывали на повышенные риски, сопряженные с такой активностью банков в рознице (см. "Ъ" от 20 января). "Рост портфеля в меньшей степени сопряжен с рисками, если одновременно не увеличивается соотношение платеж/доход для заемщиков, а это возможно при увеличении сроков кредитования",— отмечает гендиректор ЦЭА "Интерфакс" Михаил Матовников. Впрочем, опрошенные "Ъ" эксперты считают маловероятным такое изменение структуры кредитного розничного портфеля. "Сейчас в нем подавляющую долю занимают именно короткие кредиты, на ипотеку приходится лишь 25%, и это связано в первую очередь с предпочтениями населения, которое не уверено в своих долгосрочных перспективах и не готово ввязываться в длинные кредитные отношения,— указывает экономист АФК "Система" Евгений Надоршин.— Пока у граждан не появится больше уверенности в своем будущем, доля коротких кредитов будет оставаться высокой, доли платежей в доходах граждан и, соответственно, кредитная нагрузка на них будут расти. И при сильном ухудшении экономической ситуации граждане могут не справиться с принятой на себя нагрузкой".
Впрочем, пока на качестве кредитного портфеля высокие темпы роста в рознице не отразились. По данным ЦБ, несмотря на опережающий рост кредитования в марте доля просрочки по кредитам физлицам даже немного снизилась — 5,08% (против 5,22% по итогам февраля.). При этом основания для дальнейшего роста кредитования граждан сохраняются. До кризиса российские банки демонстрировали, что способны на большее: в начале 2008 года темпы роста портфеля розничных кредитов (в годовом исчислении) составляли 58%. Основным катализатором этого процесса является неудовлетворенный спрос населения на кредиты и рост доходов граждан, указывает Михаил Сухов. Соотношение кредитов к денежным доходам населения в России на конец 2011 года составляло 15,8%. В развитых странах с более высоким уровнем доходов населения это соотношение в полтора-два раза больше, отметил он. "Дополнительно развивать розницу банки стимулирует стагнация корпоративного кредитования,— добавляет Михаил Матовников.— На фоне открытия международных финансовых рынков крупные корпоративные заемщики активно рефинансируют банковские кредиты, банки же направляют свободную ликвидность в розницу, где и наблюдается опережающий рост".