Подняв ценовой диапазон всего за день до размещения на NASDAQ, «Яндекс» не прогадал: IPO крупнейшего российского поисковика прошло по верхней границе коридора — $25 за ADR (соответствует одной акции). Таким образом, вся компания оценена в $8 млрд, объем размещения составит $1,3 млрд.
Цена размещения «Яндекса» — $25 за ADR, рассказал “Ъ” источник, близкий к размещению. Торги расписками голландской Yandex N.V., которая контролирует 100% ООО «Яндекс», начнутся сегодня в 10.30 по Нью-Йорку (18.30 по Москве). Компания разместит 52,18 млн обыкновенных акций, из них 15,4 млн акций допэмиссии. Исходя из оценки $25 за ADR вся компания оценена в $8 млрд, объем размещения составит $1,3 млрд, из них $385 млн пойдет в компанию, остальное — акционерам. На рынке будет обращаться почти 18% «Яндекса».
Вчера «Яндекс» увеличил ценовой коридор с $20–22 до $24–25 за бумагу и не прогадал. Спрос оказался настолько велик, что книга заявок была переподписана в разы, утверждали источники, близкие к организаторам. Причем существенный объем заявок инвесторов даже превышал верхнюю границу ценового коридора.
Основатель компании Аркадий Волож владеет напрямую и косвенно 14,67% акций «Яндекса» (19,77% голосов), Илья Сегалович — 3% (4,14%), Джон Бойнтон — 1,18% (1,58%), фонд Baring Vostok — 22,6% (23,89%), UFG — 5,13% (4,06%), Roth Advisors — 4,9% (6,42%), IFC — 4,54% (6,12%), Emerald Trust — 2,88% (3,89%), Runet Holdings Леонида Богуславского — 2,4% (3,14%), Cole Management — 2,15% (2,9%), Eden Capital — 1,4% (1,84%). У Сбербанка «золотая акция» номинальной стоимостью €1. Выручка «Яндекса» за 2010 год составила $439,7 млн, чистая прибыль — $134,3 млн.
Первоначально банки-организаторы (Morgan Stanley, Deutsche Bank и Goldman Sachs, Piper Jaffray & Co. и Pacific Crest Securities) оценивали «Яндекс» от $6,38 млрд до $7,02 млрд. В этом случае объем размещения мог бы составить $1,04–1,15 млрд, из них от $308 млн до $338,8 млн получила бы компания, остальное — акционеры.
Справедливая стоимость акции класса А (бумаги именно этого типа будут размещаться на NASDAQ) — $25,85, отмечали в недавнем отчете аналитики ИК «Финам». «Яндекс» является одним из основных бенефициаров роста российского рынка интернет-рекламы, который по итогам 2010 года, по оценке Ассоциации коммуникационных агентств, вырос на 40%, до 26,6 млрд руб. Кроме того, компания — безусловный лидер российского поиска: по данным LiveInternet.ru, в марте доля в поиске в рунете составила 65%.
IPO «Яндекса» уже второе размещение за полгода среди крупнейших российских интернет-компаний. В ноябре прошлого года в ходе IPO на LSE 3,03 млн обыкновенных акций допэмиссии и 29,89 млн обыкновенных акций существующих акционеров (около 16,8% от всех) продала Mail.ru Group. Вся компания была оценена в $5,71 млрд.