Изучение самого "верха" российской банковской пирамиды, где обосновались банки, уже набравшие значительный вес и ставшие важными элементами российской экономики, всегда представляет большой интерес. В первом полугодии 1994 года в составе Top 20 отечественных банков произошли некоторые изменения: в число двадцати впервые вошли Международная финансовая компания (МФК) и ОНЭКСИМбанк, а также после небольшого перерыва вернулся петербургский Промстройбанк.
Все меньшее число банков владеет все большей долей совокупных активов
Разумеется, границу "верха" можно провести с определенной долей условности. На 1 января 1994 года количественной границей "клуба двадцати" были активы в 0,5 трлн руб., спустя полгода — 1,1 трлн руб.
Наиболее заметный процесс, вызванный более жесткой финансовой политикой государства, — возобновление роста концентрации активов после ее снижения в конце 1993 года. Так, на 1 июля 1993 года на 100 крупнейших банков России, составлявших 5,4% от общего числа банков в стране, приходился 71% совокупных активов, на 1 января 1994 года — соответственно 4,95% и около 56%. Однако на 1 июля 1994 года первые 100 банков России составляли 4,36% от их общего количества и аккумулировали 77,9% активов банковской системы.
Еще более заметен перелом тенденции для первых двадцати банков: на 1 июля 1993 года их численность и активы составили соответственно 1,1 и 63% от общей величины, на 1 января 1994 года — 1,0 и 38%, а на 1 июля 1994 года — 0,9 и 52,2%. Из приведенной таблицы видно, что доля в совокупных активах банковской системы, которую должен набрать банк, чтобы войти в число первых двадцати, увеличилась за последний год в 3,5 раза.
Наряду с усилением крупнейших банков продолжалась региональная концентрация банковских активов, в первую очередь вокруг Москвы. На 1 июля 1993 года в первую сотню банков входило 39 московских банков, в том числе 16 — в первую двадцатку. На 1 января 1994 года московские банки составили почти половину из ста крупнейших банков России (47) и полностью укомплектовывали Top 20. В последующие полгода количество входящих в сотню московских банков увеличилось до 49, правда, при этом в первую двадцатку сумел прорваться санкт-петербургский Промстройбанк.
Сравнимых с Москвой финансовых центров в России по-прежнему нет. Если на 1 января 1994 года наибольшее количество вошедших в "верхнюю сотню" банков из других городов — по 3 — было зарегистрировано в Санкт-Петербурге, Уфе, Челябинске и Краснодаре, то спустя полгода в этом списке остались только первые два.
ОНЭКСИМбанк и МФК сразу стали очень большими
Наиболее знаменательным изменением в составе первой двадцатки представляется вторжение туда ОНЭКСИМбанка и сравнительно недавно получившей банковскую лицензию Международной финансовой компании. Эти банки являются на сегодня наиболее динамичными.
"Рекордсмены" же роста прошлых периодов, по-видимому, исчерпали в известной степени свой наступательный порыв. Это можно сказать о "Российском кредите", оттесненном с 8-го места на 12-е, и особенно о "Мост-банке", который сначала скакнул с 77-го места на 19-е (II полугодие 1993 г.), а затем опустился на 57-е. Удивительно, но факт: за последние полгода активы "Мост-банка" сократились в абсолютном выражении с 530 до 490 млрд руб. Вероятно, изменения в положении этих банков связаны как раз с их ускоренным ростом, в ходе которого компания или банк может естественным образом пересечь "порог управляемости". Это требует изменения структуры и принципов управления (известно, что "Дженерал Моторс", например, попав в подобную ситуацию, сократила число уровней управления с 14 до 5), что является чрезвычайно болезненной проблемой. Вместе с "Мост-банком" двадцатку покинули Кредобанк и банк "Столичный".
Возможно, в целом трудности ряда крупных банков связаны с их участием в процессе приватизации. Банки приобрели значительное число предприятия, нуждающихся в санации и изменении системы менеджмента и не приносящих пока значительных прибылей. Или тот же "Мост-банк", который входит, как известно, в состав мощной финансово-промышленной группы, — изменение его положения, возможно, связано с необходимостью поддержки членов этой группы в условиях жесткой финансовой политики государства.
Однако, если для одних банков ужесточение финансовой политики правительства было неблагоприятным фактором, то на других оно отразилось в существенно меньшей степени. Так, относительная финансовая стабилизация первого полугодия при неуклонном росте реальных доходов населения создали благоприятную обстановку для крупных банков, опирающихся на вклады населения. Естественно, что первым в этой ситуации выиграл Сбербанк, который благодаря активной политике на финансовых рынках осуществил невиданный в истории банковской системы России рывок, в два раза увеличив свою долю в совокупных активах банковской системы (и это несмотря на некоторое снижение его доли на рынке вкладов частных лиц, о чем Ъ писал вчера).
МИХАИЛ Ъ-ДЕЛЯГИН