Российская банковская система не осталась в стороне от мирового кризиса. За первый квартал этого года активы почти не выросли, вклады в банки не несут, а просроченные потребкредиты растут быстрее, чем выдаются новые. Остается надеяться, что западные банки оперативно разберутся со своими проблемами и у их российских коллег опять появится возможность привлекать дешевые ресурсы.
На прошлой неделе Банк России вывесил на своем сайте "Памятку заемщика". Этот документ за подписью первого зампреда ЦБ Геннадия Меликьяна был разослан по территориальным управлениям, которым "предлагается провести с кредитными организациями дополнительную работу, направленную на максимально полное раскрытие перед заемщиками информации об условиях потребительского кредитования, включая размещение "Памятки заемщика", таким образом, чтобы заемщики имели возможность с ней ознакомиться (например, в местах обслуживания клиентов)".
Что касается собственно содержания памятки, то основная мысль этого двухстраничного документа заключается в том, что заемщику надо внимательно прочитать договор и подумать — действительно ли ему нужны эти кредитные деньги, которые потом придется вернуть с процентами. С одной стороны, это обращение к потенциальным заемщикам выглядит странно, поскольку все, что там написано,— банально, прописные истины. Но откуда-то ведь берутся люди, которые искренне удивляются, что, заняв у банка деньги, они должны не только их вернуть, но еще и приплатить банку за пользование кредитом.
И в результате получается, что если какие-то показатели у российских банков и растут уверенно, то это просроченные кредиты. Так, за первый квартал этого года у 200 крупнейших банков объем просроченных кредитов увеличился на 18% и немного не дотянул до отметки 200 млрд руб. Больший рост продемонстрировали только просроченные потребительские кредиты, здесь показатель — 22%. При этом стоит отметить, что просроченные потребительские кредиты впервые преодолели рубеж 100 млрд руб. и в абсолютных цифрах составляют больше половины всех просроченных кредитов. Собственно, в последнее время именно так просрочка по потребкредитам и растет — по 20% в квартал и более. Единственное исключение — последний квартал прошлого года, когда большой объем проблемных кредитов был передан коллекторским агентствам и в результате просрочка за три месяца у 200 крупнейших банков увеличилась всего на 3%.
Между тем объемы кредитования у 200 крупнейших российских банков растут совершенно другими темпами. В первом квартале 2008 года сумма кредитов, выданных крупнейшими российскими банками, увеличилась на 11%, а у потребительских кредитов показатель и того меньше — плюс 9%. В абсолютных цифрах это различие гораздо более наглядно. Так, у 200 крупнейших банков объем выданных кредитов вырос на 1230 млрд руб., а потребкредитов — на 245 млрд руб. В целом рост вполне пропорциональный, поскольку, по данным на конец первого квартала, общий объем кредитов, выданных 200 крупнейшими банками, составлял около 13 млрд руб., а объем выданных ими же потребкредитов — примерно 3 млрд руб.
Справедливости ради стоит отметить, что в первом квартале 2007 года рост как кредитов в целом, так и потребительских кредитов у 200 крупнейших банков в относительных величинах был еще меньше — по 8%. Но если учесть, что две трети роста просрочки по кредитам дали потребкредиты, а проблемы с ликвидностью как начались в прошлом году, так никуда и не делись, то было бы логично, если бы банки отнеслись к потребкредитованию с большей осторожностью. Собственно, и в абсолютных цифрах прирост потребительских кредитов в последнее время снижается. Так, в третьем квартале прошлого года прибавка составила почти 280 млрд руб., в четвертом квартале 2007 года было уже 260 млрд руб., и вот теперь — 245 млрд руб.
Но, с другой стороны, кредиты и потребительские кредиты в том числе демонстрируют рост, пусть и постепенно замедляющийся. А вложения банков в ценные бумаги просто уменьшаются. Сейчас объем инвестиционных портфелей 200 крупнейших российских банков составляет менее 2 трлн руб. За первый квартал этого года вложения банков в ценные бумаги упали на 16%. В принципе это можно понять, ведь только за январь индекс РТС опустился с отметки 2300 до 1900 и ниже. С тех пор он, то падая, то поднимаясь, колеблется вокруг отметки 2000. А в условиях нехватки ликвидности избавиться от бумаг — достаточно разумная стратегия.
Таким образом, активы в целом у 200 крупнейших российских банков выросли всего на 6%, или, в абсолютных значениях, чуть больше чем на 1 трлн руб., и составили 18,7 трлн руб. В прошлом году хуже ситуация была только в третьем квартале, когда активы выросли всего на 5%. Тогда тоже наблюдалось серьезное похудение инвестиционных портфелей банков. В остальные же кварталы прошлого года активы росли не менее чем на 10%.
Обязательства 200 крупнейших российских банков выросли на те же 6%, что и активы, но в абсолютных цифрах этот рост не дотянул до 1 трлн руб. В результате обязательства банков составили 16,1 трлн руб. Интересно, что так же, как активы в прошлом году, обязательства росли только в провальном третьем квартале — на 5%. А в остальных кварталах их рост то опережал рост активов (в четвертом квартале), то отставал (в первом и втором кварталах).
В последнее время было очень много разговоров о переориентировании банков с западных заемных средств на внутренние, в том числе на средства физических лиц. Так вот, за первый квартал 2008 года объем вкладов в 200 крупнейших российских банках вырос всего на 3%. Получается, что банки переориентировались на вкладчиков, а вкладчики на банки — нет. Факты вещь упрямая — прирост вкладов в банках составил около 138 млрд руб., это менее 15% прироста обязательств. При том, что вклады составляют почти треть всех обязательств 200 крупнейших российских банков. Возможно, дело тут в том, что все свободные средства физических лиц банки собрали еще в последнем квартале 2007 года. Тогда рост объема привлеченных средств граждан оказался рекордным для прошлого года — 11%, что в абсолютных значениях составило более 460 млрд руб.
Заметно больший рост в первом квартале 2008 года показали расчетные счета — более 300 млрд руб. В результате они немного не дотянули до 4 трлн руб., или четверти всех обязательств 200 крупнейших банков. Но в относительных цифрах получаются довольно скромные 9%. Между тем в первом квартале прошлого года рост остатков на расчетных счетах составил 22%. Правда, потом рост пошел по нисходящей: во втором квартале — 9%, в третьем — 2%, а в четвертом и вовсе 1%. Если тенденция сохранится в этом году, то с учетом того, что банки начинают не с 22%, а с 9%, расчетные счета могут уйти в минус.
Показательно, что из пассивов наибольший рост продемонстрировали бюджетные средства — 16%. Но это, скорее всего, сезонные колебания. Так, в первом квартале 2007 года рост бюджетных средств составил 33%. Правда, в абсолютных цифрах рост или падение объемов бюджетных средств в банках не играет сколько-нибудь значимой роли. Ведь для 200 крупнейших банков общая сумма доверенных им государственных ресурсов составляет меньше 400 млрд руб., и 16-процентный рост был обеспечен суммой чуть более 50 млрд руб.
Тем не менее есть надежда, что проблемы с привлечением средств у российских банков в ближайшее время перестанут быть столь острыми. Дело в том, что в середине апреля в Вашингтоне прошла весенняя сессия Международного валютного фонда и Международный экономический форум. На этих мероприятиях активно обсуждалась сложившаяся ситуация и были приняты рекомендации для банков, предполагающих в ближайшие 100 дней публично пересмотреть свои оценки активов. При этом Международный валютный фонд порекомендовал ведущим банкам списать одномоментно все некачественные активы с балансов, чтобы не вываливать на инвесторов негативные новости порциями в течение долгого времени и не нагнетать напряженность.
В результате, по мнению участников форума, доверие инвесторов к международной финансовой системе должно восстановиться и проблемы с ликвидностью начнут решаться. Правительства и центробанки имеют запас прочности, но они не могут бесконечно поддерживать ликвидность национальных финансовых систем за счет средств налогоплательщиков. Особенно возмущался по окончании саммита в Вашингтоне министр финансов Германии Пеер Штайнбрюк. Он заявил: "Государство спасло банк IKB, однако обещаний производить финансовые вливания в дальнейшем оно не давало. Руководители банков должны это понять. Темпы роста глобальных рисков крайне высоки, что свидетельствует о том, насколько серьезно надо относиться к этому финансовому кризису. Банкам следует прекратить рубить собаке хвост по кусочкам, надо честно предъявить все имеющиеся риски". И если западные банки последуют этим рекомендациям, то, возможно, и российским банкам станет намного легче привлекать западные деньги.