Контекст

Госбанки открывают рынок еврооблигаций

В то время как сегмент рублевых облигаций переживает пессимистичные настроения, госбанки начали возвращаться на рынок евробондов. ВТБ стал первым российским банком, открывшим рынок еврооблигаций для кредитных организаций после начала кризиса на международных рынках. Во вторник госбанк разместил выпуск десятилетних евробондов на $2 млрд с доходностью 6,875% годовых. Размещение облигаций прошло по нижней границе диапазона доходности, объявленного в понедельник (6,875-7% годовых). Организаторами выпуска нот, номинированных в долларах США, выступили JP Morgan и Deutsche Bank. По выпуску предусмотрена возможность досрочного выкупа по номиналу через пять лет после размещения. Вслед за ВТБ рынок ждет размещения долларовых еврооблигаций Россельхозбанка объемом около $1 млрд. Бумаги будут размещены двумя равными траншами. Ориентир доходности пятилетнего транша евробондов (loan participation notes, LPN) банка составляет 7,125-7,25% годовых, десятилетнего --7,75-8% годовых. "Интерфакс-АФИ"

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...