«Газпром» разместит облигации с переменным купоном на 60 млрд рублей

ООО «Газпром капитал» зафиксировало объем размещения облигаций серии БО-003Р-29 на уровне 60 млрд руб. Срок обращения ценных бумаг — 3,5 года, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.

Заявки на размещение собирали сегодня с планируемым объемом не менее 20 млрд руб. При открытии книги ориентир спреда (надбавки) к ключевой ставке составлял не выше 160 базисных пунктов (б. п.), а в финале снизился до 150 б. п.

По облигациям будут выплачивать ежемесячный переменный купон. Он определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ставки ЦБ + надбавка. Техразмещение бумаг запланировано на 28 августа. Организаторами выступают Газпромбанк и Sber CIB, агентом — также ГПБ.