Книга заявок на облигации Якутии была переподписана более чем вдвое
Министерство финансов Республики Саха (Якутия) успешно закрыло книгу заявок по первому в 2026 году для эмитента выпуску государственных облигаций. Объем размещаемого выпуска серии 34006 составил 8,7 млрд руб., ставка купона была зафиксирована на уровне 13,7% годовых, что стало рекордом с декабря 2023 года среди субфедеральных и муниципальных заемщиков. Купонный период — 30 дней, срок обращения — 3 года.
В ходе формирования книги заявок был обеспечен широко диверсифицированный спрос со стороны частных и институциональных инвесторов, а также кредитных организаций. Это позволило снизить ориентир ставки купона в рамках книги на 45 б. п.
Техническое размещение выпуска запланировано на 22 мая 2026 года.
Организаторами размещения выступили Газпромбанк, SberCIB и Совкомбанк (генеральный агент).
— Республика — надежный эмитент на российском облигационном рынке. Мы высоко ценим рыночные механизмы, позволяющие финансировать бюджетные потребности региона, и подходим к каждому размещению с особой ответственностью. Наш ориентир — баланс интересов: минимизация расходов на обслуживание государственного долга и максимальное вовлечение всех категорий инвесторов. В прошедшей сделке этот баланс полностью соблюден: купон 13,7% стал рекордным для рынка, а книга заявок переподписана более чем в два раза. Привлеченные средства будут направлены на финансирование социальных и инвестиционных программ, включая проекты в Арктической зоне. Облигационный рынок способен работать на развитие Арктики, и сегодня для «арктических» финансовых инструментов настал как никогда актуальный момент,— отметил Иван Алексеев, и. о. министра финансов Республики Саха (Якутия).
— Новый выпуск облигаций Республики Саха (Якутия) закономерно привлек повышенное внимание инвесторов. Данная сделка была закрыта без премии к уровням первичных размещений эмитентов AAA-категории. Помимо достигнутого минимума для рынка по ставке, выпуск закладывает основу «арктических облигаций», поскольку часть средств от размещения данного выпуска эмитент планирует направить на развитие Арктики. Рынок заинтересован в появлении арктических облигаций с использованием лучших практик устойчивого финансирования,— прокомментировал сделку Денис Шулаков, первый вице-президент Банка ГПБ (АО).
Эмитент Правительство Республики Саха (Якутия)
Ссылка на источник информации, подлежащей раскрытию
АО «Газпромбанк»
Реклама