Коротко

Новости

Подробно

Три самых слабоконсолидированных сегмента рынка стройматериалов

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 20

Кирпич


Характеристика. На рынке кирпича практически не наблюдается дефицита. При этом он все равно остается инвестиционно привлекательным: более половины действующих заводов является крайне неконкурентоспособными и новые игроки, организовав современное производство, без труда вытеснят их, уверяют эксперты. "Только в ЦФО 122 завода старого образца, такие как "Клинстройдеталь", "Брянскстройматериалы". Это заводы с использованием большой доли ручного труда, очень энергоемкие, а потому имеющие очень низкую рентабельность",— отмечает Евгений Ботка из Агентства строительной информации. Спрос по стране составляет около 12 млрд условных кирпичей, а оборот рынка превышает $2,5 млрд.

Инвестиционные показатели. Инвестиции в строительство завода на 50-60 млн условных кирпичей в год составляют $30-50 млн. Операционная рентабельность производства стандартного кирпича в 2007 году составила 12-15% годовых. Если брать производство более дорогой продукции, например керамического кирпича, рентабельность может достигать 18-20%.

Основные игроки. Крупные производители занимают не более 3% рынка. Самыми крупными являются группа ЛСР (три завода общей мощностью порядка 300 тыс. условных кирпичей в год), Голицынский кирпичный завод (120 тыс. условных кирпичей в год) и австрийская компания "Винербергер" (производство мощностью 120 тыс. условных кирпичей в год во Владимирской области).

Нерудные материалы


Характеристика. В 2006 году объем рынка нерудных материалов в России составил 317 млн куб. м. По оценкам ГК "Регион", за 2007 год объем рынка вырос на 25-30%. Из-за масштабных планов инфраструктурного строительства эти темпы сохранятся ближайшие пять лет. По оценке Ernst & Young, за период с 2006 по 2010 год в дорожное строительство, на которое идет около 60% добываемых нерудных материалов, будет инвестировано $161 млрд. Константин Комиссаров из ГК "Регион" считает, что через несколько лет на этом рынке начнется процесс консолидации активов и основными покупателями выступят инфраструктурщики — "Трансстрой", "Космос", "Дормост", "Мосинжстрой".

Инвестиционные показатели. Строительство завода мощностью от 1 млн куб. м обойдется в сумму до $15 млн (включая стоимость карьера). Операционная рентабельность производства около 15%.

Основные игроки. Сейчас в РФ действует около 1,5 тыс. предприятий, специализирующихся на нерудных материалах. Рынок не консолидирован, в основном представлен компаниями регионального масштаба, привязанными к месторождениям и местным рынкам сбыта. Среди крупных игроков "Павловск-гранит" в Воронежской области (объем производства — 7,5 млн куб. м в год) и Богаевский карьер (4,4 млн куб. м).

Металлоконструкции


Характеристика. Объем рынка тяжелых металлоконструкций, используемых именно для строительства зданий (без учета легких металлоконструкций, используемых для возведения киосков и остановок), составляет 630 тыс. т. Эксперты отмечают, что спрос существенно превышает предложение, поэтому все существующие игроки планируют расширение производства. Рост рынка по итогам 2006 года составил около 13%, а в 2007 году уже 19%. Рост цен на металлоконструкции за прошлый год в среднем оценивался в 30-35%.

Инвестиционные показатели. Стоимость строительства завода с нуля мощностью около 30 тыс. тонн в год, в том числе выпускающего металлоконструкции для строительства зданий, эксперты оценивают на уровне 2,5 млрд. руб. Операционная рентабельность производства составляет около 20% годовых.

Основные игроки. Почти треть рынка занимают три компании — "Руукки Рус" ("дочка" финской Ruukki, мощность около 130 тыс. т в год), Белогородский ЗМК (относится к группе предприятий "Энергомаш", 120 тыс. т) и Челябинский ЗМК (80 тыс. т). В основном же на рынке присутствуют мелкие игроки, объем производства которых составляет несколько тысяч тонн в год.

Источники данных: ЗАО "Агентство строительной информации", ГК "Регион" и ИК AG Capital.

Ольга Ъ-Сичкарь



Комментарии
Профиль пользователя