Оператор финансов

Темпы проникновения мобильной связи в банковскую сферу делают реалистичными самые фантастические сценарии. Например, такой: скоро финансовый ритейл перейдет в ведение операторов связи, а банкам останется роль расчетных центров.

«Мы уничтожим наличность»,– говорит глава российского представительства Visa International Оливер Хьюз. Совместный проект платежной системы Visa, компаний «Рено-такси», «Вымпелкома» и Альфа-банка – удар по традициям одной из самых наличнооплачиваемых в России услуг. Пассажиры более чем 150 московских такси теперь смогут кататься без копейки в кармане. Главное – наличие банковской карты, которую примет установленный банком и обслуживаемый сотовым оператором терминал.

Заняв прочные позиции за кассовыми аппаратами ритейловых сетей, платежные системы активно внедряются в мелкую розницу и вендинг. В США к 2009 году принимать «пластик» будут 50% торговых автоматов. Платежные системы мотивируют покупателей пользоваться картой при самых незначительных тратах. Так, программа Visa «Подпись не обязательна», участники которой не требуют от покупателя подписывать чек на сумму менее $25, в 2006 году обеспечит более 20% оборотов системы в США.

Однако пока территория малых продаж не подконтрольна «пластику» полностью. И она уже становится полем конкуренции между платежными системами и мобильной коммерцией.

Оплата по звонку
Идея оплаты услуг с мобильного телефона появилась одновременно с возникновением такого явления, как мобильный контент. В Европе и странах Тихоокеанского региона мобильная коммерция (m-commerce) почти сразу же вышла за пределы исключительно «телефонной темы». Вслед за освоением плацдарма мобильных мелодий и картинок, m-commerce перекочевала в «реальный сектор». Впереди планеты оказалась Япония: по итогам 2005 года обороты отрасли в стране достигли $3,5 млрд. Мобилизованность японского потребителя оценили международные корпорации: Coca-Cola Japan намерена к 2008 году оснастить 200 тыс. своих вендинговых машин аппаратурой бесконтактных платежей.

В сентябре о выпуске продукта, превращающего торговый автомат в инструмент m-commerce, объявил российский производитель и поставщик мобильного контента i-Free, который считает себя первопроходцем в этой сфере. Сейчас компания ведет переговоры о поставке своего оборудования вендинговым сетям. Но управляющий директор i-Free Кирилл Петров рассматривает эти проекты скорее как задел на будущее. По его мнению, участники рынка и потребители уже давно «созрели», но развитие мобильной коммерции в России тормозит отсутствие законодательной базы. Закон об электронной коммерции так и не принят, а без него целый ряд финансовых и юридических процедур в этой области оказываются подвешенными в воздухе. В целом же ситуация с мобильной коммерцией напоминает ожидание у плотины, которую вовсю подмывают бурные воды. Как считает советник генерального директора компании «Мегафон-Москва» Роман Проколов, все участники рынка технически готовы к запуску подобных услуг. И как только «организационные препятствия» удастся снять, плотину прорвет.

Деньги на точку
«Есть абоненты-люди, а есть абоненты-машины»,– замечает Роман Проколов. На прошлой неделе «Мегафон» зарегистрировал десятитысячного такого абонента. «Абоненты-машины бывают разные,– продолжает Роман,– охранная система, точки доступа в интернет, банкоматы, POS-терминал». POS-терминал (от Point of Sales – точка продаж) – устройство, которое может превратить любой торговый объект в игрока сферы мобильной коммерции. В европейских странах ими уже оборудованы парковки и общественный транспорт, нет проблем оборудовать ими любую вендинг-машину или торговое место продавца. «Есть несколько способов оплаты товара или услуги с помощью мобильного телефона,– говорит Проколов.– Вы можете позвонить или отправить SMS на специальный номер, ваши действия будут тарифицированы, и соответствующая сумма списана со счета абонента. Второй способ – информация о сделке передается в банк, и деньги списываются с вашего банковского счета. Вот именно второй способ и есть настоящая мобильная коммерция. Но примеров таких систем в России сегодня практически нет».

На прошлой неделе на выставке «Инфоком-2006» «Мегафон» представил первый в России аппарат по продаже кофе, который готов отпускать напиток и за наличные, и по звонку. Это тот самый «правильный» проект мобильной коммерции. Осуществлять транзакции здесь будет банк. Ведет компания переговоры и еще по ряду проектов в сфере m-commerce, один из которых – установка парковочных автоматов, где оплата производится с помощью сотового телефона. «Технически к массовому внедрению такой техники готовы все,– уверен Роман Проколов.– Продавать кофе, шоколадки, газеты… Производителям оборудования ничего не стоит прикрутить к такому аппарату блок приема подобного платежа, операторы готовы, банки – тоже». Тем не менее, по оценкам специалистов из компании i-Free, мобильная коммерция занимает сегодня в России не более 3% рынка VAS-услуг (value-add services), который к концу года достигнет $450 млн. Весь же рынок дополнительных услуг сотовой связи не составляет и 15% оборотов отрасли мобильной связи. «Телефон непривычен как платежный инструмент. Особенно в России,– говорит Оксана Беляева, директор по маркетингу московского региона ОАО „Вымпелком”.– У нас даже пластиковые карты используются в основном для обналички».

Впрочем, учитывая, что объем дополнительных услуг операторов мобильной связи по всему миру еще в 2005 году перевалил за $100 млрд, даже 3% от подобной суммы могут оказаться весьма существенным рынком. Хотя очевидно, что такой долей сегмент вряд ли ограничится.

Телефонный банк
В конце 2005 года в Россию пришел мобильный банкинг. Три российские финансовые структуры – Сбербанк, Московский банк реконструкции и развития и Альфа-банк объявили о внедрении соответствующих технологий. Владельцы сотовых телефонов получили возможность управлять с помощью аппарата банковскими счетами, оплачивая услуги и переводя деньги контрагентам.

Специалисты настроены оптимистично. «Мобильный телефон имеет почти каждый платежеспособный россиянин, и многие активно работают с банковскими счетами»,– отмечает Валерий Кардашов, старший вице-президент Промсвязьбанка, также разрабатывающего программу мобильного банкинга. По его мнению, весной 2007 года можно ожидать бума нового продукта. Причем речь, скорее всего, пойдет о рынке небольших транзакций, а конкурировать банкам за них придется со своими партнерами по e-commerce – мобильными операторами.

«Мы действительно планируем получать прибыль от внедрения такой услуги, как „мобильный банк”,– признает руководитель проекта „Мобильный банк” группы МТС Екатерина Лапаева.– Но говорить о конкуренции с банками с нашей стороны неверно. Напротив, предоставление такой услуги возможно только в партнерстве с банком, ведь ее оказание невозможно без „привязки” к мобильному телефону банковских счетов абонента. Другое дело, что поскольку мы являемся владельцем SIM-карты, на которой размещается специальное банковское приложение, мы планируем внедрять такую финансовую схему взаимодействия с банком, при которой МТС будет получать прибыль не просто от передачи абонентом SMS-сообщений для управления своими счетами, но и от самой услуги».

Так или иначе, изыскания, проведенные разработчиком платежных технологий Peppercoin Inc. и исследовательской фирмой Ipsos, показали, что потенциал рынка микроплатежей растет примерно на 20% в год. Сегодня около 45 млн американцев высказывают готовность задействовать электронные платежные инструменты для покупок на сумму менее $5. Пока микросделки не особо выгодны ни потребителю, теряющему комиссионные, ни финансовой структуре, тратящей ресурсы на оформление транзакции. Зато они генерируют финансовый поток, путь которого пролегает через SIM-карту мобильного оператора. Развивая рынок электронных микроплатежей, компаниям-сотовикам вполне по силам превратить телефон в платежный инструмент.

Впрочем, почему только микроплатежей? «Мы считаем превращение мобильного телефона в инструмент платежа, который всегда под рукой и не требует никаких дополнительных ресурсов – банкоматов, терминалов и т. п.,– очень перспективным направлением,– говорит Екатерина Лапаева.– При этом одной из целей МТС в продвижении продукта „мобильный банк” является предоставление абонентам возможности пользоваться как раз теми финансовыми сервисами, которые сейчас доступны только при посещении банка. Тем самым мы без рисков и серьезных инвестиций выйдем на новый рынок – рынок макроплатежей. Речь идет о возможности перевода с помощью мобильного телефона средств между счетами, платежах в адрес поставщиков массовых услуг и других вполне стандартных банковских операциях».

Синдром Iridium
В 1991 году компания Iridium правдоподобно предположила, что $4 млрд и спутниковая группировка смогут надежно решить одну насущную проблему: обеспечение надежной связью в любой точке земного шара. Однако вскоре стало ясно: проект Iridium вылетел в трубу, а с поставленной задачей прекрасно справились разрозненные сотовые операторы, со временем опутавшие своими сетями весь мир. Возможен ли «синдром Iridium» в сфере мобильной коммерции? Не заинтересуются ли сотовые компании деньгами абонентов, с чьей помощью они смогут поднять свой постоянно снижающийся ARPU?

«Если и да, то это все-таки дело далекого будущего,– говорит Оксана Беляева.– Мы не конкуренты платежным системам, поскольку работаем в разных сферах». «Каждый должен заниматься своим делом,–добавляет Роман Проколов.– Сотовые операторы – передачей данных, финансовые структуры – деньгами клиентов». «Развивать мобильные финансы станут в первую очередь кредитные структуры,– уверен Владимир Урбанский, и. о. начальника управления развития каналов самообслуживания Альфа-банка.– Никто не хранит „лишние” деньги на счете мобильного оператора, их хранят в банках».

Тем не менее, сегодня и та и другая сторона движутся по направлению к кошельку потребителя с примерно одинаковой скоростью. И возможно, в конце этого пути компании-операторы все же совместят функции провайдеров связи и платежных систем, а убивший наличность «пластик» падет жертвой более прогрессивной технологии.