Российский фондовый рынок пополнится еще одной ценной бумагой, географией распространения которой, вероятно, станет большая часть территории страны. Эмиссия размером 129 млрд руб., преследующая целью выкуп сети элитных магазинов Babylon в Санкт-Петербурге у ее прежнего владельца и ее развитие, произведена акционерным обществом открытого типа "Магазины БАБИЛОН". В середине июля было завершено формирование синдиката инвестиционных дилеров, а вчера все необходимые документы о размещении акций торговой сети были подписаны с Санкт-Петербургским филиалом Сбербанка России.
Торговая сеть Babylon состоит из 9 специализированных магазинов, расположенных в центральных районах города. Организатором сети и до последнего времени ее владельцем являлось ТОО "Полюс", на 99,9% принадлежащее голландской компании De Rode Tulp Babylon B.V. (RTB). Торговая система включает в себя также головной офис, несколько складов, транспорт и пр. Общая площадь торговых площадей — 1200 м2. Оборот за 1993 год — 25 млрд руб.
Инициатором эмиссии выступила коммерческая ассоциация "Вектор", в течение нескольких лет осуществляющая управление сетью (в оплаченном уставном капитале АО "Магазины БАБИЛОН" — 10 млн руб. — "Вектор" имеет более 95% акций). Часть средств, мобилизуемых путем выпуска акций, будет направлена на выкуп контрольных пакетов акций у нынешнего владельца системы магазинов, а также относящейся к этой системе инфраструктуры. Другая часть средств будет использована на развитие торговой сети: приобретение новых магазинов, развитие технологий и иные цели.
Как сообщил в интервью корреспонденту Ъ глава компании RTB Боб Мейер, продажа магазинов в Санкт-Петербурге является завершающим этапом долгосрочной инвестиционной программы компании в России по организации и последующей перепродаже систем розничной торговли. По контракту, заключенному между RTB и АО "Магазины БАБИЛОН", движимое и недвижимое имущество передается в собственность акционерного общества в момент его подписания, а оплата контракта может быть произведена в течение года. Такие условия можно рассматривать как кредит на сумму сделки.
Акции будут распространяться по цене, устанавливаемой первым держателем акций компании — АОЗТ "Вектор Кэпитал Инвестмент" (дочерней фирмой ассоциации "Вектор") на комиссионной и дилерской основе. Основным комиссионером выступает Сберегательный банк России, который будет размещать выпуск через свои отделения в Санкт-Петербурге, Москве и восьми крупных городах страны. Соответствующее соглашение первым подписано с Санкт-Петербургским городским и областным отделениями Сбербанка. Сбербанк же станет и депозитарием выпуска. В синдикат инвестиционных дилеров также вошли 12 брокерских компаний Москвы и Петербурга, в том числе "Альфа-Капитал", "Ринако-Плюс", "Финэйбл", "Орими-Инвест". Вчера стало известно, что крупный пакет акций Babylon приобрел санкт-петербургский филиал банка "Национальный кредит" (пакет в 3 млн акций), ранее распространявший в городе акции ОЛБИ. По имеющейся информации, пакет приобретен с целью перепродажи.
Учитывая недавний успех в размещении стомиллиардной эмиссии акций ОЛБИ, можно предположить, что эмиссия Babylon будет с воодушевлением воспринята как фондовыми брокерами, так и частными вкладчиками. Впрочем, это станет возможным лишь при мощной рекламной поддержке. Следует отметить также, что в отличие от концерна ОЛБИ, пустившего в открытую продажу лишь 49% уставного капитала, "Магазины БАБИЛОН" распродаются практически целиком и могут заинтересовать также и крупных инвесторов, пожелавших сразу заполучить контрольный пакет акций торговой сети.
МАКСИМ Ъ-ПОЛЯКОВ