"КИТ Финанс" попал в кабельные сети
Инвестбанк купил более 51% "Норильск телекома"
Инвестиционный банк "КИТ Финанс" завершил сделку по приобретению "Норильск телекома" (НТ) у ГМК "Норникель": вчера КИТ подтвердил покупку "более 51%" НТ, исходя из стоимости компании "в диапазоне $80-100 млн". Новые владельцы не исключают возможности разделения телекоммуникационных и медийных активов НТ. В желании перекупить у КИТ "телекоммуникационную часть" компании вчера призналась АФК "Система".
О том, что "КИТ Финанс" выступит финансовым партнером менеджмента НТ в реализации опциона на выкуп 100% долей ООО "Норильск телеком", источники, близкие к сделке, рассказывали "Ъ" в начале января (см. номер от 14 января). Вчера вице-президент департамента корпоративных финансов КИТ Дмитрий Самодуров подтвердил, что сделка была закрыта в конце января, а справедливая стоимость НТ определена "в диапазоне $80-100 млн". Управляющий директор банка Дмитрий Геркусов уточнил, что приобретено более 51% НТ. Отвечать за операционную деятельность норильской компании по-прежнему будет ее гендиректор Сергей Кузнецов, говорят бизнесмены. Это подтвердил и сам господин Кузнецов.
"Норильск телеком" создан в 2003 году Норильским горно-металлургическим комбинатом. Предоставляет услуги местной телефонной связи (80 тыс. абонентов), спутниковой связи (4,5 тыс. абонентов), платного цифрового телевидения (270 тыс. абонентов) и кабельного ТВ (владеет долями в шести компаниях-операторах). Является крупнейшим провайдером интернета на территории Таймырского Долгано-Ненецкого автономного округа (55 тыс. абонентов). Предварительная выручка НТ за 2007 год — более 1,3 млрд руб., EBITDA — 205 млн руб. Размер инвестиций в 2007 году составил чуть меньше 300 млн руб.
В течение месяца новые владельцы определят стратегию НТ. Господин Кузнецов обещает, что "в ближайшие два года "Норильск телеком" станет ведущим оператором Красноярского края в секторе мультимедийных услуг, заняв более 40% рынка и увеличив абонентскую базу в 2,5-3 раза".
Представители КИТ ответили, что "свое видение развития компании еще не сформулировали". "Для нас это финансовая инвестиция, и мы уверенны, что компания будет расти темпами выше рынка",— заявил господин Самодуров. По его словам, будет увеличен как "территориальный охват", так и "спектр оказываемых телекоммуникационных услуг". Источник "Ъ" в "КИТ Финанс" уточнил, что не исключено разделение телекоммуникационного и медийного бизнесов НТ в разные юридические лица.
Ранее телекоммуникационным бизнесом "Норильск телекома" интересовалась "дочка" АФК "Система" "Комстар-ОТС". Президент "Комстара" Сергей Приданцев рассказывал "Ъ", что его компания проводила due diligence НТ, но возможности купить только телеком-направление тогда не было. Вчера господин Приданцев подтвердил, что "Комстар" по-прежнему заинтересован в норильском активе.
Аналитик ИК "Велес Капитал" Илья Федотов полагает, что главные точки роста НК — услуги широкополосного доступа (ШПД) в интернет, кабельное телевидение и IPTV. "Проникновение этих услуг в целом по стране крайне низкое, например, уровень проникновения ШПД в России в 2007 году составил 6-7%, в то время как в Европе этот показатель превышает 20%,— говорит он.— Сейчас у "Комстара" порядка $600 млн свободный денежных средств, поэтому ради укрепления своих региональных позиций он может попытаться приобрести телекоммуникационный бизнес НТ уже у "КИТ Финанс" c десятипроцентной премией".