Альтернативным покупателем "Макси-Групп", из-за которого от компании отказалась Gallaher Holding Алишера Усманова, оказался Новолипецкий меткомбинат (НЛМК) Владимира Лисина. В отличие от Gallaher, НЛМК согласен минимум на контроль в "Макси-Групп". Ради этого комбинат уже согласился предоставить компании срочный заем в размере $400 млн.
НЛМК сообщил, что ведет переговоры с ОАО "Макси-Групп" о возможности приобретения контрольного пакета ее акций. Официальный представитель комбината Антон Базулев уточнил Ъ, что в пятницу достигнута предварительная договоренность о покупке как минимум 50% плюс одна акция "Макси-Групп". "Завершить сделку мы планируем до конца года, за это время получив ее одобрение советом директоров компании, собрав все необходимые согласования и осуществив все необходимые юридические процедуры",— говорит господин Базулев.
По словам главы управления по связям с общественностью "Макси-Групп" Александра Попова, организатором сделки с НЛМК выступил Альфа-банк, привлеченный в начале месяца в качестве консультанта и посредника. Господин Попов уточнил, что условия сделки предусматривают "немедленное предоставление" комбинатом "Макси-Групп" займа в размере порядка $400 млн для рефинансирования задолженности ее дочерних компаний и пополнения оборотных средств. Кроме того, по словам господина Попова, НЛМК согласен с инвестпрограммой "Макси-Групп" по строительству в России сети сталеплавильных и прокатных производств общей мощностью 10 млн тонн в год, что потребует около $10 млрд в течение пяти-семи лет.
В "Макси-групп" входит ОАО "Металлургический холдинг" (производственный дивизион) и ЗАО "Уралвторчермет" (сырьевой дивизион), которые формируют производство полного цикла от сбора и переработки лома черных металлов до выпуска продукции высоких переделов. В частности, группе принадлежит ЗАО "Нижнесергинский метизно-металлургический завод" и ЗАО "Ревдинский трубный завод". По итогам 2007 года группа планирует произвести 2,2 млн тонн стали. Общий объем задолженности группы составляет порядка 34 млрд руб. Более 99% ее акций принадлежит президенту Николаю Максимову.
Стороны отказываются называть сумму сделки. По оценкам аналитика ИК "Брокеркредитсервис" Олега Петропавловского, 50% плюс одна акция "Макси-Групп" могут стоить $1,2 млрд с учетом премии за контроль в 15-20%. Но аналитик ФК "Уралсиб" Кирилл Чуйко считает, что высокая долговая нагрузка группы может значительно снизить оценку компании при заключении сделки. Инвесторы пока холодно восприняли намерение НЛМК стать партнером "Макси-Групп": в пятницу котировки акций комбината на LSE выросли менее чем на 1%. В отчете Standard & Poor`s также говорится, что намерение НЛМК осуществить сделку не окажет "мгновенного влияния на рейтинги сталепроизводителя".
Источник в Альфа-банке сообщил Ъ, что соглашение с НЛМК представляет собой юридически обязывающий документ, содержащий запрет на ведение переговоров с третьими лицами и предусматривающий выплату неустойки другой стороне за односторонний отказ от сделки. Таким образом, владелец НЛМК Владимир Лисин обезопасил себя от проблемы, возникшей у первого претендента на "Макси-Групп" — британской Gallaher Holding Алишера Усманова (см. Ъ от 23 ноября).
С Gallaher Николай Максимов подписал соглашение о намерениях по продаже 50% акций "Макси-Групп" 9 ноября (см. Ъ от 10 ноября). Но 22 ноября Gallaher объявила о разрыве партнерства в связи с фактом продолжения общения владельца "Макси-Групп" с альтернативными претендентами. Тогда господин Максимов заверял Ъ, что проблема в другом — Gallaher якобы не захотела реализовывать масштабную инвестпрограмму "Макси-Групп". Но быстрое объявление о сделке с НЛМК показывает, что претензии Gallaher имели под собой основания.
По сути, ради проблемной компании с единственным работающим заводом Владимир Лисин сорвал сделку Алишера Усманова, структуры которого являются основными поставщиками сырья для НЛМК. Антон Базулев говорит, что НЛМК давно изучал активы "Макси-Групп", "но не конкурировал с Gallaher и не собирался перебивать сделку лучшим предложением" — хотя именно так и произошло. Представители господина Усманова вчера не смогли сказать, повлияет ли ситуация вокруг "Макси-Групп" на его взаимоотношения с Владимиром Лисиным.