На рынок вышел увеличенный выпуск облигаций устойчивого развития
Компания РФ расширила выпуск трехлетних бумаг с премией 290 б.п. к ключевой ставке
Объем размещения биржевых облигаций устойчивого развития ГТЛК серии 002P-11 увеличен до 12,5 млрд руб. По данным источника в финансовых кругах, итоговый объем превысил первоначально заявленные 10 млрд руб.
Фото: Shutterstock Premier / Fotodom
Фото: Shutterstock Premier / Fotodom
Купон по выпуску будет привязан к ключевой ставке Банка России, финальный ориентир премии составил 290 базисных пунктов. Бумаги размещаются сроком на три года с ежемесячными выплатами купона, пишет «Прайм».
Техническое закрытие размещения предварительно назначено на 2 декабря. Агентом по размещению и ESG-консультантом выступает Совкомбанк. Выпуск планируется включить в сегмент облигаций устойчивого развития Московской биржи.
Серия получила независимое заключение АКРА о соответствии критериям облигаций устойчивого развития.