«Совкомфлот» завершил размещение дебютного выпуска облигаций в долларах
ПАО «Совкомфлот» завершило размещение на российском рынке дебютного выпуска облигаций в долларах с расчетами в рублях.
Объем сделки составил $200 млн. Срок обращения облигаций — четыре года, при этом предусмотрена возможность досрочного погашения эмитентом выпуска по номиналу в течение последних трех месяцев обращения облигаций. Купонный период — 30 дней.
Выпуск был с интересом встречен со стороны инвестиционного сообщества. В книге заявок приняли участие крупнейшие институциональные инвесторы, включая управляющие и страховые компании, а также банки. Существенный объем спроса был сформирован за счет частных инвесторов.
Сбор книги заявок проходил 19.11.2025, первоначальный ориентир ставки купона был снижен на 35 б. п., до итогового уровня 7,55% годовых.
Организаторы выпуска — АО «Альфа-Банк», ООО «ВТБ Капитал Трейдинг», ПАО «Газпромбанк».
Агент по размещению — Газпромбанк.
«Успешное завершение сделки и достигнутые результаты свидетельствуют о высоком уровне доверия инвесторов к кредитному качеству компании. Размещение нового выпуска является продолжением присутствия “Совкомфлота” на российском долговом рынке в дополнение к уже обращающимся замещающим облигациям в долларах и облигациям в юанях. Полученные средства компания планирует использовать для целей рефинансирования действующих заимствований и инвестиций в новые проекты»,— прокомментировал Александр Вербо, заместитель генерального директора — финансовый директор ПАО «Совкомфлот».
«Своевременный выход ПАО “Совкомфлот” на сделку в условиях “чистого” рынка в сочетании с уникальными характеристиками компании позволили сформировать диверсифицированную книгу инвесторских заявок и установить минимальную ставку купона при увеличении срока выпуска до четырех лет по сравнению с недавними квазивалютными размещениями на рынке»,— прокомментировал Денис Шулаков, первый вице-президент банка ГПБ (АО).
Эмитент — ПАО «Совкомфлот»
АО «Газпромбанк»
Реклама