Один из первых американских фильмов Майкла Кертица, работавшего ранее в Австрии и Германии, откуда он вывез искусство игры зловещих теней и интерес к безумным ученым с потугами на сверхчеловечность. До триумфа "Касабланки" (1943) было еще далеко, и Кертиц перебивался экранными гиньолями, снятыми, что было тогда редкостью, в цвете. В полнолуние совершаются садистские убийства: монстр мастерски вскрывает и жадно грызет тела жертв. Подозрения падают на ученых мужей некой больницы. Но, боже мой, хорошенькие же представления были у Голливуда об ученых! Один — безрукий, второй — одноглазый, третий — паралитик. Двоих из них к тому же подозревают в том, что они съели коллегу, с которым некогда потерпели кораблекрушение. Директор института, расследуя убийства, полагается на какие-то мудреные электроприборы, а разбитной репортер Тейлор (Лайонел Этвилл) — на свои кулаки. В финале один из ученых преображается в упоительного монстра из "синтетической плоти", а Фэй Рэй, сыгравшая дочь директора, демонстрирует прославившее ее умение кричать так, что зрители падали со стульев.