Дата-центры под напряжением

Инфраструктурные ограничения сдерживают развитие рынка ЦОДов в России

Рынок центров обработки данных в России активно растет: бизнес и государственные структуры наращивают потребности в мощностях. В ответ на спрос девелоперы расширяют строительство специализированных объектов, однако развитие рынка сопровождается системными ограничениями — дефицитом инженерных мощностей, нехваткой земли и высокими издержками на подключение.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

По данным iKS-Consulting, за последние пять лет совокупный объем коммерческих мощностей центров обработки данных (ЦОД) в стране почти удвоился — с 43 тыс. стойко-мест в 2019 году до 81 тыс. к концу 2024-го. Только за прошлый год введено 10,9 тыс. новых стоек, а к 2025 году их количество достигнет 85,8 тыс. Несмотря на рост строительства, предложение отстает от спроса.

По оценке NF Group, неудовлетворенный объем мощностей достигает 150–200 МВт.

Руководитель направления ЦОД компании NF Group Дмитрий Белоус отмечает, что строительство дата-центров остается нишей для ограниченного круга девелоперов с узкой экспертизой: «Активность обеспечивают прежде всего банки, e-commerce, ритейл, телеком и государственные компании. Банковский сектор при этом выступает не только клиентом, но и инвестором, готов финансировать проекты еще до появления конечного пользователя, что подчеркивает доверие к потенциалу сегмента»,— рассуждает эксперт.

Спрос на мощности со стороны электронной коммерции увеличился за последний год почти на четверть, также растет активность государственных заказчиков строительства: за этот же период их доля увеличилась с 12% до 17%, уточняют в NF Group.

Где строят новые мощности

Сейчас в России действует порядка 194 центров обработки данных, при этом более 80% стоек, по данным iKS-Consulting, находится в Москве и Московской области, 7% — в Санкт-Петербурге. Доля региональных площадок за последние два года выросла с 6% до 8%, новые проекты появляются в Екатеринбурге, Новосибирске, Казани и Самаре.

«Московский регион остается главным центром строительства, однако интерес инвесторов смещается в область, где проще найти участки с готовой инженерной инфраструктурой и возможностью подключения к электросетям»,— поясняет Дмитрий Белоус.

По прогнозу iKS-Consulting, доля пяти крупнейших операторов к концу 2025 года достигнет 64,3% против 56% пять лет назад.

Консолидация усиливается за счет строительства крупных кампусов и ухода мелких игроков, не выдерживающих требований по энергетике и устойчивости.

Земля и мегаватты

По оценке Zapusk Group, сегодня в стране строится около 30–40 новых ЦОДов различного масштаба, из них десять реализуются в Московском регионе. При этом темпы ввода постепенно снижаются: если в 2021 году на рынок вышло более 12 тыс. стойко-мест, то в 2024 году — 10,9 тыс., что на 9% меньше.

Средняя стоимость строительства современного дата-центра, по данным NF Group, составляет 1,2–1,3 млрд руб. за 1 МВт IT-нагрузки без НДС. Генеральный директор Zapusk Group Алексей Равинский уточняет, что с учетом инфраструктуры проект в среднем обходится в 250–300 млн руб. за 1 МВт без серверного оборудования, а полные инвестиции могут достигать $10 млн за 1 МВт.

За последние два-три года себестоимость выросла на 35–40% из-за удорожания инженерных решений, логистики и роста ставок по кредитам.

Средняя окупаемость таких проектов — восемь-девять лет. По словам Дмитрия Белоуса, это сопоставимо с другими сегментами коммерческой недвижимости, но при меньших рисках: клиенты ЦОДов редко меняют площадку из-за высокой стоимости миграции данных. Эксперт также отмечает, что ключевыми ограничениями для рынка остаются дефицит земельных участков с готовыми мощностями и высокая стоимость финансирования. «Даже при наличии свободных корпусов запуск проектов часто ограничивают стоимость подключения к сетям высокого напряжения и длительные сроки согласований»,— добавляет Алексей Равинский.

По словам экспертов Zapusk Group, к площадкам под строительство ЦОДов предъявляются все более жесткие требования. Земля должна находиться рядом с подстанциями 110–220 кВ, обеспечивать доступ к магистральным ВОЛС и транспортным артериям, не иметь обременений. По наблюдениям NF Group, наиболее востребованы участки с мощностями от 10 до 100 МВт, расположенные вблизи энергетических узлов.

Отсутствие таких площадок внутри столицы стимулирует перенос проектов в Подмосковье и крупные региональные центры.

По прогнозу iKS-Consulting, в ближайшие годы рынок центров обработки данных сохранит стабильный рост. Среднегодовое увеличение объема в 2026–2028 годах может составить 6–8%, а общий показатель достигнет около 1,1 тыс. МВт к 2028 году. Совокупная потребность в новых энергоресурсах за ближайшие три года может вырасти еще на 20–25%.

По оценке NF Group, при сохранении текущего уровня спроса рынок может продолжить расти еще в течение трех-пяти лет, после чего темпы ввода начнут стабилизироваться. Дмитрий Белоус отмечает, что дальнейшее развитие во многом будет зависеть от доступности инженерной инфраструктуры и стоимости подключения.

Наталья Пиунова