Один из крупнейших британских банков Barclays объявил об отзыве заявки на покупку голландского ABN Amro за €67 млрд. Британский банк намерен сконцентрировать силы на выкупе акций, выпущенных ранее для привлечения средств на покупку ABN Amro. Однако крупнейшая сделка в банковском секторе все-таки состоится: ABN Amro будет куплен консорциумом банков во главе с Royal Bank of Scotland.
Третий по величине банк Великобритании Barclays официально объявил о выходе из борьбы за крупнейший голландский банк ABN Amro, оставив консорциум во главе с британским Royal Bank of Scotland (RBS) без конкурентов. Такое решение вчера принял совет директоров Barclays, заявив, что не все условия его предложения, срок которого истек 4 октября, были соблюдены. В частности, банку не удалось получить 80% акций ABN Amro, принадлежащих акционерам банка. Неустойка, которую заплатит ABN Amro британскому банку, составит €200 млн. Зато советники британского банка — Barclays Capital, Citigroup, Credit Suisse, JP Morgan Cazenove, Deutsche Bank и Lazards потеряют около €577 млн, поскольку их вознаграждение напрямую зависело от факта заключения сделки с ABN Amro.
Банк ABN Amro занимает 8-е место по активам в Европе и 13-е место в мире. Имеет 4,5 тыс. отделений в 53 странах мира и занимает 3-е место по количеству отделений в мире после Citigroup и Deutsche Bank. Чистая прибыль банка в прошлом году составила €10,92 млрд.
В ближайшие планы Barclays входит возобновление программы выкупа акций, выпущенных для привлечения дополнительных средств на борьбу за ABN Amro. На выкуп 196 млн акций, намеченный на период с 8 октября по 31 декабря 2007 года, в распоряжении банка имеется €2,23 млрд. Большую часть акций (140,9 млн) Barclays уже выкупил.
История с покупкой ABN Amro началась в апреле, когда Barclays предложил за него €67 млрд. Тогда же совет директоров голландского банка одобрил сделку. Однако уже в мае со своим предложением о покупке выступил консорциум банков — британский Royal Bank of Scotland, испанский Santander и бельгийско-голландский Fortis, предложив за голландский банк уже €71,1 млрд, причем 93,5% этой суммы — наличными (сделка с Barclays предполагала лишь обмен акциями). И хотя руководство голландского банка сразу дало понять, что не поддерживает предложение консорциума, было очевидно, что Barclays должен будет изменить параметры своего предложения для того, чтобы оно сохранило привлекательность для акционеров ABN Amro. Однако даже после того, как Barclays внес коррективы в свое предложение, пообещав выплатить наличными 37% суммы, оно не нашло поддержки у акционеров ABN.
Если сделка между Barclays и ABN Amro состоялась бы, то она стала бы крупнейшей в истории слияний и поглощений. Объединенный банк занимал бы пятое место в мире и первое в Европе после HSBC Holdings. Несмотря на смену покупателя, сделка с ABN Amro будет считаться крупнейшей в истории банковского сектора. Однако целостность ABN Amro не будет сохранена, так как консорциум намерен раздробить активы голландского банка. Fortis, оплачивающий €24 млрд (33,8%), получит нидерландские подразделения ABN Amro и компанию по управлению активами. Santander, вкладывая €19,9 млрд (27,9%), приобретет итальянские и бразильские подразделения. А RBS, выделивший €27,2 млрд (38,3%), станет владельцем инвестиционных подразделений и азиатских активов банка.
Вчера котировки акций Barclays на Лондонской бирже поднялись на 0,6%. Курс акций ABN Amro на Амстердамской фондовой бирже увеличился на 0,1%, составив €37,76 за штуку.