На главную региона

"Вестер" выйдет на IPO через Украину

Российская компания впервые выбрала организатором первичного размещения украинский банк

Российская группа "Вестер", недавно открывшая офис на Украине, привлекла украинскую инвестиционную компанию Concorde Capital для организации IPO своей девелоперской "дочки" на Франкфуртской фондовой бирже в апреле 2008 года. Российская компания впервые выбирает украинский банк организатором размещения, отмечают инвестбанкиры. По их мнению, выбор Concorde может объясняться тем, что IPO "Вестер" проводит "под украинские проекты".

О том, что российская ГК "Вестер" зарегистрировала новую компанию ОАО "Вестер девелопмент", Ъ рассказал совладелец группы Олег Болычев. Он уточнил, что в нее войдут часть недвижимости "Вестера" и девелоперские проекты, находящиеся на стадии реализации. По словам господина Болычева, в планах "Вестер девелопмент" — разместить часть акций на бирже в апреле 2008 года. Организатором IPO выбрана украинская инвесткомпания Concorde Capital. Другие детали размещения господин Болычев отказался раскрыть.

"Вестер" включает более 180 магазинов в России, Белоруссии и Казахстане. Оборот группы в 2006 году — $360 млн, только продуктовой сети — $190 млн. Основные владельцы — гендиректор Олег Болычев и министр инфраструктуры Калининграда Александр Рольбинов. На Украину компания вышла в этом году, зарегистрировав компанию "Вестер Украина". Ранее Ъ сообщал, что в ближайшие два года "Вестер" планирует инвестировать около $100 млн в открытие магазинов на Украине.

По данным банка "Ист Кэпитал" ("дочка" российского Москоммерцбанка, предоставившего "Вестеру" кредит на $300 млн), всего в собственности у группы "Вестер" на 1 июля 2007 года было 177 тыс. кв. м торговой недвижимости. Ранее группа заявила о планах построить 15 торговых центров в российских регионах и жилье эконом-класса в Калининграде. По оценке ведущего консультанта Cushman & Wakefield Stiles & Riabokobylko Константина Лебедева, приблизительная стоимость построенных и будущих объектов может составить $600 млн.

Директор департамента инвест-банковских услуг Concorde Capital Александр Омельчук подтвердил Ъ информацию о размещении "Вестера". По его словам, в следующем году планируется продать около 10-20% "Вестер девелопмент" на "европейских биржах", причем Лондонская фондовая биржа (LSE) не входит в их число (для размещения акций на ней нужна отчетность по МСФО как минимум за три года). По словам высокопоставленного источника Ъ в "Вестере", скорее всего, IPO состоится на Франкфуртской фондовой бирже, так как у Concorde есть опыт размещения украинских девелоперских компаний именно на этой площадке. Напомним, в мае этого года банк выступил организатором размещения во Франкфурте девелоперской компании Т.М.М. (было продано 13,11% акций за $105 млн), в июне разместил там же 22% акций ТКС на $39,6 млн. Александр Омельчук отметил, что на Франкфуртской бирже банк видел "наиболее адекватное соотношение цены и качества (размещения акций.—Ъ)", а "ликвидность там не меньше, чем на других площадках, более дорогих по входу".

Вице-президент "Ренессанс Капитал Украина" Сергей Алексеенко отмечает, что российская компания впервые выбирает украинский банк организатором размещения. Вице-президент "Альфа-Капитал Украина" Иван Шехавцев слышал о намерении Concorde открывать российское представительство. "Логично, что еще до выхода на местный рынок Concorde набирает пул российских клиентов",— отмечает он. Директор ИК Galt & Taggart Securities Сергей Лесик считает, что выбор украинского банка может говорить о том, что будущие проекты "Вестера" будут связаны с Украиной. "Речь может идти о создании фонда для привлечения средств под украинские проекты. Иначе компания могла выбрать любой другой российский банк",— говорит инвестбанкир.

Кристина Ъ-Бусько, Елена Ъ-Синицына


Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...