Российская группа "Вестер", недавно открывшая офис на Украине, привлекла украинскую инвестиционную компанию Concorde Capital для организации IPO своей девелоперской "дочки" на Франкфуртской фондовой бирже в апреле 2008 года. Российская компания впервые выбирает украинский банк организатором размещения, отмечают инвестбанкиры. По их мнению, выбор Concorde может объясняться тем, что IPO "Вестер" проводит "под украинские проекты".
О том, что российская ГК "Вестер" зарегистрировала новую компанию ОАО "Вестер девелопмент", Ъ рассказал совладелец группы Олег Болычев. Он уточнил, что в нее войдут часть недвижимости "Вестера" и девелоперские проекты, находящиеся на стадии реализации. По словам господина Болычева, в планах "Вестер девелопмент" — разместить часть акций на бирже в апреле 2008 года. Организатором IPO выбрана украинская инвесткомпания Concorde Capital. Другие детали размещения господин Болычев отказался раскрыть.
"Вестер" включает более 180 магазинов в России, Белоруссии и Казахстане. Оборот группы в 2006 году — $360 млн, только продуктовой сети — $190 млн. Основные владельцы — гендиректор Олег Болычев и министр инфраструктуры Калининграда Александр Рольбинов. На Украину компания вышла в этом году, зарегистрировав компанию "Вестер Украина". Ранее Ъ сообщал, что в ближайшие два года "Вестер" планирует инвестировать около $100 млн в открытие магазинов на Украине.
По данным банка "Ист Кэпитал" ("дочка" российского Москоммерцбанка, предоставившего "Вестеру" кредит на $300 млн), всего в собственности у группы "Вестер" на 1 июля 2007 года было 177 тыс. кв. м торговой недвижимости. Ранее группа заявила о планах построить 15 торговых центров в российских регионах и жилье эконом-класса в Калининграде. По оценке ведущего консультанта Cushman & Wakefield Stiles & Riabokobylko Константина Лебедева, приблизительная стоимость построенных и будущих объектов может составить $600 млн.
Директор департамента инвест-банковских услуг Concorde Capital Александр Омельчук подтвердил Ъ информацию о размещении "Вестера". По его словам, в следующем году планируется продать около 10-20% "Вестер девелопмент" на "европейских биржах", причем Лондонская фондовая биржа (LSE) не входит в их число (для размещения акций на ней нужна отчетность по МСФО как минимум за три года). По словам высокопоставленного источника Ъ в "Вестере", скорее всего, IPO состоится на Франкфуртской фондовой бирже, так как у Concorde есть опыт размещения украинских девелоперских компаний именно на этой площадке. Напомним, в мае этого года банк выступил организатором размещения во Франкфурте девелоперской компании Т.М.М. (было продано 13,11% акций за $105 млн), в июне разместил там же 22% акций ТКС на $39,6 млн. Александр Омельчук отметил, что на Франкфуртской бирже банк видел "наиболее адекватное соотношение цены и качества (размещения акций.—Ъ)", а "ликвидность там не меньше, чем на других площадках, более дорогих по входу".
Вице-президент "Ренессанс Капитал Украина" Сергей Алексеенко отмечает, что российская компания впервые выбирает украинский банк организатором размещения. Вице-президент "Альфа-Капитал Украина" Иван Шехавцев слышал о намерении Concorde открывать российское представительство. "Логично, что еще до выхода на местный рынок Concorde набирает пул российских клиентов",— отмечает он. Директор ИК Galt & Taggart Securities Сергей Лесик считает, что выбор украинского банка может говорить о том, что будущие проекты "Вестера" будут связаны с Украиной. "Речь может идти о создании фонда для привлечения средств под украинские проекты. Иначе компания могла выбрать любой другой российский банк",— говорит инвестбанкир.