Давление на автозаймы
Что мешает автокредитам набирать обороты
После серьезного падения в конце прошлого года в этом году услуги автокредитования пытаются набрать устойчивый разгон. Но оптимизм участников рынка сдержан: на автомобильные займы продолжает давить все еще высокая ключевая ставка, а этим летом добавился еще неблагоприятный фактор, связанный со вступившими в силу новыми ограничениями регулятора.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Последние месяцы российский рынок автомобильного кредитования пытается выбраться из глубокой ямы. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в феврале 2025 года в России было выдано 64 тыс. автомобильных займов, в марте это число увеличилось до 77 тыс., в мае — до 82 тыс., а в июне подросло до 88,5 тыс. Умеренно растут и объемы: по данным Frank RG, по итогам февраля в России было выдано автокредитов на 83 млрд руб. В марте этот показатель поднялся до 102 млрд руб. Летом рост продолжился: в июне рынок достиг уровня в 132 млрд руб., в июле — 157 млрд руб.
До прошлогодних показателей рынку пока далеко: июльские результаты почти в полтора раза уступают июлю прошлого года, когда автокредитов было выдано на сумму в 239 млрд руб. А по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), по итогам первого полугодия 2025 года в РФ было почти вдвое меньше автокредитов, чем за аналогичный период прошлого года (576 млрд руб. против 1,09 трлн руб.). «Рынок автокредитования рос опережающими темпами в первой половине прошлого года, поскольку покупатели торопились, опасаясь удорожания машин из-за увеличения утильсбора»,— комментирует Ирина Андриевская, директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру». По ее наблюдениям, с сентября этот сегмент резко затормозил. Однако начиная с февраля текущего года количество выданных автокредитов понемногу прибавляет, и можно сказать, что летом на рынке наблюдается оживление. Правда, по числу взятых автолюбителями кредитов результат июня почти вдвое ниже, чем годом ранее. О переломе тренда, по мнению эксперта, пока можно говорить с большой осторожностью.
Кредит за счет продавца
На фоне оживления автокредитов растет и доля приобретаемых таким образом автомобилей. По данным «Автостата», если в феврале текущего года доля продаж новых легковых авто в кредит составляла 46%, то в июне она уже поднялась до 60%. И этот показатель соответствует доле продаж автомобилей в кредит в 2020 и 2021 годах.
При этом наблюдаются изменения по средним срокам предоставления автокредитов. По данным сервиса «eКредит», в июле этого года наибольшее число займов (46% от общего числа) было выдано на срок семь лет, что на 12% меньше, чем в прошлом году. Кредиты на пять лет заняли вторую строчку по популярности и 20% от общего числа (в прошлом году их выбирали 23% заемщиков). Одновременно клиенты предпочитают вносить более значимые первоначальные взносы: притом что число заемщиков, желающих внести более 50% первоначальной цены авто, выросло, доля покупателей, которые сразу выкладывают 20–30% от цены автомобиля, снизилась почти на треть — с 31% до 22%, а доля запрашивающих кредит с минимальным взносом (0–10%) уменьшилась с 10% до 8%.
По мнению экспертов авторынка, главным ограничивающим фактором автокредитования является взвинченная регулятором ключевая ставка, которая сделала автомобильные займы дорогим удовольствием. Потребитель с тоской вспоминает времена, когда автокредит можно было взять под ставку в районе 5–8 процентов. Сейчас заемщикам платить приходится в разы дороже. Аналитики Banki.ru сообщают, что этим летом предложения коммерческих банков по автокредитам могли превышать 27% годовых. Однако средние показатели по рынку выглядят скромнее.
По данным Frank RG, после поднятия ключевой ставки ЦБ осенью прошлого года средняя ставка автомобильного кредита составляла почти 20%.
Однако к 1 июня текущего года она опустилась до 18%, к 1 июля снизилась до 17%, а к 1 августа — до 16%.
Средние показатели автокредитов тянут вверх дорогие займы на машины с пробегом: по данным Frank RG, сейчас они превышают ставку в 26% годовых, причем за последние месяцы не думают снижаться. А вот ставки кредитов на новые авто сокращаются. Например, на 1 февраля 2024 года они составляли 18% годовых. Но в июне текущего года они уже снизились до 13%, в июле — до 11%, а в августе — до 10%.
Цена автокредитов на новые машины снижается прежде всего благодаря субсидированию ставок, которые за свой счет осуществляют импортеры и дистрибуторы машин. Ситуация на российском рынке сейчас непростая: на складах скопилось много нераспроданных машин. Субсидирование автокредитов наряду с предложением щедрых скидок и прочие маркетинговые ходы используются для того, чтобы привлечь покупателей в автосалоны. «Китайские бренды, входящие в топ продаж российского рынка, такие как Haval, Chery, Changan, Geely, а также Belgee, Jetour, Omoda, Jaecoo, предлагают своим клиентам субсидированные процентные ставки по кредитам. В результате реальная процентная ставка по кредиту, которую банк прописывает непосредственно в кредитном договоре с клиентом, снижается до уровня от 0 до 5% годовых, причем срок кредита по такой ставке доступен на три-пять лет, а иногда и на семь-восемь лет»,— рассказывает Дмитрий Мольков, директор департамента финансовых услуг ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр».
По словам специалиста, покупатели сейчас активно пользуются подобными привлекательными кредитными предложениями и по привлекательным кредитным ставкам до 5% сейчас осуществляются продажи от 70% до 90% автомобильных марок, импортеры которых развивают такие программы. Проблема только в том, хватит ли у продавцов ресурсов, для того чтобы субсидировать автомобильные займы. «Условия субсидированного автомобильного кредитования, к сожалению, нестабильны, они меняются каждый месяц. В июне, например, эти программы расширились, что привело к росту кредитных продаж. Но нужно понимать, что поддержание ставок на таком низком уровне требует больших объемов субсидирования со стороны дистрибуторов и, соответственно, отсутствует гарантия, что эти условия будут действовать в будущем»,— полагает Дмитрий Мольков.
Отказов будет больше
На фоне борьбы с закредитованностью населения банки как никогда осторожно подходят к одобрению автомобильных кредитов. По данным НБКИ, доля отказов по заявкам на автокредиты в июне текущего года составила внушительные 82%, хотя в ноябре прошлого года эта доля была на уровне 76%.
Впрочем, скоро доля отказов может вырасти еще больше.
Связано это со вступившими в силу с 1 июля новыми ограничениями регулятора, согласно которым теперь при выдаче автокредитов банки и микрофинансовые организации обязаны учитывать показатель предельной долговой нагрузки (ПДН) заемщика.
Теперь, если ПДН клиента находится в рамках от 50% до 80%, банк может выдать кредит, но доля таких займов не должна быть выше 20% от общего портфеля автокредитов. При ПДН выше 80% лимит значительно жестче — только 5% всех выданных кредитов. Таким образом, если у потребителя уже имеются другие долговые обязательства, то даже при стабильном доходе получить автокредит для него станет сложнее.
«С 1 июля регулятор установил так называемые макропруденциальные лимиты (МПЛ), а проще говоря, запреты для банков кредитовать заемщиков с высокой долговой нагрузкой»,— объясняет Ирина Андриевская. По ее словам, в автокредитовании ЦБ максимально усложнит ситуацию для клиентов с показателем ПДН 80% и более. Эксперт замечает, что банкам разрешено их кредитовать на покупку автомобиля, пока доля выданных ссуд в их портфелях не достигнет 5%, хотя, по оценкам регулятора, до введения МПЛ их доля составляла 3%. Кредиты под залог машины этой категории клиентов ограничены с 1 июля МПЛ тоже уровнем в 5%, хотя ранее они достигали 15%. Иными словами, теперь у людей, которые, допустим, берут залоговый кредит, в теории количество отказов может вырасти втрое.
Тем, кто этой осенью планирует брать автокредит, специалисты советуют более внимательно относиться к своей кредитной истории. «При обращении за новым кредитом банки будут оценивать риски на основании уже имеющейся кредитной истории, однако расчет предельной долговой нагрузки будет вестись уже с учетом нововведенных макропруденциальных лимитов»,— предупреждает Евгения Боднар, юрист по банкротству физических лиц компании «Финансово-правовой альянс». Чтобы увеличить свои шансы получить автокредит, по ее мнению, желательно погасить имеющиеся обязательства хотя бы частично, снизив текущую долговую нагрузку. На взгляд эксперта, можно пойти в другую сторону — увеличить свой доход, а еще по возможности стоит подкопить больше денег на первый взнос.
Эксперты подчеркивают, что стоит помнить о жестких условиях принадлежности автомобиля до того, как кредит за него не выплачен. «Важно понимать: без согласия банка заемщик не вправе распоряжаться автомобилем по своему усмотрению до полной выплаты суммы кредита»,— напоминает Евгения Боднар. То есть он не может его просто так продать, подарить или обменять. Сведения о залоге в обязательном порядке вносятся в специальный реестр уведомлений о залоге на сайте Федеральной нотариальной палаты, доступный для просмотра любым заинтересованным лицам. В случае несвоевременной оплаты по кредиту банк может обратиться в суд с требованием о расторжении кредитного договора и наложить взыскание на заложенный автомобиль, который будет реализован с публичных торгов.
Ставка на понижение
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Участники рынка сходятся во мнении, что вывести российский рынок автокредитования на траекторию стабильного развития может снижение ключевой ставки ЦБ. Как известно, в конце июля она была понижена с 20% до 18%, что внушает оптимизм. «Недавнее снижение ключевой ставки на два процентных пункта — достаточно решительный шаг со стороны Центрального банка»,— полагает Борис Беленький, директор по стратегии и развитию компании Carcraft. На его взгляд, это сигнал о готовности к смягчению денежно-кредитной политики. Если такой темп сохранится, можно ожидать дальнейшего смягчения условий автокредитования до конца текущего года. «Но остается открытым вопрос, последуют ли дополнительные меры послабления, выходящие за рамки только процентной политики»,— полагает эксперт.
Специалисты прогнозируют, что в ближайшие месяцы можно ожидать дальнейшего снижения ставок по автомобильным кредитам. «Мы думаем, что в сентябре ставкопад усилится»,— прогнозирует Ирина Андриевская. По ее мнению, банки продолжат «резать» проценты вслед за снижением ключевой ставки ЦБ. Следовательно, на ее взгляд, люди смогут вернуться к автокредитованию и реализовать отложенные на полгода покупки. К тому же осенью по традиции на авторынке годами наблюдается сезонный рост спроса. «Позитивный для автокредитного рынка сценарий возможен, если в экономике не случится новых "черных лебедей" из-за ухудшения геополитических факторов»,— опасается госпожа Андриевская.
Стимулировать развитие автокредитования, по мнению экспертов, будут новые банковские услуги, а также развитие льготных государственных программ. «Фактор, который, на наш взгляд, вносит свою лепту в "автокредитный ренессанс",— это гибкие условия банков-кредиторов и их партнеров-автосалонов, которые предлагают продукты с длинным сроком кредита — до десяти лет»,— прогнозирует Ирина Андриевская. Растягивание срока, на ее взгляд, позволяет заемщикам даже со средними доходами проходить банковские ограничения по доходам. Кроме того, Минпромторг с мая расширил программу льготных автокредитов, сделав ее доступной для заемщиков с двумя детьми. С долей осторожного оптимизма, по словам эксперта, можно ожидать, что положительный эффект от возобновления льготного автокредитования даст рост на 10–15% к текущему уровню продаж в сегменте новых автомобилей. «Кстати, почти все марки отечественного АвтоВАЗа соответствуют критериям госпрограммы по стоимости автомобиля — 2 млн руб. Полагаем, что большую часть продукции отечественного автогиганта семейные заемщики с детьми смогут покупать, используя меры поддержки государства»,— говорит госпожа Андриевская.
Что нужно знать о кредитах этой осенью
Что бы я порекомендовал человеку, который планирует оформить автокредит в ближайшее время? Например, по возможности увеличить первоначальный взнос для снижения итоговой переплаты. Предложения по автокредитам есть и в автосалонах, и в банках, имеет смысл сравнивать их все для поиска оптимальных условий. Часто стоимость кредита может вырасти из-за навязанных дополнительных услуг, от них можно отказаться. С 1 июля 2025 года в сегменте автокредитования начали действовать макропруденциальные лимиты, аналогичные тем, что были введены для необеспеченного кредитования в начале 2023 года. Эти лимиты предполагают прямые количественные ограничения для кредиторов на выдачу займов в зависимости от уровня долговой нагрузки потенциального заемщика. Так, на третий квартал 2025 года для автокредитов с показателем долговой нагрузки (ПДН) в диапазоне 50–80% действует лимит 20%, с ПДН более 80% — лимит 5%.
Генеральный директор МФО Moneyman Артем Быков
Фото: Предоставлено МФО Moneyman
Генеральный директор МФО Moneyman Артем Быков
Фото: Предоставлено МФО Moneyman
С учетом этих регуляторных нововведений для повышения шансов на одобрение автокредита рекомендуется предварительно снизить долговую нагрузку. Под таковой подразумевается соотношение ежемесячных платежей по всем текущим финансовым обязательствам перед кредиторами и уровня ежемесячного дохода. В идеальном варианте долговая нагрузка не должна быть выше чем 30% от дохода. Для ее определения можно воспользоваться простой формулой расчета. Предположим, в месяц доход человека составляет 47 тыс. руб., из которых на обслуживание текущих кредитов у него уходит 11,9 тыс. руб. Разделив 11,9 на 47, мы получаем 0,26 и умножаем на 100, чтобы найти, сколько в процентах от общего дохода составляют платежи по кредитным обязательствам (26%). Это уровень, который приближается к вышеупомянутой точке отсечения в 30%, поэтому лучше, если человек сначала снизит текущую долговую нагрузку, а потом будет обращаться к кредиторам. Если уже есть просроченные кредитные обязательства, то приоритет в погашении надо отдать тем, у которых более высокая процентная ставка.
Оживление наблюдается и в некоторых нишах рынка автокредитования — например, с программами автокредитования под залог. «Клиенты все чаще обращаются к нам с запросом на предоставление займа под залог автомобиля для покупки второго транспортного средства»,— рассказывает Аркадий Бакушкин, директор онлайн-сервиса автозаймов Caranga. Эта тенденция, по его наблюдениям, продолжается с 2024 года. Покупка второго автомобиля, по его данным, становится одной из наиболее популярных целей автозайма наряду с ремонтом, приобретением недвижимости и дорогостоящей техники. Оформление займа под залог автомобиля для покупки второго транспортного средства — удобный инструмент для клиента, поскольку он продолжает пользоваться как новым, так и старым автомобилем во время погашения кредита.
По итогам текущего года объемы российского рынка автокредитования вряд ли смогут достигнуть показателей 2024 года, полагают автоаналитики. «Текущие показатели все еще ниже прошлогодних, говорить об устойчивом оживлении рынка пока преждевременно»,— скептичен Никита Марголин, руководитель продаж компании «еКредит». Выход показателей автокредитования на прошлогодний уровень, на его взгляд, возможен при сочетании нескольких условий: нужен устойчивый рост экономики, снижение ставок по вкладам до уровня ниже фактической инфляции, рост реальных доходов граждан и сокращение их долговой нагрузки. По мнению специалиста, вероятно, государство будет сдерживать активное наращивание кредитования для контроля инфляции, что выльется в дальнейшее снижение одобрения заявок. «Валютные риски и уровень реальных доходов населения продолжают сдерживать спрос. Поэтому резкого скачка продаж на рынке автокредитования ждать не стоит. Но постепенное восстановление рынка возможно при сохранении текущей динамики снижения ключевой ставки»,— полагает Никита Марголин.