«Газпром» привлек на рынке облигаций эквивалент $400 млн

ПАО «Газпром» привлекло на рынке облигаций $400 млн в эквиваленте, закрыв книгу заявок по второму выпуску в долларах с расчетами в рублях в этом году. Технические расчеты запланированы на 29 мая 2025 года.

ПАО «Газпром» воспользовалось благоприятной рыночной конъюнктурой и установило новый рекорд на российском рынке облигаций, номинированных в валюте с расчетами в рублях, разместив выпуск объемом $400 млн по ставке купона 7,25% и сроком четыре года. Выпуск осуществлен без премии ко вторичному рынку.

Размещение уникально самым длинным сроком и самой низкой ставкой купона для выпусков сроком более одного года среди всех корпоративных облигаций в долларах или евро с расчетами в рублях в этом году.

ПАО «Газпром» привлекло крупнейший объем среди других эмитентов с начала года на локальном рынке облигаций в долларах и евро, разместив три выпуска суммарным объемом $1,15 млрд в эквиваленте на срок более трех лет.

Новый выпуск находился в маркетинге с 21 мая 2025 года с ориентировочным объемом от $150 млн по ставке купона не выше 8%. 27 мая 2025 эмитент открыл книгу заявок с объемом от $200 млн по ставке купона не выше 7,75%. Благодаря собранному значительному спросу от инвесторов эмитент увеличил объем сделки в два раза и установил финальный купон на 75 б. п. ниже первоначального ориентира.

На пике книга заявок достигла $525 млн с консолидированными ордерами от 70 инвесторов. В выпуске приняли участие клиенты частных банков и брокерского обслуживания на 76% от объема выпуска, управляющие, страховые и инвестиционные компании — на 15%, а также банки — на 9%.

«Последовательный с начала года выход ПАО “Газпром” на российский рынок с успешными размещениями, объем и срок которых увеличивается, а ставка купона понижается, создает не только позитивную динамику для собственных облигаций в обращении, но и новые ориентиры для всего рынка корпоративных бондов России»,— отметил первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.

Организатором и агентом по размещению выступит Газпромбанк.

АО «Газпромбанк»

Реклама