ОК "Русал" заняла $2 млрд
ОК "Русал" вчера сообщила о подписании мандата на организацию синдицированного предэкспортного финансирования в размере $2 млрд с банками ABN AMRO, Barclays Capital, BNP Paribas, Calyon, Citi, ING, Natixis и Societe Generale Corporate and Investment Banking. Средства предоставляются на рефинансирование ряда промежуточных займов ОК "Русал" включая недавно привлеченный промежуточный необеспеченный кредит в размере $550 млн от банка Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, а также на рефинансирование текущей задолженности. Кредит со сроком семь лет и двухлетним периодом отсрочки погашения будет обеспечен выручкой от продажи на международном рынке алюминия и алюминиевой продукции. По словам заместителя генерального директора "Русала" по связям с общественностью Веры Курочкиной, компания намерена и в будущем прибегать к новым более выгодным кредитам для рефинансирования текущих задолженностей ОК. Дмитрий Ъ-Смирнов
нефтяная промышленность
"Славнефть" продает Ярославский НПЗ имени Менделеева
Вчера НГК "Славнефть" (на паритетных началах принадлежит "Газпром нефти" и ТНК-BP) распространила сообщение о начале приема заявок на покупку 51,86% акций ОАО "Славнефть — Ярославский НПЗ имени Менделеева" ("Русойл"). Начальная цена — 334,19 млн руб. ($12,8 млн). Ярославский НПЗ, старейший в России (основан в 1879 году), выпускает мазут топочный и флотский, печное бытовое топливо, масла, смазки и присадки. Мощность — 300 тыс. тонн в год. В составе лота — 48,03% акций НПЗ и 100% акций ЗАО "Русойл-Москва" (комплекс по производству пластиковой тары и наливу в пластиковую и металлическую тару масел на территории завода), владеющего также 3,83% акций ярославского предприятия. Заявки на участие в торгах принимаются с 14 июня по 13 июля. Торги пройдут 16 июля в офисе ООО "Совлинк". "Интерфакс"
энергетика
E.On сможет купить 75% акций ТГК-10
Как сообщил гендиректор ТГК-10 Андрей Шишкин, компания рассчитывает привлечь в ходе IPO $1,2 млрд. Параметры размещения акций ТГК-10 должны быть утверждены советом директоров РАО "ЕЭС России" 22 июня. Предполагается, что компания в начале 2008 года разместит 54% акций допэмиссии (от увеличенного уставного капитала) и одновременно будет продан госпакет в ТГК-10 — 21% акций. Таким образом, потенциальный стратегический инвестор может сразу приобрести 75% акций ТГК-10. Об интересе к этой компании в конце мая уже сообщила немецкая E.On, которая будет претендовать на ТГК-10 в партнерстве с российской "СТС корпорацией" (см. Ъ от 25 мая). Если бумаги госпакета будут оценены так же, как и допэмиссия, E.On придется потратить на приобретение ТГК-10 около $2 млрд. "Интерфакс"; Алена Ъ-Барсукова
авиационный транспорт
Credit Suisse оценит претендентов на Alitalia
Credit Suisse Group будет независимым оценщиком заявок на покупку госпакета акций итальянской авиакомпании Alitalia SpA. Италии принадлежит 49,9% акций Alitalia. В конкурсе на покупку бумаг первоначально было три участника, но к настоящему моменту осталось только два — Air One с банком Intesa Sanpaolo и "Аэрофлот" с банком Unicredit. Финальные предложения от претендентов должны поступить ко 2 июля. Покупателю придется заплатить за Alitalia около €3 млрд, половина этой суммы будет уплачена за акции, остальные средства пойдут на финансовое оздоровление авиакомпании. Долги Alitalia превышают €1 млрд. "Интерфакс"