Как стало известно «Ъ», федеральный ритейлер Х5 Retail Group почти договорилась о покупке липецкой сети «Корзинка», владеющей 21 магазином. Сделка может быть закрыта в течение месяца, а ее сумма составит примерно $110 млн, рассказали федеральные ритейлеры, чью цену перебила X5. Если покупка «Корзинки» состоится, она станет для X5 первой в нынешнем году сделкой M&A, хотя ее бюджет 2007 года предусматривает затраты на поглощения и развитие логистики в размере около $250 млн.
Однако один из инвестбанкиров, также участвовавший в тендере на покупку «Корзинки» для своего клиента, рассказал, что Х5 «подписала предварительное соглашение, и в течение июня будет проведен due diligence «Корзинки», после чего, «если результаты удовлетворят покупателя, сделка состоится». А источник, близкий к акционерам «Седьмого континента», рассказал, что «Семерка» тоже рассчитывала поучаствовать в тендере на «Корзинку» (сейчас «Седьмой континент» открывает гипермаркет в Липецке и заинтересован в создании в городе сети супермаркетов или дискаунтеров), но на прошлой неделе получила отказ. «Владельцы «Корзинки» сообщили, что у них есть более привлекательное предложение от другой компании», – рассказал источник.
«Седьмой континент» предложил за «Корзинку» $115 млн, но с условием получить гипермаркет торговой сети в собственность. По информации источника, Х5 предложила $110 млн и согласилась арендовать гипермаркет. Стоимость гипермаркета общей площадью порядка 9 тыс. кв. м, отметил он, составляет примерно $10-12 млн. А торговый оборот «Корзинки» в 2006 году составил приблизительно $150 млн.
Как ранее заявляла Х5, на развитие в 2007 году ей потребуется около $0,7-1 млрд, из которых до $500 млн будут обеспечены собственным денежным потоком компании. На органический рост может быть потрачено примерно $450 млн, а еще более $250 млн пойдет на поглощение других сетей и развитие логистики. X5 неоднократно заявляла, что намерена стать «главным консолидатором российского розничного рынка».
Для Х5 Липецк относится к одним из самых приоритетных для развития регионов, говорит Геннадий Фролов. По данным администрации города, оборот розничной торговли в 2006 году в Липецке составлял $2 млрд. «В год один житель города приобретает продуктов приблизительно на $1,6 тыс., что выше среднего показателя по России где-то на 30%. Поэтому регион, действительно, выгодный», - соглашается аналитик «Уралсиба» Андрей Никитин. Управляющий партнер Falcon Advisers Игорь Кованов отмечает, что покупка «Корзинки» позволит Х5 сразу захватить лидерство в регионе, а также оптимизировать работу гипермаркетов «Перекресток» в Липецке. «По той же причине в покупке заинтересован и «Седьмой континент», – отмечает он. В будущем, по мнению Андрея Никитина, Х5 будет совершать покупки сетей по цене $50-100 млн. «Более крупных продающихся сетей сейчас мало, либо они очень дорого стоят», - отмечает он.
Кристина Бусько, Ольга Александрова