Кризис закатали в консервы

В начале 2025 года производители пищевой продукции юга России увеличили объемы реализации товаров в денежном выражении на 13–19%. При этом изготовители мясных консервов и мороженого нарастили выпуск продукции, но по ряду других направлений объемы сократились. По мнению участников рынка, это стало следствием снижения сельскохозяйственных показателей в условиях неблагоприятных погодных условий прошлого года. Также развитие отрасли сдерживает экономическая нестабильность в стране и удорожание кредитов.

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

По данным Краснодарстата, Ростовстата и Крымстата, в январе—феврале 2025 года донские производители пищевой продукции отгрузили товаров собственного производства на 48,6 млрд руб., что на 18,7% больше, чем за аналогичный период 2024 года, кубанские — на 101,3 млрд руб. (+15,9%), адыгейские — более чем на 10 млрд руб. (+15,4%), крымские — на 6,7 млрд руб. (+17,2%), севастопольские — на 717,3 млн руб. (+13,7).

Согласно статистическим данным, в Ростовской области в первые два месяца 2025 года больше всего год к году в денежном выражении выросла отгрузка готовых кормов для животных — на 34% (до 3,9 млрд руб.), растительных и животных масел и жиров — на 31,4% (до 21,7 млрд руб.), а также переработка и консервирование фруктов и овощей — на 27% (до 1,5 млрд руб.). Молочной продукции в январе—феврале реализовали на 4,3 млрд руб. (110,9% по отношению к первым двум месяцам 2024 года), продуктов мукомольной и крупяной промышленности, крахмала и крахмалосодержащих продуктов — на 3 млрд руб. (116%), хлебобулочных и мучных кондитерских изделий — на 2,8 млрд руб. (103,8%), продукции в сфере переработки и консервирования рыбы, ракообразных и моллюсков — на 768,3 млн руб. (103,2%). Объемы переработки и консервирования мяса и мясной пищевой продукции сократились до 7,5 млрд руб., что на 6,9% меньше, чем отгрузили в январе—феврале 2024 года.

«В рейтинге субъектов Российской Федерации донской регион занимает лидирующие позиции по выпуску консервированных овощей и грибов для кратковременного хранения (1-е место), нерафинированного растительного масла (3-е место), переработанного и консервированного картофеля (3-е место)»,— отметили в Ростовстате.

Рост оборотов в денежном выражении эксперты связывают среди прочего с ежегодным повышением стоимости продукции. В частности, индекс потребительских цен на продовольственные товары (без алкогольных напитков) в январе—феврале 2025 года в Краснодарском крае составил 113,05% год к году, в Адыгее — 108,13%, а в Крыму в январе — 112,9%.

«Одним из факторов стало повышение качества продукции и внедрение новых стандартов производства, которое потребовало от производителей дополнительных инвестиций. Также выросли затраты на оплату труда, тарифы на перевозки и сырьевые поставки. В связи с инфляцией и изменением курсов валют подорожало сырье и вспомогательные материалы для производства»,— поясняет причины удорожания продукции АО «Сочинский мясокомбинат» генеральный директор компании Рамиль Нигмадзянов.

Конкуренция обострилась

В региональных представительствах федеральной службы статистики рассказали, что число участников рынка пищевой продукции в 2024 году в южных регионах увеличилось. В частности, в Ростовской области в прошлом году пищевую продукцию производили около 1,8 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, что на 2,4% больше, чем годом ранее. В отрасли задействовано 20,3 тыс. сотрудников.

В Адыгее количество таких компаний за год увеличилось на 14% и составило 107 производителей. На долю крупных и средних предприятий в общем объеме пришлось 89,7%, а малых — 10,3%. Среднесписочная численность работников организаций (без внешних совместителей) в 2024 году составила более 5,7 тыс. человек, что на 7,2% больше, чем в 2023 году.

По оперативным данным службы статистики, в Краснодарском крае в 2024 году пищевую продукцию производили 1,3 тыс. предприятий. В сравнении с 2023 годом количество таких организаций выросло на 2,6%. Доля крупных и средних организаций достигает 89,8%. На малый бизнес приходится 10,2%. Среднесписочная численность работников организаций (без внешних совместителей) — 48,9 тыс. человек.

«Доля Краснодарского края в общероссийском производстве крупы составляет 20,9%, сахара свекловичного — 17,7%, муки — 8,14%, молока питьевого — 6,8%, хлебобулочных и макаронных изделий — 4%, мясопродуктов — 2,7%»,— рассказали в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кубани.

В ведомстве добавили, что крупнейшие предприятия мясной отрасли расположены в Динском и Выселковском районах; молочной — в Тимашевском и Кореновском районах; масложировой — в Тбилисском и Лабинском районах; мукомольно-крупяной — в Тихорецком и Кавказском районах; кондитерских изделий — в Краснодаре и Тимашевском районе; плодоовощных консервов — в Славянском, Тимашевском, Динском, Каневском, Белореченском и Павловском районах.

В министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Крыма сообщили, что в республике функционируют около 300 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. В отрасли заняты более 13 тыс. человек. В число системообразующих предприятий входят АО «Дружба народов Нова» (производство мяса птицы, полуфабрикатов из мяса птицы, Красногвардейский район), ООО «Мясокомбинат "Дружба народов"» (производство мясных и колбасных изделий, Красногвардейский район), ООО «МПК "Скворцово"» (производство мясных и колбасных изделий, Симферопольский район), ООО «Новатор» (производство молочной продукции, г. Джанкой), АО «Крымхлеб» (производство хлеба и хлебобулочных изделий включает шесть хлебокомбинатов в Симферополе, Евпатории, Керчи, Феодосии, Джанкое и Ялте) и др.

Масла меньше, а колбасы больше

Несмотря на рост оборотов в денежном выражении, объемы производства пищевой продукции в одних южных регионах остались практически на уровне аналогичного прошлогоднего показателя, в других снизились. Так, в январе—феврале индекс производства пищевой продукции к соответствующему периоду 2024 года в Ростовской области составил 102,3%, в Адыгее — 100,1%, в Крыму — 102,1%, в Краснодарском крае в январе — 96,1%, в феврале — 99,6%. Исключение составила отрасль Севастополя — 113%.

Например, согласно открытым данным Крымстата, в январе—феврале 2025 года в республике производство свинины парной, остывшей или охлажденной, в том числе для детского питания, сократилось на 1,2% (до 1,2 тыс. т), рыбы — на 32,3% (до 750,8 т), сливочного масла и масляных паст — на 17,6% (до 455,7 т), сыра — на 21,7% (до 469 т), муки пшеничной и пшенично-ржаной — на 32,9% (до 11,4 тыс. т).

На 14,6% увеличилось производство колбасных вареных изделий, в том числе фаршированных (до 860 т), на 13,3% — колбас копченых (до 506,8 т), на 13% — молока, включая молоко для детского питания (до 4,8 тыс. т), на 15,7% — ряженки и варенца (до 583,3 т), на 8,9% — кефира (до 1,7 тыс. т), на 65% — печенья, пряников, вафель, тортов и пирожных длительного хранения (до 388,5 т), на 17,1% — шоколада и кондитерских сахаристых изделий (до 88,6 т).

В Краснодарском крае в первые два месяца 2025 года производство мяса крупного рогатого скота, свинины, баранины, козлятины, конины, оленины сократилось на 4,5% (до 17,7 тыс. т), мяса птицы охлажденного, в том числе для детского питания,— на 1,1% (до 14,6 тыс. т), овощей (кроме картофеля) и грибов, консервированных без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых овощных блюд),— на 27,3% (до 27,9 млн усл. банок), растительных нерафинированных масел — на 22,4% (до 184,3 тыс. т), сливочного масла — на 9,5% (до 1,9 тыс. т), риса — на 18,8% (до 49,6 тыс. т).

Положительную динамику продемонстрировало производство сыров — на 11,6% (до 3,4 тыс. т), мясных и мясосодержащих полуфабрикатов — на 17,7% (до 19,7 тыс. т), переработанной и консервированной рыбы, ракообразных и моллюсков — на 52,4% (до 4,9 тыс. т), мясных и мясосодержащих консервов — в 2,2 раза (до 4,6 млн усл. банок).

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

Погода подвела

По мнению экспертов, на объемах производства пищевой промышленности юга России сказывается снижение сельскохозяйственных показателей прошлого года, причиной чего стали неблагоприятные погодные условия: майские заморозки, а также летняя и осенняя засуха. Согласно статистическим данным, индекс производства продукции сельского хозяйства в 2024 году в Краснодарском крае по отношению к 2023 году составил 93,2%, в Адыгее — 103,6%, в Крыму — 91,4%, в Ростовской области — 100,2%.

Кроме того, по словам Рамиля Нигмадзянова, в последние годы пищевая промышленность сталкивается с комплексом новых вызовов: изменением потребительских предпочтений, ужесточением регулирования, ростом себестоимости сырья, логистики и кадровым дефицитом.

«Особенно не хватает квалифицированных рабочих. Также на бизнес влияет рост кредитной нагрузки на фоне действия ключевой ставки Банка России 21%, который выражается в увеличении затрат на оборотные кредиты. Среди других сложностей — зависимость цен на упаковочные материалы от курса евро и доллара и рост стоимости энергоресурсов, который сказывается на себестоимости продукции»,— рассказывает гендиректор сочинского мясокомбината.

По наблюдениям сооснователя компании «Сырные истории» Анастасии Пискуновой, после повышения ключевой ставки покупательская способность ощутимо снизилась, и тенденция сохраняется. Связанное с этим же удорожание кредитов сдерживает развитие бизнеса, мешает расширению производства и открытию новых магазинов.

Адаптироваться сложно, но можно

В целом рынок пищевой продукции, и в частности мясных продуктов, на юге России имеет большие перспективы и в ближайшие годы, вероятно, будет расти, считает Рамиль Нигмадзянов. «Компании, которые смогут быстро адаптироваться к новым экономическим реалиям, смогут нарастить производство и укрепить свои позиции на рынке. Ключевыми факторами роста и сохранения стабильности остаются туризм, обеспечивающий дополнительный спрос на местную продукцию, канал HoReCa, внедрение автоматизации для снижения издержек, расширение линеек этнических продуктов, развитие фирменной розницы, а также фокус на повышение качества»,— говорит эксперт.

Именно на развитие туристического направления делают ставку в компании «Сырные истории», организуя экскурсии на ферму и сыроварню. Наращивать поголовье скота и объемы производства также, по словам Анастасии Пискуновой, помогает господдержка.

«Потребители все чаще выбирают продукты с натуральными составами, прозрачным происхождением и коротким сроком хранения. Фермерские товары, такие как мясо, птица, сыры и молочные продукты, становятся особенно популярными благодаря своей свежести и качеству. Это связано с растущим интересом к здоровому питанию и экологии»,— считает Петр Щербаченко, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

Эксперты «РТС-тендер», входящей в группу компаний наряду с B2B-Center и OTC, обращают внимание, что открытые данные ЕИС показывают, что Краснодарский край входит в число основных заказчиков продукции пищевой промышленности, что также стимулирует развитие отрасли.

По 44-ФЗ в 2024 году на Кубани было проведено почти 6,8 тыс. тендеров, сумма контрактов составила 3,97 млрд руб. Больше объем закупок только в Москве (6,6 млрд руб.) и Красноярском крае (около 4,1 млрд руб.). В 2025 году Краснодарский край входит в пятерку основных заказчиков пищевой продукции. На 4 апреля 2025 года сумма подписанных контрактов составила 515 млн руб.

В рамках 223-ФЗ регион входит в топ-10 по объему закупок. В 2024 году проведено 3,6 тыс. тендеров, договоры заключены на 4,2 млрд руб. С начала 2025 года в крае провели уже почти 1 тыс. тендеров на сумму более 1,6 млрд руб. И это также один из самых больших показателей в России.

«Если говорить о закупках в ЮФО в целом, в 2024 году по 44-ФЗ провели 15,9 тыс. тендеров и заключили контракты на 9 млрд руб. В том числе в первом квартале — 3,8 тыс. тендеров и 1,6 млрд руб. С начала этого года опубликовали 3 тыс. процедур, сумма контрактов составила 1,2 млрд руб. По 223-ФЗ в 2024 году проведено 5,1 тыс. процедур, договоры подписаны на 11,6 млрд руб., в т. ч. в первом квартале — 1,2 тыс. процедур и 5,8 млрд руб. С начала этого года провели 1,2 тыс. тендеров на сумму 2,8 млрд руб.»,— рассказывают эксперты «РТС-тендер».

В компании отмечают, что госзакупки продуктов всегда имеют сезонный и ситуативный характер (пополнение стратегических резервов, гуманитарные закупки, социальная помощь и др.). Кроме того, текущее временное снижение может быть связано с введением новых правил нацрежима в закупках.

«Перспективы развития пищевой промышленности в ЮФО в 2025 году будут определяться ростом спроса на высококачественные и экологически чистые продукты. В то же время проблемы с инфляцией и кредитной нагрузкой остаются актуальными. Для обеспечения роста в условиях нестабильной экономики важно сосредоточиться на модернизации производств, а также на расширении экспортных возможностей, что создаст дополнительные стимулы для бизнеса в регионе»,— резюмирует предприниматель, участник Forbes.com Tech Councils и победитель премии «Молодой предприниматель России — 2019» Кирилл Сагитов.

Маргарита Синкевич