Британский банк Barclays и голландский ABN Amro Holding достигли договоренности о слиянии. Сделка стоимостью €67 млрд может стать крупнейшей в мировом банковском секторе. Однако эта сумма может возрасти: ABN Amro ждет предложения о покупке от консорциума Royal Bank of Scotland Group, Santander Central Hispano и Fortis.
Вчера третий по величине британский банк Barclays и один из крупнейших голландских банков ABN Amro Holding выпустили заявление о достижении договоренности об условиях слияния. Предполагается, что сделка будет проводиться как обмен акциями: одна акция ABN Amro будет обменяна на 3,225 новой акции Barclays. При этом одна акция ABN Amro оценивается в €36,25. Таким образом, сделка оценивается в €67 млрд ($91 млрд). По итогам сделки акционеры Barclays получат в объединенном банке 52% акций, а акционеры ABN Amro — 48%.
Если слияние состоится, покупка ABN Amro станет крупнейшей в мире сделкой в банковском секторе. С капитализацией $175 млрд объединенный банк будет занимать пятое место в мире и второе после HSBC Holdings в Европе. Слияние создаст объединенную компанию со штатом 217 тыс. человек, которая будет обслуживать 47 млн клиентов. Обе финансовые компании сообщили, что в результате слияния их персонал будет сокращен на 12,8 тыс. человек, а еще 10,8 тыс. рабочих мест будет переведено в страны с более низким уровнем оплаты труда.
Образованная в результате слияния компания получит название Barclays Plc и будет управляться советом директоров, состоящим из десяти нынешних членов правления Barclays и девяти — ABN Amro. Исполнительный директор Barclays Джон Варли и президент Боб Даймонд сохранят свои посты в объединенном банке, а топ-менеджер ABN Amro Артур Мартинес станет председателем совета директоров. Штаб-квартира объединенной компании будет расположена в Голландии. В рамках слияния ABN также продаст свое подразделение ABN AMRO North America Holding Company, которому принадлежат банковские активы LaSalle Bank Corporation, американскому Bank of America. Сумма сделки, которая будет профинансирована наличными, составит около $21 млрд.
В ходе вчерашней телефонной конференции генеральный директор ABN Amro Рийкман Гронинк сказал, что Barclays является для голландского банка "лучшим партнером", добавив, однако, что банк готов рассмотреть и предложения конкурентов. Такое предложение может в ближайшее время поступить от группы, в которую входят Royal Bank of Scotland Group (RBS), Santander Central Hispano и Fortis. ABN Amro вел эксклюзивные переговоры с Barclays до минувшей пятницы, однако заявил, что может начать переговоры с RBS.
Аналитики считают, что, вероятнее всего, консорциум во главе с RBS предложит более высокую цену, акции ABN Amro они могут оценить в €40 или более за бумагу. "Весь мир будет теперь следить за тем, что сделают RBS, Santander и Fortis, и я ожидаю от них встречного предложения... Будет странно, если они этого не сделают",— говорит Джост де Граф из Kempen Capital Management. "Это скорее начало войны, а не ее завершение",— считает аналитик NCB Stockbrokers Саймон Уиллис.