Основной тенденцией на страховом рынке уже третий год подряд становится снижение доли "серых" схем в операциях страховщиков. Тем не менее назвать отечественный страховой рынок близким к классическим рынкам Европы и Америки по-прежнему нельзя: самым быстрорастущим сегментом по объему премий в 2006 году стало обязательное медицинское страхование (ОМС), которое, по сути, страхованием не является.
По данным Федеральной службы страхового надзора (ФССН), за 2006 год страховщики собрали 610,6 млрд руб., что на 23,2% больше, чем в 2005 году. Выплаты компаний составили 352,8 млрд руб. (их рост за год — 26,7%). В настоящий момент в госреестре числится 918 компаний, однако в ФССН обобщили данные по 903 компаниям. Остальные либо не вели страховую деятельность, либо не отчитались перед регулятором.
Лидером по сборам на рынке остается "Ингосстрах" (см. таблицу 3). Как и в прошлом году, возглавить список мог бы "Росгосстрах": консолидированные данные по сборам компаний этой группы составляют 47,4 млрд руб. Однако они не представляют страхнадзору консолидированную отчетность, что не дает "Росгосстраху" права занять первое место. По данным регулятора, в сегменте страхования, отличном от страхования жизни, 77 страховщиков собирают 80% премий. Страховщики объясняют высокую концентрацию рынка выбором потребителей. Как заявил "Деньгам" глава Страхового дома ВСК Сергей Цикалюк, "клиенты более осознанно выбирают компании, поэтому серьезные игроки остаются в выигрыше". По его словам, концентрация рынка продолжится. Подобного мнения придерживаются и аналитики. По данным Fitch Ratings, в течение двух-трех лет более половины рынка страхования, отличного от страхования жизни, будут контролировать 12-15 страховых групп.
Все оттенки серого
Основной тенденцией на рынке по-прежнему остается сокращение доли неклассического страхования — разного рода финансовых схем. Так, на этот раз сборы по страхованию жизни (в прошлом самый проблемный с точки зрения присутствия схем сегмент) составили 16 млрд руб., что составляет 63,1% суммы этих сборов в 2005 году. С помощью страхования жизни компании предлагали клиентам экономию на ЕСН и подоходном налоге.
Такие схемы страховщики уже практически свернули. "Благодаря последовательным действиям ФССН и сознательному выбору крупнейших страховщиков рынок достаточно быстро приближается к общепринятым мировым стандартам, классическим рынкам",— говорит президент НСГ Юрий Решетняк. Об остатках подобных операций у страховщика могут свидетельствовать большие объемы выплат по страхованию жизни.
Однако страховщики по-прежнему могут предложить клиентам услуги, далекие от страхования. Например, вывод средств в наличный оборот. Такие схемы, по словам участников рынка, как правило, предполагают минимальные выплаты. "Это делается через страхование имущества от огня и страхование грузов,— сказал 'Деньгам' один из страховщиков на условиях анонимности.— Кроме того, в таких схемах обязательно используется механизм перестрахования: деньги по цепочке передаются от одного участника рынка к другому и обналичиваются в точке, далекой от первоначального получателя страховых сборов".
Поэтому компании с минимальными выплатами привлекают особое внимание регулятора. Правда, все опрошенные "Деньгами" участники рынка и чиновники страхнадзора подчеркивают, что подозревать абсолютно всех страховщиков с минимальными выплатами в выводе средств неправомерно. В список крупнейших компаний, чьи выплаты несопоставимо малы по отношению к взносам, попали компании, занимающиеся классическими видами страхования, например страхованием жизни (см. таблицу 2).
"По страхованию жизни договоры заключены сейчас, а срок их действия — 15-20 лет, соответственно, и убытки по ним случатся не скоро",— объясняет замглавы "Энергогаранта" Антон Легчилин. Ряд компаний стремительно наращивают объемы благодаря сотрудничеству с банками, занимающимися потребкредитованием. "Банк вводит вмененное страхование, когда заемщик вынужден страховать ряд рисков для получения кредита,— говорит глава 'Ингосстраха' Александр Григорьев,— при этом у страховщика банка сборы большие, а выплаты минимальные". Ряд компаний разрыв между сборами и выплатами объясняют так: "Наши компании всегда активно работали с клиентами, помогая снижать им рисковую составляющую бизнеса, что, соответственно, снижает и наши риски",— говорит представитель компаний группы "Трансгаз" Дмитрий Хазов.
За казенный счет
Самым быстрорастущим сегментом рынка по страховым сборам стало ОМС — страховые премии по нему составили 203,5 млрд руб. (рост 41%). Остальные популярные виды страхования отличаются меньшим ростом: страхование имущества — 227,9 млрд руб. (рост 22,4%), страхование ответственности — 16,5 млрд руб. (4,7%), ОСАГО — 63,9 млрд руб. (18,2%).
Именно ОМС стало причиной скорого попадания ряда компаний в число лидеров рынка. Это, например, компания "Росгосстрах-Медицина" — рост премий за год на 636,1%, перемещение с 170-го места на 36-е. Или кемеровский страховщик "Сибирь" — сборы 4,2 млрд руб. с нуля, 32-е место. Ранее такие взлеты к вершине списка крупнейших означали увлечение страховщика разного рода налогосберегающими схемами. Однако в случае с ОМС это не так. Объяснение невероятной удачи медицинских страховщиков кроется в том, что в ряде регионов фонды обязательного медстрахования передают страховщикам функции по трансляции денег из бюджетов в клиники.
"Рынок ОМС растет такими темпами исключительно благодаря большому количеству государственных ассигнований,— говорит Александр Григорьев.— Мы, к примеру, не особенно стремимся к развитию на этом рынке, поскольку считаем, что на нем много коррупционных проблем, особенно в регионах". Рост сборов ОМС — чисто технический. И поскольку ОМС является, по сути, соцобеспечением, к реальному страхованию бизнес этих страховщиков отношения не имеет.
Практически все сборы ОМС компании тут же в виде выплат перечисляют в клиники. Благодаря этому они попадают в списки самых щедрых страховщиков (см. таблицу 1). Приставка "мед" или буква М в названиях таких компаний указывают на их причастность к ОМС. И их щедрость в данном случае продиктована вовсе не политикой добровольных выплат.
ОМС привлекает страховщиков отсутствием какого-либо риска и гарантированным доходом в размере 2-3% объема пропускаемых через себя бюджетных средств. "Тут можно абсолютно точно знать, сколько ты заработаешь,— считает Антон Легчилин.— Кроме того, находясь в ОМС, легче осваивать смежные рынки. Например, добровольное медстрахование". Получая комиссионные в ОМС, страховщики за счет государства поддерживают рабочие места, на которых трудятся специалисты, умеющие учитывать объем медпомощи и проводить экспертизу ее качества. Кроме того, компании учатся вести учет операций в масштабах, к которым страховщики по добровольным видам страхования еще не привыкли. У компаний в этом отношении имеются далеко идущие планы. "Президент в своих ежегодных посланиях Федеральному собранию неоднократно говорил о необходимости усиления страховых принципов в медобеспечении,— говорит Юрий Решетняк,— и это в будущем самый перспективный сектор рынка. Сейчас в ОМС основная функция страховщиков заключается в контроле за расходом бюджетных средств, но в будущем в этой системе должна появиться и рисковая составляющая".