Один из лидеров российского рынка мяса — группа "Черкизово" вчера объявила о покупке холдинговой компании "Куриное царство" (ТМ "Золотой петушок"), крупного производителя цыплят-бройлеров. Сделка оценивается в $80-100 млн. Это первое крупное поглощение после IPO группы, состоявшегося почти год назад на Лондонской фондовой бирже (LSE). На российском рынке мяса птицы почти не осталось интересных активов, констатируют эксперты.
Информация о намерении группы "Черкизово" приобрести "Куриное царство" появилась на рынке более года назад (см. Ъ от 13 февраля 2006 года). Тогда сделка была отложена: группа готовилась к IPO на LSE, которое состоялось в мае прошлого года. "На прошлой неделе между акционерами нашей компании и группы 'Черкизово' был подписан договор о намерениях",— говорит гендиректор ОАО "Куриное царство" Ирина Рукадзе. В официальном сообщении "Черкизово" говорится, что компания приобретает 100% "Куриного царства". Стороны отказались сообщить подробности, заявив, что детали сделки им еще предстоит согласовать. Участники рынка оценивают 100% "Куриного царства" в $80-100 млн.
ОАО "Куриное царство" (Липецк) создано в 2000 году. ОАО владеет восемью фабриками по выращиванию цыплят-бройлеров. Объем производства 70 тыс. тонн готовой продукции в год. Годовой оборот оценивается в $70-80 млн. Контролируется семьей председателя совета директоров ОАО Игоря Бабаева.
ОАО "Группа 'Черкизово'" специализируется на производстве и переработке мяса. Выручка в первом полугодии 2006 года составила $283,4 млн, в том числе $61,8 млн пришлись на птицеводческий бизнес. Основный акционер — Cherkizovsky Group Ltd. (91,4% уставного капитала). Владеет двумя птицефабриками, в том числе Петелинской в Подмосковье.
С покупкой "Куриного царства" "Черкизово" становится крупнейшим оператором на российском рынке мяса птицы. Совокупный объем производства группы составит 120-140 тыс. тонн готовой продукции, что позволит ей занять порядка 11-13% рынка мяса птицы отечественного производства, который в 2006 году составил 980 тыс. тонн. Для сравнения: у каждого из трех крупнейших производителя мяса птицы в России — птицефабрик "Приосколье", "Кочетков" (Белгород) и "Северная" (Петербург) — годовые объемы производства не превышают 100 тыс. тонн.
Сделка станет первым крупным приобретением "Черкизово" после IPO в Лондоне. На российском рынке птицеводческой продукции практически не осталось интересных активов, отмечают эксперты. "В 2006 году 'Черкизово' активно искало потенциальные объекты для поглощения, но большинство птицефабрик, крепко стоящих на ногах, и сами не прочь кого-то приобрести,— говорит вице-президент Международной программы развития птицеводства (учреждена Росптицесоюзом и советом США по экспорту домашней птицы и яиц) Альберт Давлеев.— Задачу покупателей усложняет то, что большинство хороших активов (их сегодня меньше десятка, отмечают эксперты.— Ъ) не продается". "На рынке есть много предложений по продаже совсем небольших птицеводческих активов, но это либо 'лежащие' предприятия, либо их объемы производства слишком низки",— отмечает гендиректор "Черкизово" Сергей Михайлов.
Объявив о сделке на стадии подписания договора о намерении, "Черкизово" рассчитывает поднять котировки своих ценных бумаг, считают участники рынка. "Стоимость бумаг группы за неполный год упала почти на 10%",— говорит исполнительный директор ОАО "Агрика Продукты питания" Дмитрий Колокатов. Падение котировок эксперты объясняют изначально завышенной ценой бумаг. В мае 2006 года по итогам размещения стоимость одной GDR "Черкизово" на LSE составила $15,25. За вчерашний день котировки выросли на 2,6%: на момент подписания номера цена составила $14,4 за GDR.