действующие лица
После того как российская группа "Альянс" продала свое украинское подразделение ООО "Альянс Украина" и перевела активы Херсонского НПЗ в специально созданное ЗАО, эксперты заговорили о том, что группа перед IPO уходит с украинского рынка. Однако вместо этого "Альянс" создал СП с Shell, в которое передал одну из крупнейших на Украине сетей АЗС. Президент "Альянса" МУСА БАЖАЕВ рассказал корреспонденту Ъ АЛЕКСАНДРУ ЧЕРНОВАЛОВУ о планах группы на украинском рынке.
— "Альянс" уходит с Украины?— С Украины мы никогда не уйдем. Наоборот, мы хотим развивать свой бизнес на Украине, наращивать активы.
— Для чего активы Херсонского НПЗ были переведены в специально созданное ЗАО "Херсонский НПЗ"?
— Для того чтобы провести программу реструктуризации активов, оптимальную с точки зрения обеспечения возможностей инвестирования. Сегодня на повестке дня — реконструкция Херсонского НПЗ. Она будет стоить не менее 800 миллионов долларов.
— То есть вы избавились от долговых обязательств?— Государству мы ничего не должны. Были другие долговые обязательства, созданные намеренно, с целью захвата предприятия, но мы их реструктуризировали.
— Какова доля "Альянса" в ЗАО "Херсонский НПЗ"?— В разных наших компаниях консолидированы более 60 процентов "Херсоннефтепереработки" и 61 процент ЗАО "Херсонский НПЗ". Остальные принадлежат миноритариям.
— После продажи ООО "Альянс-Украина" Eatongate Holdings контроль над НПЗ перешел этой компании. Это означает, что завод продан?
— Это чистая оптимизация, для того чтобы реструктуризация активов прошла по мировым нормам.
— Кто является собственником Eatongate Holdings?— Эта компания участвует в схеме реструктуризации активов группы "Альянс".
— Eatongate Holdings на все 100 процентов контролируется группой?
— Мы имеем возможность ее контролировать.
— Ведете ли вы переговоры о продаже НПЗ?
— Мы ведем переговоры с компаниями, у которых есть интерес к нашему заводу. Мы рассматриваем в первую очередь партнерство, участником которого будет структура, у которой есть собственные ресурсы для переработки. Продажа может рассматриваться как один из вариантов, но пока речь идет о партнерстве, в котором мы будем представлены на паритетных началах.
— Эти переговоры ведутся с Shell или "Казмунайгазом"?— Нет, это не Shell и не "Казмунайгаз". Хотя с "Казмунайгазом" у нас были различные варианты общения в течение последних нескольких лет.
— Это украинская, российская компания?— Пока я не могу сказать, но есть компания, у которой очень большой интерес к Украине.
— Вам интересен украинский рынок? Как вы планируете на нем развиваться без масштабной реконструкции НПЗ?
— Завод стоит не из-за того, что мы не хотим работать, а потому, что он морально устарел и требует масштабной реконструкции. Имеющиеся установки просто не могут производить продукцию, соответствующую введенным в Украине стандартам. Мы заинтересованы в том, чтобы работало предприятие, которое приносит прибыль, а не проблемы. Поэтому сейчас заканчиваем проект генеральной реконструкции.
— Когда планируете приступить к ней?— Осенью.
— Получается, что вы уже нашли партнера, который совместно с "Альянсом" будет принимать участие в реконструкции?
— Пока мы намерены делать все сами.— Это будут собственные средства или привлеченные?
— И собственные, и привлеченные. Пока мы в этом проекте одни.
— Из $800 млн, которые планируется инвестировать в реконструкцию, сколько будет собственных средств, а сколько заемных?
— До 30% собственных, остальные привлеченные.— Зачем вы создаете СП с Shell?
— Shell изъявила желание стать партнером группы "Альянс". Мы сами развивались на украинском рынке, и это видел весь рынок, но поступило предложение создать СП. Мы его рассмотрели, и акционеры компании приняли решение, что нам это будет интересно.
— Какой будет структура собственности в украинском СП с Shell?— В СП будут внесены активы нашей компании, Shell внесет свой брэнд, лицензии и денежные средства. "Альянс" будет владеть 49% а Shell — 51%.
— Каков объем денежных средств Shell планирует внести в СП?— Пока точной цифры нет. Сумма будет скорректирована в соответствии с тем числом АЗС, которое мы внесем в СП на момент получения всех необходимых разрешений. На самом деле, в подписанном сегодня документе зафиксировано 150 станций, хотя фактически уже имеется 165 штук. В дальнейшем мы будем совместно финансировать СП пропорционально долевому участию. Мы намерены рефинансировать прибыль от деятельности СП. Нашей целью является доля рынка от 10 до 20%.
— Не отказалась ли НК "Альянс" от планов проведения IPO? Если нет, то определены ли сроки его проведения?
— Нам необходимо некоторое время, чтобы лучше подготовиться к размещению. Подождем немного, IPO будет обязательно. Вместе с тем IPO для нас не самоцель. Мы знаем, как себя оценить.
— Какой процент акций одобрен к размещению?— Мы планировали выставлять до блокирующего пакета.
— Тогда речь может идти о стратегическом инвесторе?
— Я занимаюсь бизнесом, поэтому любые формы сотрудничества, которые приводят к хорошему экономическому знаменателю, приемлемы. Нас не пугает, что мы можем оказаться как миноритарием, так и остаться мажоритарием. Все зависит от рынка и тех перспектив, которые будут у нас после размещения на IPO.
— То есть вы можете отказаться от первичного публичного размещения в пользу частного размещения?
— Всякое может быть.— Почему акционеры воздержались от одобрения допэмиссии акций?
— Потому что мы повременили с IPO, и у нас просто будет возможность лучше обсудить этот вопрос. Это будет сделано в дальнейшем.
— Почему украинские активы группы не были включены в список предприятий, акции которых планировалось разместить на IPO? Украинские активы помешают IPO?
— Нет, украинские активы не помешают. Мы создаем программу партнерства с Shell, кроме того могут появиться и другие партнеры в украинском НПЗ — разные виды бизнеса. Поэтому мы не хотим сваливать все в одну кучу. Мы хотим выводить на IPO компанию НК "Альянс", в которой не будет украинских активов. После того, как мы проведем реструктуризацию украинских активов, эти активы будут введены в компанию, которая и пойдет на IPO.