Участники российского IT-рынка стремятся к консолидации бизнеса, переходят от простой торговли компьютерами к созданию сложных IT-систем. При этом, как ни странно, бизнес многих ведущих игроков теряет прозрачность. Эти и другие тенденции российского рынка информтехнологий отражает рейтинг IT-компаний, который публикуется в журнале "Деньги".
Рейтинг составлялся по финансовым результатам IT-компаний за 2006 год. При его подготовке рассматривались совокупные доходы IT-компаний от всех видов деятельности, а также учитывалась их структура. Всего в рейтинге сравниваются показатели 66 компаний. Суммарная выручка участников исследования превышает $10 млрд — это примерно две трети объема российского IT-рынка.
Как следует из результатов исследования, общий рост этого рынка в 2006 году (оценка по базе участников рейтинга) составил около 28%. Самыми быстрорастущими секторами рынка стали разработка программного обеспечения и IT-услуг (37%). Дистрибуторский бизнес вырос на 19% в основном за счет поставок компьютерной техники в госсектор. Наблюдается также и структурный сдвиг — от простой торговли компьютерами компании переходят к рынку бизнес-решений на основе IT.
Но все же пока российский IT-рынок ориентируется на hardware — пока именно поставки "железа" и программного обеспечения приносят его участникам наибольший доход. Поэтому неудивительно, что возглавляет рейтинг группа Merlion, вся выручка которой получена от дистрибуции.
На верхних строчках расположились также многопрофильные холдинги с существенной долей дистрибуторского бизнеса (ЛАНИТ, IBS, R-STYLE) и крупные системные интеграторы, занимающиеся проектными поставками техники ("Крок инкорпорейтед", "Ай-теко"). Из международных IT-корпораций в рейтинге представлены только две — SAP AG и Microsoft.
Рейтинг не только раскрывает размер и структуру доходов участников рынка, но и иллюстрирует его основные тенденции. Данные, приведенные в таблице, говорят о фрагментированности IT-рынка — никто из игроков не контролирует его более чем на 10%. Совокупная доля 15 крупнейших компаний составляет не более 55%. Первая компания в рейтинге больше 20-й в десять раз, и на рынке еще достаточно места для менее крупных игроков, что создает благоприятные условия для консолидации.
В условиях когда потенциал естественного роста компаний ограничен высокой конкуренцией, участие в сделках слияния и поглощения дает возможность обеспечить этот рост в перспективе. Правда, в преддверии таких сделок, приводя в порядок активы, некоторые компании выбирают тактику информационной закрытости. Так, ряд компаний ("Пирит", "Белый ветер", Rover Computers) отказались раскрывать свои показатели создателям рейтинга. Несмотря на эти трудности, общая база рейтинга достаточна, чтобы сделать определенные выводы о раскладе сил на российском IT-рынке.
Полностью рейтинг публикуется в десятом номере журнала "Деньги" от 19 марта 2007 года. Рейтинг — совместная акция "Денег" и проекта iOne.