Банк России обнародовал данные, согласно которым банки, занимающие лидирующие позиции по размеру активов, продемонстрировали в 2006 году трехкратный рост просроченной задолженности по кредитам физлиц. Аналитики считают, что причиной этого стали высокие показатели невозвратов в банках "Русский стандарт", Росбанк и "Хоум Кредит энд Финанс банк". Эксперты считают, что сложившаяся ситуация обеспечит этим банкам повышенное внимание регулятора.
Вчера Банк России обнародовал на своем сайте отчет об отдельных показателях деятельности банков по состоянию на 1 января 2007 года. В отличие от ранее опубликованной статистики ЦБ по итогам года, на этот раз информация дана в разбивке по группам банков в зависимости от величины активов. Выяснилось, что наихудшие результаты по динамике роста просроченной задолженности физлиц показала вторая группа, куда вошли банки, занимающие 6-20-ю позиции в рейтинге по размеру активов.
По данным журнала "Деньги" на 1 октября 2006 года, во вторую группу, ранжированную ЦБ по величине активов, входили банки "Уралсиб", Росбанк, Международный московский банк, Россельхозбанк, Райффайзенбанк, "Русский стандарт", МДМ-банк, Промсвязьбанк, Промышленно-строительный банк, "ВТБ-24", Ситибанк, "Петрокоммерц", Номос-банк, "АК Барс" и "Зенит". В 2006 году они увеличили размер просрочки по кредитам физлицам в целом по группе более чем в три раза: с 6,3 млрд руб. до 21,9 млрд руб. В относительном выражении удельный вес проблемных долгов физлиц в общем объеме кредитов физлицам увеличился за год по группе с 2,7% до 4,2%.
В то же время банки третьей группы (с 21-е по 50-е места в списке ЦБ по величине активов), ранее увеличивавшие просрочку опережающими темпами, продемонстрировали снижение темпов прироста плохих кредитов. При увеличении группового портфеля плохих долгов с 5,4 млрд руб. по итогам 2005 года до 10,2 млрд руб. по итогам 2006 года, их доля от общего объема выданных кредитов осталась неизменной — 4,7%. В банках же первой группы доля просроченных платежей составила менее 1%.
Аналитики связывают такие результаты с тем, что крупные банки агрессивно наращивали свои кредитные портфели (124% прироста во второй группе против 90% по третьей). При этом эксперты указывают, что главными "виновниками" результатов в обеих группах стали три основных банка в сегменте экспресс-кредитования — "Русский стандарт" и Росбанк во второй группе и "Хоум Кредит" в третьей. "На 'Русский стандарт' и 'Хоум Кредит' приходится 80% всей просрочки по стране, поэтому говорить о результатах группы банков некорректно, надо говорить о результатах конкретных банков,— уверен гендиректор ЦЭА 'Интерфакс' Михаил Матовников.— При этом просрочка 'Русского стандарта' по сумме больше, чем у 'Хоум Кредита', а по доле в портфеле кредитов — меньше. Вместе с резким снижением темпов прироста портфеля у 'Хоум Кредита' это и обусловило соответствующие результаты". Как сообщал ранее Ъ, "Хоум Кредит" в МСФО-отчетности за 2006 год показал фиксацию просрочки на уровне 14%. Отсюда, по мнению аналитиков, и фиксация доли просрочки по третьей группе банков.
Как считает старший экономист Альфа-банка Наталья Орлова, свой вклад в рост просрочки второй группы банков внес также Росбанк как один из лидеров экспресс-кредитования. "Масштабы просрочки в отдельных банках достигли таких размеров, что продать их коллекторам полностью невозможно в силу недостаточной емкости коллекторского рынка, поэтому банки держат плохие долги на балансе",— отметила она.
По мнению экспертов, результатом увеличения абсолютного и относительного показателей просрочки во втором сегменте может стать пристальное внимание регулятора к трем конкретным банкам. По мнению Михаила Матовникова, "в понимании регулятора критической ситуация становится, когда доходность портфеля не покрывает риски, а не когда объем просрочки просто высокий".
Именно снижением доходности и чреваты последние инициативы ЦБ, обязывающие банки раскрывать эффективную ставку по кредитам с 1 июля этого года. "С раскрытием снизятся темпы прироста портфелей и, соответственно, доходность банков,— полагает вице-президент Ситибанка Наталья Николаева.— И это снижение будет тем болезненней, чем выше были скрытые комиссии, что характерно для кредитования в торговых сетях".