Как стало известно Ъ, ИПГ "Евразия" планирует продать до 25% акций своей дочерней структуры "Евразия Логистик", строящей крупнейшую в России складскую сеть стоимостью около $3 млрд. Сейчас ИПГ ведет переговоры с несколькими инвестбанками, которые займутся поиском покупателя. По оценке участников рынка, "Евразия" может выручить до $500 млн, которые пойдут на финансирование складских проектов.
ИПГ "Евразия" уже в этом году может продать 10-25% акций своей дочерней структуры "Евразия Логистик". Об этом на прошедшем Российско-Сингапурском форуме заявил член правления "Евразии" Александр Волков. "Вырученные средства пойдут на финансирование строительства сети складских комплексов",— отметил он.
По словам господина Волкова, сейчас компания определяется с инвестбанком, который будет сопровождать сделку. Переговоры идут с пятью крупными банками, в том числе с Morgan Stanley. Вице-президент Morgan Stanley Максим Кунин эту информацию не опроверг и не подтвердил. Но факт переговоров "Евразии" с банками известен партнеру компании Knight Frank (консультирует "Евразия Логистик" по складским проектам) Роману Бурцеву. По его словам, ИПГ готова к сотрудничеству с портфельными инвесторами, потому ее складские проекты уже прошли стадии, связанные с самыми высокими рисками. "В России все риски, связанные с оформлением земли и согласованием проектов, берет на себя девелопер. После решения этих вопросов, как в случае с 'Евразией', западные структуры вступают в партнерство более охотно",— говорит он.
Точный объем продаваемого пакета и сумма планируемой сделки не раскрываются. По оценке топ-менеджера близкой к "Евразии" компании, цена 20-25% акций может составлять $450-500 млн. "Не исключено, что продажа акций связана с планируемым IPO, которое может состояться в 2009-2010 годах",— отметил собеседник Ъ.
Инвестиционно-промышленная группа "Евразия" контролируется главой казахстанского банка "Тураналем" Мухтаром Аблязовым. В Москве "Евразия" выступает генеральным инвестором строительства океанариума на Поклонной горе, соинвестором комплекса под Павелецкой площадью и совладельцем уже функционирующего ТЦ "Калужский" на юге Москвы. По оценкам экспертов, оборот "Евразии" в сегменте недвижимости в 2006 году превысил $1 млрд.
О планах "Евразии" построить крупнейшую в России сеть складских комплексов общей площадью около 4 млн кв. м стало известно в прошлом году. В частности, компания уже приобрела 263 га земли в Подмосковье, где будет построено около 1,1 млн кв. м складов, офисов и технических площадей. Еще два логистических парка общей площадью около 1 млн кв. м будут построены в Санкт-Петербурге (680 тыс. кв. м) и Екатеринбурге (246 тыс. кв. м). Кроме того, к 2010 году "Евразия" реализует еще 11 комплексов площадью около 250 тыс. кв. м каждый в городах-миллионниках Ростове-на-Дону, Омске, Самаре, Нижнем Новгороде, Волгограде и др. Общий объем инвестиций в программу составит около $3 млрд.
Продажа акций "Евразии Логистик" портфельному инвестору не станет прецедентом для рынка, говорит председатель совета директоров Mirax Group Дмитрий Луценко. Так, весной 2006 года 20% акций компании "Росевродевелопмент" были проданы американскому инвестфонду Moore Capital Management. В декабре еще 20% акций компании купил инвестфонд Morgan Stanley Real Estate`s Special Situations Fund III совместно с французским девелопером Altarea. "Намерение 'Евразии' продать миноритарный пакет акций аргументированно. Таким образом они смогут получить объективную оценку бизнеса, определить потенциальную капитализацию компании",— рассуждает исполнительный директор УК "Blackwood. Фонды недвижимости" Артем Цогоев. "Этот шаг упростит процесс привлечения стратегических партнеров или подготовку IPO",— добавляет господин Луценко.