Представитель крупной табачной компании в разговоре со мной как-то отметил, что с ноября прошлого года на этом рынке произошло столько событий, сколько обычно не случается за несколько лет. В конце года четвертая по величине в мире табачная компания Japan Tobacco International объявила о своем намерении купить своего конкурента — пятую на глобальном рынке Gallaher Group — за $18,8 млрд. Эта сделка может в корне поменяет картину российского табачного рынка. Нынешний лидер Philip Morris в корпоративных сообщениях будет теперь именовать себя как "один из лидеров" и наконец сможет выдохнуть. Ведь если верить прежним заверениям представителей компании, "быть догоняемым куда сложнее, чем догоняющим". Амбициозной BAT придется отказаться от своих планов стать номером один на российском рынке уже к следующему году по объему продаваемых сигарет.
Одновременно со слиянием производителей идет и консолидация дистрибуторов. К ноябрю прошлого года компания "Мегаполис" имела эксклюзивные договора сразу с тремя производителями сигарет: Gallaher Group, Imperial Tobacco и Altadis Balkan Star, контролируя около трети рынка. К февралю "Мегаполис" стал партнером еще и Philip Morris, поглотив одного за другим трех независимых дистрибуторов. В общей сложности доля табачной продукции, продаваемой структурами "Мегаполиса", составляет сейчас 55%.
А теперь весь табачный рынок ломает голову над тем, кто же будет продавать сигареты объединенной JTI-Gallaher? Сейчас продукцию JTI распространяют 11 компаний, полномочия которых разведены по регионам. В JTI страшно этим гордятся, заявляя, что их система распространения самая эффективная на рынке, в частности, еще и потому, что компания не зависит от единственного партнера. Поэтому на первый взгляд JTI будет куда проще добавить в портфель своих нынешних дилеров продукцию приобретенной Gallaher.
Но рынок считает по-другому. Во-первых, не так давно в JTI поменялся и генеральный директор, и директор по маркетингу и продажам, поэтому теоретически смену своей стратегии компания, если захочет, объяснить сможет. Во-вторых, на рынке говорят, что глава JTI Пьер де Лабушер лично знаком с президентом "Мегаполиса" Сергеем Кациевым и уже даже обсуждал с ним будущее их общего российского бизнеса. И, наконец, в-третьих, по словам сразу нескольких региональных дилеров, представители "Мегаполиса" на местах призывают их не паниковать по вопросу смены собственника Gallaher, утверждая, что контракт с компанией останется за "Мегаполисом".
Каким бы ни было решение JTI, оно в любом случае нарушит чьи-либо интересы. А стало быть, приниматься оно будет, скорее всего, исходя из финансовой выгоды самой JTI. И здесь позиции "Мегаполиса" выглядят сильнее его 11 региональных коллег. Хотя бы потому, что контракт "Мегаполиса" с той же Gallaher заключен таким образом, что производитель не имеет право менять поставщика своей продукции. В случае с дилерами JTI контракты односторонние и налагают эксклюзивные обязательства только на дистрибуторов. А значит, отказаться от них без риска выплат штрафа за преждевременный разрыв контракта JTI будет проще и дешевле.
В том случае если "Мегаполис" станет российским поставщиком объединенной JTI-Gallaher, он увеличит свою долю на рынке только табачной дистрибуции до 73%. Подобная структура табачного рынка есть в Испании, Италии, Франции, Марокко и Португалии, где сигареты практически монопольно доставляет компания Logista. То есть теоретически уже в следующем году мы сможем зажить по-европейски. Пусть и в рамках отдельно взятого табачного рынка.