Гений немецкого экспрессионизма Фриц Ланг, бежав от нацистов в США, пытался поступить на работу в OSS (Управление стратегических служб), прообраз ЦРУ. Но 50-летнего ветерана первой мировой забраковали по состоянию здоровья. К Алве (Гари Купер) люди из OSS пришли сами: ученого-ядерщика забросили в Европу, чтобы он предотвратил создание немецкой атомной бомбы. Это был бы заурядный шпионский фильм — действие перемещается из Швейцарии в Италию и Баварию, герою помогает красавица из итальянского Сопротивления,— если бы Ланг не вложил в него страх и отчаяние человека, видевшего нацизм лицом к лицу и, пожалуй, не верившего в победу добра. Алва странно, до бесчувственности отстранен от происходящего, не может спасти женщину, преследуемую убийцами, но сам способен на выплеск жестокости. Продюсеры вырезали финал, совсем уж апокалиптический. Алва находил секретный подземный завод: нацисты бежали со всеми своими секретами, оставив в подвалах трупы 60 тысяч рабочих-рабов. Ланг был уверен, что ученые-маньяки из его фильмов 1920-х сошли с экрана и обрели плоть и кровь.