предпродажность
Вчера председатель правления банка "Хрещатик" Дмитрий Гриджук заявил Ъ о начале проведения переговоров с иностранными инвесторами по привлечению синдицированного кредита. При этом он сообщил, что участники синдиката к концу 2007 года могут стать владельцами "Хрещатика". Банкиры оценивают "Хрещатик" в $400-500 млн, а наиболее реальными его покупателями называют Deutsche Bank и Газпромбанк. При этом утвержденное накануне перераспределение долей "Хрещатика" снижает возможный доход Киевсовета от продажи финучреждения с $250 млн до $118 млн.
По данным АУБ, на 1 ноября 2006 года банк "Хрещатик" занимал среди украинских банков 20-е место по активам (3,21 млрд грн) и 25-е по капиталу (328,82 млн грн). Прибыль банка по итогам 11 месяцев составила 28,8 млн грн. Банк имеет 86 филиалов и отделений. По данным "Хрещатика", в результате последней эмиссии его акционерами являются ЗАО "Укрфинком" (44,2%), Киевсовет (23,7%), "Инвест фонд сервис" (9,9%), "МДМ инвест систем" (9,9%), "Столица инвест сервис" (9,8%), коммунальные предприятия (1,7%) и физлица (0,32%).
Председатель правления банка "Хрещатик" Дмитрий Гриджук вчера сообщил о намерении в марте-апреле 2007 года привлечь синдицированный кредит на сумму $35-40 млн. К тому же банк планирует завершить в феврале 2007 года начатое в сентябре текущего года размещение еврооблигаций на $250 млн. По мнению банкира, эти внешние займы повысят привлекательность финучреждения для стратегических инвесторов. "Я веду переговоры с инвесторами, которые потенциально могут работать с нами по синдицированным кредитам, размещению депозитов и которые могут в будущем заинтересоваться банком с точки зрения акционерного капитала,— заявил Ъ Дмитрий Гриджук.— Сейчас работа банка на международном рынке направлена на привлечение инвесторов для работы по активным операциям, которая плавно перейдет в другую область — привлечение их в акционерный капитал".
По мнению господина Гриджука, наиболее целесообразно продать контрольный пакет "Хрещатика" к концу 2007 года, когда он будет представлен во всех регионах, а его активы превысят 5 млрд грн. При этом только в столице количество операционных точек превысит 100.
Напомним, что ранее мэр Киева Леонид Черновецкий заявлял о желании продать муниципальный "Хрещатик" как "невыгодный" (см. Ъ от 1 ноября). "Банк будет продан в интересах киевлян",— говорил он. При этом с приходом господина Черновецкого в КГГА банк, ориентированный на обслуживание коммунальных предприятий, начал терять остатки на счетах юрлиц (см. Ъ от 14 июня, 5 июля), что вынудило его переориентироваться на розницу. Так, за 11 месяцев доля розничных кредитов в портфеле "Хрещатика" выросла с 9% до 17%, а количество клиентов — на 25%, что позволило ему занять седьмое место среди банков по объемам ипотечных кредитов и девятое — по потребительским.
Кроме того, решение акционеров банка в августе увеличить капитал "Хрещатика" не на 78 млн грн, а на 290 млн грн (Киевсовету тогда принадлежало 51,2%) и невыделение средств из горбюджета на такое сохранение муниципальной доли привели к ее падению на 27,5%. Тогда как доля других акционеров, которые, по словам депутатов Киевсовета, подконтрольны депутату и члену набсовета "Хрещатика" Андрею Иванову, превысила 70%. При этом после регистрации эмиссии в НБУ банк будет обладать избыточностью капитала, позволяющей его инвесторам не увеличивать уставный фонд еще два года.
Банкиры называют "Хрещатик" наиболее интересным объектом для банков, которые еще не успели выйти на украинский рынок. "Список инвесторов будет постоянно меняться, и потенциальных покупателей будет не меньше пяти",— уверен президент банка НРБ Вячеслав Юткин. Банкиры считают, что, когда "Хрещатик", обладающий достаточно хорошей структурой активов, будет выставлен на продажу, на него могут переключиться инвесторы, заинтересованные сейчас в покупке ТАС-Коммерцбанка, Укргазбанка и банка "Форум". "Пожалуй, наиболее реальными покупателями 'Хрещатика' могут стать Deutsche Bank и Газпромбанк",— отметил Вячеслав Юткин.
Эксперты считают, что стоимость "Хрещатика" достигнет $400-500 млн. При этом доход Киевсовета, отказавшегося от участия в допэмиссии, при продаже составит уже не $255 млн, а всего около $118 млн. Следует отметить, что в проекте бюджета Киева от продажи акций принадлежащих Киевсовету муниципальных предприятий предусмотрено лишь 90 млн грн (см. стр. 8). "Удивительно, что за такую скрытую продажу никто не несет ответственности",— возмутился один из банкиров.