Банк "Зенит" намерен провести тендер по передаче коллекторам части просроченной задолженности по своим кредитным картам. По мнению участников рынка, факт обращения банка, проводящего консервативную кредитную политику, к услугам коллекторов свидетельствует о резком росте рисков в сегменте розничного кредитования. Опасную динамику подтверждают и коллекторские агентства.
Как сообщил источник Ъ в банке "Зенит", банк готовит тендерную документацию для передачи коллекторским агентствам части просроченной задолженности по кредитным картам. Предполагаемый объем передаваемых долгов составляет примерно 10% общего объема потребительского кредитного портфеля банка. На этой неделе предложения об участии в тендере будут разосланы потенциальным участникам конкурса, окончательный круг которых пока не определен.
В пресс-службе банка комментировать ситуацию не стали. В то же время опрошенные Ъ участники коллекторского рынка сообщили, что знакомы с намерениями "Зенита" провести тендер и в настоящее время ведут предварительные переговоры об условиях участия в нем.
До этого тендер по продаже долгов проводил лишь "Хоум кредит энд Финанс банк", но объектом продажи выступали "плохие" долги по экспресс-кредитам, выданным в торговых сетях. Именно поэтому участников банковского рынка удивила инициатива "Зенита". "Он хоть и позиционируется как универсальный банк, но развивает розницу главным образом посредством обслуживания корпоративных зарплатных клиентов, которым выдаются в основном дебетовые карты. Поэтому объем просрочек и невозвратов по кредиткам у этого банка невелик в силу малого их количества,— говорит зампредправления банка 'Авангард' Валерий Торхов.— К тому же 'Зенит' никогда не славился агрессивной политикой привлечения сторонних клиентов по кредиткам. Непонятно, откуда у них взялась просрочка, для работы с которой нужно привлекать коллекторов".
По данным журнала "Деньги", на 1 октября 2006 года банк "Зенит" занимал 19-е место по размеру собственного капитала (13,2 млрд руб.) и 20-е место по сумме чистых активов (87,4 млрд руб.). Банк входит в число 20 крупнейших кредитных банков РФ. Объем его кредитного портфеля составляет 49,3 млрд руб., из которых доля потребительских кредитов — не более 5%. При этом доля просроченных кредитов — 1,05% от общего объема портфеля.
По мнению банкиров, тот факт, что передачей карточных долгов коллекторам заинтересовался такой консервативный банк, как "Зенит", свидетельствует о резком росте рисков в карточном сегменте розничного кредитования в связи со взрывным ростом его объема. Согласно осеннему исследованию Альфа-банка, только за первое полугодие рост объемов розничного кредитования в сегменте кредитных карт составил 300% — намного больше, чем в других сегментах рынка. За полгода объем рынка кредитных карт увеличился в четыре раза, составив по итогам первого полугодия 2006 года $4 млрд.
Коллекторы подтверждают тенденцию участившегося обращения банкиров по вопросу взыскания долгов по кредитным картам. "Развитие коллекторского рынка идет по траектории возрастания рисков в банковском секторе,— говорит замгендиректора коллекторского агентства 'Центр ЮСБ' Александр Федоров.— Когда был бум экспресс-кредитования, коллекторы обслуживали долги по экспресс-кредитам. Резкий рост рынка кредитных карт вызывает рост просрочек и невозвратов в этом сегменте, аналогичную тенденцию мы прогнозируем в следующем году и на рынке ипотеки, в который банкиры активно пошли по мере насыщения рынка автокредитов".
Ситуация усугубляется тем, что кредитные карточки сами по себе являются рискованным продуктом по сравнению с целевым кредитованием. По мнению руководителя дирекции розничных продуктов НБ "Траст" Татьяны Качаловой, причина этого в том, что кредитные линии открываются на меньшие суммы, а проверка заемщика осуществляется менее тщательно. "Отсюда и слабая дисциплина по обратным выплатам по карточкам, что подтверждается и мировым опытом",— говорит она.
Впрочем, участники рынка считают, что проведение тендера "Зенита" обусловлено еще и желанием снизить накладные расходы на обслуживание плохих долгов. "Средняя сумма просроченной задолженности по кредитным картам составляет около $500, работать с большим количеством мелких долгов самостоятельно банку нерентабельно,— считает замдиректора департамента розничного бизнеса Абсолют-банка Наталия Хахалина.— К тому же сейчас коллекторский рынок достаточно развился, чтобы банки осознали эффективность взаимодействия с коллекторами".