Китайский банк в ходе IPO привлек $19 млрд
В пятницу стало известно, что Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) в ходе IPO привлек рекордную сумму — $19 млрд. ICBC разместил 35,39 млрд акций класса H по цене 3,07 гонконгского доллара за акцию при установленном диапазоне 2,56-3,07 гонконгского доллара за акцию. На внутренней бирже Китая банк также по верхней цене диапазона разместил 13 млрд акций класса A. По данным участников рынка, цена акции составляла от 3,11 юаня до 3,12 юаня. Общий объем заявок на покупку гонконгских акций банка превысил $400 млрд, притом что $350 млрд пришлось на долю институциональных инвесторов. Андеррайтерами размещения выступали Merrill Lynch, China International Capital Corp. (CICC), ICEA, Credit Suisse и Deutsche Bank. ICBC — первая компания, разместившая акции одновременно на Гонконгской бирже и внутреннем рынке Китая. Ее листинг превзошел IPO японской компании NTT Mobile Communications, принесшее ей $18,4 млрд в 1998 году.