"Варегем" (Бельгия)--"Локомотив" (Россия) 2:0 (Матейс, 57; Сержант, 82; первый матч — 1:2). "Парма" (Италия)--"Рубин" (Россия) 1:0 (Папони, 49; первый матч — 1:0). "Ланс" (Франция)--"Этникос" (Кипр) 3:1 (первый матч 0:0). "Гронинген" (Голландия)--"Партизан" (Сербия) 1:0 (2:4). "Металлург" (Запорожье, Украина)--"Панатинаикос" (Греция) 0:1 (1:1). "Ньюкасл" (Англия)--"Левадия" (Эстония) 2:1 (1:0). "Эспаньол" (Испания)--"Артмедиа" (Словакия) 3:1 (2:2). "Брондбю" (Дания)--"Франкфурт" (Германия) 2:2 (0:4). ПСЖ (Франция)--"Дерри-сити" (Северная Ирландия) 2:0 (0:0). "Брюгге" (Бельгия)--"Ружомберок" (Словакия) 1:1 (1:0). "Млада Болеслав" (Чехия)--"Марсель" (Франция) 4:2 (0:1). "Работнички" (Македония)--"Базель" (Швейцария) 0:1 (2:6). "Литекс" (Болгария)--"Маккаби" (Израиль, Хайфа) 1:3 (1:1). "Херенвен" (Голландия)--"Сетубал" (Португалия) 0:0 (3:0). "Осасуна" (Испания)--"Трабзонспор" (Турция) 0:0 (2:2). "Осер" (Франция)--"Динамо" (Хорватия) 3:1 (2:1). "Кьево" (Италия)--"Брага" (Португалия) 2:1 (0:2). "Нанси" (Франция)--"Шальке" (Германия) 3:1 (0:1). "Байер" (Германия)--"Сьон" (Швейцария) 3:1 (0:0). "Аякс" (Голландия)--"Старт" (Норвегия) 4:0 (5:2). "Аустрия" (Австрия)--"Легия" (Польша) 1:0 (1:1). "Рандерс" (Дания)--"Фенербахче" (Турция) 0:3 (1:2). "Фейеноорд" (Голландия)--"Локомотив" (Болгария, София) 0:0 (2:2). "Сельта" (Испания)--"Стандард" (Бельгия) 3:0 (1:0). "Хапоэль" (Израиль, Тель-Авив)--"Черноморец" (Украина) 3:1 (1:0). "Насьональ" (Португалия)--"Рапид" (Румыния) 1:2 (0:1). ЦСКА (Болгария)--"Бешикташ" (Турция) 2:2 (0:2). "Пашинг" (Австрия)--"Ливорно" (Италия) 0:1 (0:2). "Блэкберн" (Англия)--"Зальцбург" (Австрия) 2:0 (2:2). "Кайсериспор" (Турция)--"Алкмар" (Голландия) 1:1 (2:3). "Палермо" (Италия)--"Вест Хэм" (Англия) 3:0 (1:0). "Спарта" (Чехия)--"Хартс" (Шотландия) 0:0 (2:0). "Грассхоперс" (Швейцария)--"Атвидаберг" (Швеция) 5:0 (3:0). "Оденсе" (Дания)--"Герта" (Германия) 1:0 (2:2). "Ираклис" (Греция)--"Висла" (Польша) 0:2 (1:0). "Глазго Рейнджерс" (Шотландия)--"Мольде" (Норвегия) 2:0 (0:0). "Севилья" (Испания)--"Атромитос" (Греция) 4:0 (2:1). "Динамо" (Румыния)--"Ксанти" (Греция) 4:1 (4:3). "Црвена Звезда" (Сербия)--"Слован" (Чехия) 1:2 (0:2). "Тоттенхэм" (Англия)--"Славия" (Чехия) 1:0 (1:0).
Выделенные команды вышли в групповой этап.