На этой неделе ЗАО "Талосто" официально объявит о покупке 100% ОАО "Подольский хладокомбинат" (Московская область). Сумма сделки в компании не раскрывается, однако, по оценкам экспертов, она составила около $5,5-6 млн. Эксперты рынка прогнозируют, что новое приобретение даст компании возможность усилить свои позиции на рынке мороженого центральной части России. Стратегия "Талосто" по приобретению мощностей в регионах укладывается в общую динамику развития этого рынка, изменения на котором и впредь будут происходить за счет слияний и поглощений.
Как рассказал Ъ источник в "Талосто", на этой неделе будет официально объявлено о приобретении компанией 100% акций ОАО "Подольский хладокомбинат". "Договор о передаче прав собственности на ОАО 'Подольский хладокомбинат' был подписан в середине июля. С 28 июля по 11 августа состоялась передача управления предприятием новому владельцу. Процесс завершения сделки будет идти в течении полугода", — сообщил собеседник Ъ. В компании "Талосто" от официальных комментариев пока воздерживаются, руководство Подольского хладокомбината вчера было недоступно. Сумма сделки не разглашается, ноЙ, по оценкам экспертов рынка, она составила около $5,5-6 млн.
Подольский хладокомбинат стал уже четвертой по счету покупкой компании "Талосто" на российском рынке мороженого за последние два года. Так, в начале прошлого года "Талосто" получила контроль над активами компании "Смайл" (Озерский молочный комбинат), в ноябре завершила сделку по покупке компании "Метелица", а в мае текущего года объявила о приобретении крупного хладокомбината в городе Шахты Ростовской области. Отметим, что до недавнего времени группа "Талосто" вела переговоры о покупке еще и сибирского производителя "Гулливер". Однако источники Ъ, близкие к переговорам, утверждают, что стороны пока не достигли договоренности по цене.
При этом "Талосто" не единственная компания, которая сегодня активно занимается наращиванием мощностей в различных регионах. Так, уже около года холдинг "Айсберри" стремится выйти на рынок Северо-Западного региона через приобретение одного из региональных игроков. В середине лета появилась предварительная информация о том, что руководству "Айсберри" удалось достигнуть соглашения с владельцами ЗАО "Хладокомбинат №1". Предполагалось, что сделка может состояться до конца августа. Впрочем, пока в холдинге эту информацию не комментируют. А генеральный директор ЗАО "Хладокомбинат №1" Александр Мусаев заявил Ъ: "Сейчас предприятие не продается".
По данным Discovery Research Group, в 2005 году объем производства мороженого в России достиг примерно 405 тыс. тонн, а темпы роста рынка составили всего 2-2,5%. В 2006 году аналитики ожидают сохранения темпов роста на уровне 2-3%. Это свидетельствует о насыщении рынка, объемы которого продолжат расти в стоимостном выражении. По оценкам Союза мороженщиков России, емкость российского рынка в денежном выражении в 2005 году составила около $1 млрд, а темпы роста — приблизительно 10-12% в год. Изменения же на рынке и впредь будут происходить за счет слияний и поглощений.
По оценкам экспертов, в отличие от стран Европы, где на долю нескольких компаний приходится до 80% в общем объеме потребления, рынок мороженого в России пока консолидирован слабо. "В нашей стране доля семи компаний-лидеров (см. таблицу. — Ъ) достигает только 40 процентов. Оставшиеся 60 процентов поделены между 250-300 производителями", — отмечают в компании Discovery Research Group. Таким образом, стратегия компании "Талосто" по приобретению мощностей в перспективных регионах укладывается в общую динамику развития рынка мороженого. "В дальнейшем 80-90 процентов рынка будет сосредоточено в руках трех-пяти холдингов. На консолидацию им потребуется еще два-три года", — считает Дмитрий Докин, председатель совета директоров компании "Инмарко".
По мнению участников рынка, новая покупка позволит "Талосто" усилить свои позиции в Центральной России. "Подольский хладокомбинат — предприятие среднего уровня, у него нет известных брэндов. Но его покупка однозначно свидетельствует о поступательной реализации планов группы 'Талосто' по выходу на столичный рынок", — говорит Вячеслав Климентов, первый вице-президент компании "Айсберри". "У подольских производителей налажена хорошая система дистрибуции и заключены договоры с сетями. Эта сделка позволит компании упрочить свое положение на московском рынке мороженого", — соглашается Валерий Елхов, президент Союза мороженщиков России. При этом участники рынка уверены, что данное приобретение — это не только наращивание мощностей компании. "Недавнее приобретение группы — комбинат 'Метелица' — также расположено в Подольске. С точки зрения мощности это предприятие будет посерьезнее Подольского хладокомбината", — рассуждает господин Докин. "Для производителей первой пятерки просто покупка заводов уже не является первоочередной задачей. Залогом успеха стало выстраивание логистических цепочек, так как это помогает занять гарантированную часть рынка. Видимо, для этого 'Талосто' и понадобился Подольский хладокомбинат", — предполагает господин Климентов.
МАРИЯ ШЕВЧЕНКО