Британо-голландский сталелитейный гигант Mittal Steel вчера сообщил о приобретении 50% акций своего ближайшего конкурента, люксембургской Arcelor. Официально итоги оферты Mittal будут объявлены 26 июля. Однако уже очевидно, что порог, необходимый для слияния компаний, пройден.
Вчера утром британо-голландская Mittal Steel распространила сообщение о том, к 17 июля акционеры Arcelor продали или обменяли на акции Mittal 50% бумаг люксембургской компании. По условиям соглашения, заключенного между Mittal и Arcelor, порог в 50% являлся необходимым минимумом для того, чтобы сделка состоялась. Mittal Steel отмечает, что точное число обменянных акций еще не установлено и официально об итогах слияния будет объявлено только 26 июля.
На то, чтобы уговорить владельцев Arcelor расстаться со своими акциями, главе Mittal Steel Лакшми Митталу потребовалось без одного дня полгода. За это время предложение британо-голландской компании претерпело значительные изменения. 27 января Лакшми Миттал предложил за Arcelor €18,6 млрд. 75% сделки предполагалось оплатить ценными бумагами Mittal Steel. Несмотря на упорное сопротивление руководства Arcelor, господин Миттал продолжал настаивать на своем и 19 мая официально запустил оферту по своему предложению. На следующий день он улучшил его условия на 34%, оценив Arcelor в €25,8 млрд.
Правление Arcelor во главе с Ги Доле не сочло предложение Mittal Steel выгодным и объявило о слиянии с российской "Северсталью". Однако акционеры Arcelor отнеслись к этой сделке с недоверием, чем и поспешил воспользоваться Лакшми Миттал. Он заручился поддержкой недовольных акционеров, провел "длительные переговоры" с руководством компании и вновь увеличил стоимость сделки — до €26,9 млрд. Улучшились и условия оферты: акции стало возможно обменять на наличные деньги (Mittal Steel готова оплатить наличными 31% сделки). 25 июня совет директоров Arcelor рекомендовал акционерам принять предложение Mittal Steel. Если верить пресс-релизу Mittal, к этой рекомендации прислушалась половина владельцев Arcelor.
Эта цифра позволяет говорить о скором завершении слияния, в результате которого на рынке появится беспрецедентная по величине сталелитейная компания, которая получит название Arcelor Mittal. Она сосредоточит в своих руках более 10% мирового производства стали, около 120 млн тонн ежегодно. 43,6% акций в новой компании будет контролировать семья Миттал, а 50,5% компании будет принадлежать нынешним владельцам Arcelor.