ММВБ объявила о включении в котировальный лист типа В акций "Роснефти". Таким образом, госкомпания станет первым эмитентом, IPO которого в России будет проводиться по новым правилам. Впрочем, от этого размещения будут отделены открытые паевые фонды и средства пенсионных накоплений граждан.
Вчера ФБ ММВБ объявила первого кандидата на проведение IPO по новым правилам, с использованием котировального листа типа В. Им станет нефтяная компания "Роснефть". Это стало возможным благодаря тому, что на прошлой неделе вступили в силу правила крупнейших российских бирж (ФБ ММВБ и РТС), вводящие эти котировальные листы.
Котировальный список В был специально создан Федеральной службой по финансовым рынкам, чтобы приблизить российские стандарты IPO к зарубежным (см. Ъ от 18 января). В отличие от других котировальных листов, в данном нет необходимости обеспечивать определенный объем операций на бирже. Кроме того, для начала вторичного обращения требуется лишь уведомление ФСФР о размещении ценных бумаг. Ограничением является предложение бумаг по открытой подписке через брокера в объеме не менее 10% от общего числа обыкновенных акций.
Совет биржи РТС в конце прошлой недели рекомендовал котировальному комитету биржи включить акции компании в лист В. Как пояснил представитель РТС Игорь Полищук, "есть еще одно особое условие — эмитент должен заключить договор на поддержание котировок с маркетмейкером". "В случае бумаг 'Роснефти' маркетмейкером будет выступать Deutsche UFG",— говорит он.
Окончательное утверждение параметров IPO состоится на заседании совета директоров "Роснефтегаза" 23 июня. Согласно ранее объявленным планам российского правительства, в ходе IPO инвесторам будет продан миноритарный пакет акций госкомпании. Будут размещены 400 млн акций "Роснефти" (4,2%), выпущенных в рамках одобренной допэмиссии. Кроме того, "Роснефтегаз" (владелец 100% минус одна акция "Роснефти") включит в IPO часть принадлежащих ему акций нефтекомпании для погашения задолженности в $7,5 млрд. Всего планируется выручить около $10 млрд. Исходя из существующих оценок стоимости "Роснефти" на уровне $80-90 млрд, для привлечения такой суммы понадобится размещение 11-13% акций. Глава "Роснефти" Сергей Богданчиков ранее заявлял Ъ, что на российских биржах планируется разместить свыше 30% от их объема.
"Мы удовлетворены, что наши акции первыми попали в созданный в соответствии с новой регуляцией ФСФР котировальный лист",— сказал представитель "Роснефти" Николай Манвелов. Ранее "Роснефть" сообщала о подаче документов для получения листинга GDR в официальном списке управления по листингу Великобритании и допуска к торгам на Лондонской фондовой бирже.
Появление ценных бумаг в котировальных листах — это еще не начало торговли. Однако в этом "народном" IPO не смогут принять участие ряд инвесторов. В частности, для открытых паевых фондов существует ограничение на приобретение ценных бумаг без признаваемой котировки. А до самого факта размещения акции "Роснефти" не будут ее иметь. Кроме того, управляющие компании, обслуживающие пенсионные накопления граждан, поначалу также не смогут инвестировать эти средства в акции нефтяной компании. Для них объекты инвестиций ограничены только котировальными листами типа А.