19 июня
Размещение* 1-го выпуска облигаций ООО "Ситех-Финанс" на сумму 40 млн руб. сроком на 1,5 года. Купоны ежеквартальные, фиксированные, ставка 1-го купона — 16,5% годовых, 2-го и 3-го — 15,5% годовых, 4-го и 5-го — 14% годовых, ставка 6-го — 14,5% годовых. Организатор — ООО "Банковский дом 'Лугинин и партнеры'".
20 июня
Размещение 3-го выпуска облигаций ООО "Камская долина-Финанс" на сумму 500 млн руб. сроком на 3 года. Купоны ежеквартальные, ставка 1-го купона и равных ему 2-4-го купонов будет установлена на аукционе, величину остальных эмитент определит позднее. Предусмотрено две оферты через 1 и через 2 года по цене 100% от номинала. Организатор размещения — ЗАО "ИФК 'Алемар'".
Размещение 7-го выпуска облигаций ЗАО "Номос-банк" на сумму 3 млрд руб. сроком на 3 года. Купоны полугодовые, ставка 1-го и равных ему 2-го и 3-го купонов будет установлена на аукционе, величину остальных эмитент определит позднее. Предусмотрена оферта через 1,5 года по цене 100% от номинала. Прогноз доходности от организатора размещения — ЗАО "Номос-банк" — 8,42% годовых к оферте.
Размещение 2-го выпуска облигаций ООО "Натур Продукт-Инвест" на сумму 1 млрд руб. сроком на 3 года. Купоны полугодовые, ставка 1-го и равных ему 2-го и 3-го купонов будет установлена на аукционе, величину остальных эмитент определит позднее. Предусмотрена оферта через 1,5 года по цене 100% от номинала. Прогноз доходности от организатора размещения — Райффайзенбанка — 10,6-11,0% годовых к оферте.
Исполнение оферты по облигациям 1-й серии ООО "Мясная корпорация 'Евросервис'" по цене 100% от номинала. Объем эмиссии — 1,5 млрд руб.
21 июня
Размещение 1-го выпуска облигаций ООО "АиФ-МедиаПресса-Финанс" на сумму 1,5 млрд руб. сроком на 3 года. Купоны полугодовые, ставка 1-го и равных ему 2-го и 3-го купонов будет установлена на аукционе, величину остальных эмитент определит позднее. Предусмотрена оферта через 1,5 года по цене 100% от номинала. Прогноз доходности от организатора размещения — Промсвязьбанка — 12% годовых к оферте.
Размещение 3-го выпуска облигаций ОАО "Тверской вагоностроительный завод (ТВЗ)" на сумму 1 млрд руб. сроком на 4 года. Купоны полугодовые, ставка 1-го и равных ему 2-4-го купонов будет установлена на аукционе, величину остальных эмитент определит позднее. Предусмотрена оферта через 2 года по цене 100% от номинала. Прогноз доходности от организатора размещения — Райффайзенбанка — 9,4-9,7% годовых к оферте.
Размещение 2-го выпуска облигаций ОАО "Мечел" на сумму 5 млрд руб. сроком на 7 лет.Купоны полугодовые, ставку 1-го и равных ему 2-8-го купонов будет установлена на аукционе, величину остальных эмитент определит позднее. Предусмотрена оферта через 4 года по цене 100% от номинала. Прогноз доходности от организатора размещения — Газпромбанка — 8,47% годовых к оферте.
Размещение 1-го выпуска облигаций ЗАО "Финансбанк" на сумму 3,5 млрд руб.сроком на 3 года. Купоны полугодовые, ставка 1-го и равных ему 2-го и 3-го купонов будет установлена на аукционе, величину остальных эмитент определит позднее. Предусмотрена оферта через 2 года по цене 100% от номинала. Организатор размещения — Дойчебанк.
Исполнение оферты по облигациям 1-й серии ОАО "ХК 'Сибирский цемент'" по цене 100% от номинала. Объем эмиссии — 800 млн руб.
22 июня
Размещение 1-го выпуска облигаций ООО "Юнимилк Финанс" на сумму 2 млрд руб. сроком на 5 лет. Купоны полугодовые, ставка 1-го и равных ему 2-6-го купонов будет установлена на аукционе, величину остальных эмитент определит позднее. Предусмотрена оферта через 3 года по цене 100% от номинала. Прогноз доходности от организатора размещения — Райффайзенбанка — 9,5-10% годовых к оферте.
Размещение 4-го выпуска облигаций ООО "Глобус-Лизинг-Финанс" на сумму 500 млн руб.сроком на 3 года. Купоны полугодовые, ставка 1-го купона и равных ему 2-6-го купонов будет установлена на аукционе. Организатор размещения — Сбербанк России.
Исполнение оферты по облигациям 1-й серии ЗАО "Вагонмаш" по цене 100% от номинала. Объем эмиссии — 300 млн руб.
Исполнение оферты по облигациям 1-й серии ООО "Московское областное ипотечное агентство" по цене 100% от номинала. Объем эмиссии — 1,5 млрд руб.
Погашение облигаций Ногинского района Московской области серии 25001.Объем эмиссии — 250 млн руб.
Погашение облигаций ОАО "ГТ-ТЭЦ Энерго" 2-й серии. Объем эмиссии — 1,5 млрд руб.
23 июня
Размещение 1-го выпуска облигаций ООО "Арбат энд Ко" на сумму 1,5 млрд руб. сроком на 2 года.Купоны полугодовые, ставка 1-го и равного ему 2 купона будет установлена на аукционе, величину остальных эмитент определит позднее. Предусмотрена оферта через 1 год по цене 100% от номинала. Организатор размещения — ФК "Уралсиб".
*На ФБ ММВБ (если не указано иное).
Источники информации: сайт www.cbonds.info, Национальный депозитарный центр, фондовая биржа ММВБ, агентство АК&М.